12月18日，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布2017年度“陀螺”(GYROSCOPE)評價(jià)體系評選結(jié)果，共118家銀行參評。2017年“陀螺”評價(jià)體系將參評銀行劃分為全國性商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行三組。

評選結(jié)果顯示，工商銀行以71.12分位列全國性商業(yè)銀行首位。中國銀行與交通銀行分別以69.95與69.89排名第二、三位。城商行組中，北京銀行以67.20分奪得小組冠軍，江蘇銀行與南京銀行分別以66.24分和64.30分獲得亞軍與季軍。在農(nóng)村商業(yè)銀行組，北京農(nóng)商行65.00分位列第一，深圳農(nóng)村商業(yè)銀行61.78分，與杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行59.18分，位列第二、三位。

中國銀行業(yè)協(xié)會表示，具體9大評價(jià)指標(biāo)分別包括：公司治理能力、收益可持續(xù)能力、風(fēng)險(xiǎn)管控能力、運(yùn)營管理能力、服務(wù)能力、競爭能力、體系智能化能力、員工知會能力以及股本補(bǔ)充能力。

建行風(fēng)險(xiǎn)防控最好，公司治理能力差距大

完善公司治理是商業(yè)銀行行穩(wěn)致遠(yuǎn)的關(guān)鍵，也是防范風(fēng)險(xiǎn)必要舉措。

銀行業(yè)協(xié)會的介紹顯示，商業(yè)銀行公司治理能力包括但不限于以下內(nèi)容：堅(jiān)強(qiáng)的高管團(tuán)隊(duì);完善的信息披露制度;科學(xué)的發(fā)展戰(zhàn)略;價(jià)值準(zhǔn)則與良好的社會責(zé)任;有效的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制;合理的激勵約束機(jī)制。

評價(jià)體系中的公司治理能力從董監(jiān)事會履職情況、員工持股比例和信息披露情況三個(gè)維度對參評銀行的公司治理情況進(jìn)行評價(jià)。

在風(fēng)險(xiǎn)管控能力方面，銀行業(yè)協(xié)會指出，評價(jià)體系中風(fēng)險(xiǎn)管控能力指商業(yè)銀行采取各種措施和方法，消滅后減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性，以降低未來盈利、損失不確定性或波動性的能力。

銀行業(yè)協(xié)會從資本狀況、資產(chǎn)質(zhì)量、撥備狀況、流動性比率和貸款遷徙率五個(gè)方面對銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控能力進(jìn)行了評價(jià)。結(jié)果顯示，大行組中建設(shè)銀行以(78.18)位列第一。城商行組中廈門國際銀行位列該組冠軍。而農(nóng)商行組中，深圳農(nóng)商行(81.18)得分第一。

招行收益最可持續(xù)，中行最具競爭力

持續(xù)的營收能力是商業(yè)銀行保持強(qiáng)勁競爭力的前提。也是此次“陀螺”(GYROCOPE)評價(jià)體系重要指標(biāo)。

銀行業(yè)協(xié)會指出，此次評價(jià)體系選用ROA、ROE、非利息收入占比、凈息差等四項(xiàng)指標(biāo)來衡量商業(yè)銀行的收益可持續(xù)能力。

通過ROA和ROE指標(biāo)考察單位運(yùn)用資本創(chuàng)造利潤的能力;通過非利息收入占比即結(jié)構(gòu)指標(biāo)考察單位除利差收入之外的營業(yè)收入情況，通過凈息差和凈利差指標(biāo)反映商業(yè)銀行的資金運(yùn)用情況。

結(jié)果顯示，大行組中，招商銀行以89.35奪得收益可持續(xù)能力冠軍。民生銀行以82.19分位列第二，工行以82.13位列第三。城商行方面，浙江泰隆商業(yè)銀行以77.26得分最高。城商行中，海安農(nóng)村商業(yè)銀行72.79分位列第一。

此外，運(yùn)營管理能力是商業(yè)銀行核心競爭力的重要組成部分和價(jià)值鏈中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。商業(yè)銀行通過運(yùn)營管理來完成各種經(jīng)營要素、經(jīng)營項(xiàng)目的排列組合以確保經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

此次評價(jià)體系從成本收入比和網(wǎng)均利潤兩項(xiàng)指標(biāo)考察商業(yè)銀行運(yùn)營管理能力。結(jié)果顯示，大行組中，興業(yè)銀行能力最強(qiáng)，獲得91.98分。城商行中，廈門國際銀行得分最高，為92.39分。農(nóng)商行中，天津農(nóng)商行以77.57分取得第一。

最后，從競爭力指標(biāo)看，銀行業(yè)協(xié)會此次從網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、市場占有率、近三年平均資產(chǎn)增速和國際化水平等維度對商業(yè)銀行競爭力進(jìn)行了評定。

銀行業(yè)協(xié)會稱，通過營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)考察營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的覆蓋程度;通過市場占有率指標(biāo)考察商業(yè)銀行在市場存量中的份額情況;通過近三年平均資產(chǎn)增速，考察銀行的成長性能力，通過國際化水平指標(biāo)，考察銀行海外資產(chǎn)占比和海外凈利潤占比狀況，反映差異化服務(wù)能力。

結(jié)果顯示，中國銀行以(63.22)領(lǐng)先于大行組亞軍中國農(nóng)業(yè)銀行(55.07)與中國建設(shè)銀行(51.59)。城商行中江蘇銀行(76.00)競爭能力最強(qiáng)。而農(nóng)商行中，廣州農(nóng)商行(72.72)排名第一。