盡管處在傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，7月的中國(guó)天然氣市場(chǎng)卻并不平淡：亞洲進(jìn)口LNG價(jià)格已飆漲至10美元/百萬(wàn)英熱單位至11美元/百萬(wàn)英熱單位，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)管道氣開(kāi)始出現(xiàn)緊張，工廠(chǎng)與接收站LNG報(bào)價(jià)普遍漲至4500元/噸以上。去年的“氣荒”言猶在耳，今年的“淡季不淡”令業(yè)內(nèi)人士又一次繃緊了神經(jīng)。國(guó)際能源署日前在上海發(fā)布《天然氣市場(chǎng)報(bào)告2018》預(yù)計(jì)，到2019年，中國(guó)將成為全球最大的天然氣進(jìn)口國(guó)，到2023年天然氣進(jìn)口量可能達(dá)到1710億立方米。

全球LNG市場(chǎng)供大于求

國(guó)家能源局原副局長(zhǎng)張玉清表示，此次國(guó)際能源署發(fā)布《天然氣市場(chǎng)報(bào)告2018》，預(yù)測(cè)了2018年至2023年世界天然氣市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，并從供給、需求、貿(mào)易三大方面提出了全面的分析和展望，特別是需求端中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)和供給端美國(guó)LNG出口量的增加對(duì)世界整體貿(mào)易格局產(chǎn)生重大影響。報(bào)告數(shù)據(jù)翔實(shí)、內(nèi)容全面，為研究分析國(guó)際天然氣市場(chǎng)提供了很好的借鑒和參考。

他表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，全球LNG市場(chǎng)是供大于求的，或者說(shuō)供需寬松是大概率。特別是隨著美國(guó)天然氣出口的增加以及LNG貿(mào)易的靈活性不斷增強(qiáng)，天然氣逐步從區(qū)域市場(chǎng)向全球市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，北美、歐洲、亞太區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格差距將逐步縮小。

張玉清指出，我國(guó)作為潛在的天然氣大市場(chǎng)、戰(zhàn)略買(mǎi)家，周邊資源豐富的國(guó)家有強(qiáng)烈的愿望向我國(guó)擴(kuò)大管道氣出口規(guī)模，LNG資源大國(guó)和供應(yīng)商也都看好我國(guó)的天然氣大市場(chǎng)。“我國(guó)既可增加管道氣的進(jìn)口量，也可以在沿海地區(qū)多進(jìn)口LNG，具備多元化進(jìn)口選擇的條件，我們要用好市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)這張牌，提高對(duì)外談判的議價(jià)籌碼，努力降低進(jìn)口氣價(jià)和成本。”

《天然氣市場(chǎng)報(bào)告》是國(guó)際能源署每年發(fā)布的年度市場(chǎng)報(bào)告，報(bào)告評(píng)估全球天然氣市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，并提供對(duì)天然氣供應(yīng)、貿(mào)易發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資、需求增長(zhǎng)的詳細(xì)分析和預(yù)測(cè)。

中國(guó)將貢獻(xiàn)全球消費(fèi)增長(zhǎng)的37%

國(guó)際能源署的報(bào)告認(rèn)為，在未來(lái)5年，天然氣市場(chǎng)三方面的變化將深刻影響行業(yè)。一是中國(guó)將成為世界最大的天然氣進(jìn)口國(guó)，由于經(jīng)濟(jì)以及空氣污染治理的政策驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)在2017年到2023年間，中國(guó)將貢獻(xiàn)全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的37%。

二是美國(guó)將貢獻(xiàn)大量的天然氣新增產(chǎn)量和出口增量，受非常規(guī)油氣革命的推動(dòng)，美國(guó)已經(jīng)是全球最大的產(chǎn)氣國(guó)，未來(lái)出口和產(chǎn)量的增長(zhǎng)都對(duì)市場(chǎng)影響巨大。

三是工業(yè)將超過(guò)發(fā)電成為天然氣需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，尤其是包括亞洲為主的新興市場(chǎng)將天然氣用于工業(yè)生產(chǎn)的燃料，以及化學(xué)制品和肥料的原材料，推動(dòng)天然氣的需求增長(zhǎng)。

報(bào)告指出，在2017年，全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)是2010年以來(lái)的最高水平，同比增速為3%，其主要推動(dòng)因素就是來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)。受改善空氣質(zhì)量和煤改氣項(xiàng)目的推動(dòng)，中國(guó)天然氣2017年需求增長(zhǎng)了15%，約占全球增長(zhǎng)的1/3。

不過(guò)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家也指出，未來(lái)中國(guó)天然氣消費(fèi)是否持續(xù)增長(zhǎng)仍有不確定性。“近幾年消費(fèi)增長(zhǎng)和政策的驅(qū)動(dòng)關(guān)系較大，這種增長(zhǎng)可能不會(huì)持續(xù)。”上海燃?xì)舛麻L(zhǎng)王者洪表示，近年天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)部分來(lái)自北方地區(qū)的采暖需求，消費(fèi)持續(xù)快速增長(zhǎng)的可能性不大。

一些業(yè)內(nèi)專(zhuān)家也指出，中國(guó)市場(chǎng)天然氣消費(fèi)的增長(zhǎng)前景也取決于氣源的保障以及價(jià)格的可接受程度。一方面在氣源的保障上，地緣政治對(duì)石油天然氣的影響越來(lái)越大，特別是包括貿(mào)易戰(zhàn)以及美俄的沖突，未來(lái)可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)帶來(lái)一定的影響。

而另一方面，受石油價(jià)格的上漲以及中國(guó)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的需求帶動(dòng)，天然氣價(jià)格漲幅已經(jīng)較大，勢(shì)必也會(huì)抑制部分需求。“去年這一時(shí)期的天然氣價(jià)格還是在6美元/百萬(wàn)英熱單位附近，現(xiàn)在這一價(jià)格水平已經(jīng)到10美元/百萬(wàn)英熱單位至11美元/百萬(wàn)英熱單位左右。”中海油氣電集團(tuán)副總經(jīng)理金淑萍表示，行業(yè)需要進(jìn)一步理順產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系，保證消費(fèi)者用上成本更低的天然氣。

我國(guó)天然氣供應(yīng)不穩(wěn)定仍是難題

在國(guó)際天然氣供應(yīng)維持寬松的局面下，今年我國(guó)天然氣供求格局又會(huì)如何呢?

中石油天然氣銷(xiāo)售東部公司副總經(jīng)理王多宏表示，去年冬季的供應(yīng)緊張是多種因素疊加造成的結(jié)果，包括中亞氣源供應(yīng)的不穩(wěn)定性以及大規(guī)模增加的煤改氣需求等。今年，中石油早在夏季之前就已經(jīng)在為供應(yīng)做準(zhǔn)備，包括與中亞氣源方的溝通，加大自產(chǎn)能力的挖潛，如推進(jìn)塔里木等重要?dú)馓锏脑霎a(chǎn)等，準(zhǔn)備工作已經(jīng)做在了前面。

中海油氣電集團(tuán)副總經(jīng)理金淑萍表示，盡管從上半年開(kāi)始就呈現(xiàn)出需求“淡季不淡”的局面，但今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的情況與去年相比有較大不同。一方面，國(guó)家層面對(duì)天然氣供需格局高度重視，煤改氣政策更加有針對(duì)性，比如在天然氣供應(yīng)上要求先保“2+26城市”，在這些重點(diǎn)城市中又要優(yōu)先保去年已經(jīng)煤改氣的用戶(hù)，這樣的政策令上游企業(yè)有了一個(gè)軟著陸的平臺(tái)。另一方面，上游企業(yè)今年很早就開(kāi)始布局供應(yīng)保障工作，如中海油在LNG國(guó)際資源儲(chǔ)備方面已經(jīng)有了充足保障，去年全國(guó)進(jìn)口了大約3800萬(wàn)噸LNG，今年預(yù)計(jì)能達(dá)到5000萬(wàn)噸，其中中海油要占50%以上。此外，中海油也在推動(dòng)采用全新的罐式集裝箱模式來(lái)實(shí)現(xiàn)南氣北運(yùn)，保障河北、山東等地區(qū)的供應(yīng)。

上海燃?xì)舛麻L(zhǎng)王者洪則認(rèn)為，去年煤改氣帶來(lái)的需求大幅增長(zhǎng)并不可持續(xù)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)現(xiàn)有的產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系尚不能完全支撐北方地區(qū)的采暖需求，這種需求增長(zhǎng)在未來(lái)二至三年內(nèi)會(huì)趨緩。他說(shuō)，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)天然氣供應(yīng)方面的不確定性，地方燃?xì)馄髽I(yè)也在加快資源保障和儲(chǔ)備能力建設(shè)，上海計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)大洋山和五號(hào)溝接收站的儲(chǔ)氣設(shè)施規(guī)模，同時(shí)也參與了地下儲(chǔ)氣庫(kù)的投資建設(shè)。

目前，我國(guó)天然氣進(jìn)口依存度已接近40%，由此帶來(lái)的供應(yīng)不穩(wěn)定和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，仍是懸在國(guó)內(nèi)上游供應(yīng)商頭頂?shù)碾y題。

“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)很難在短時(shí)間內(nèi)見(jiàn)成效，在基礎(chǔ)設(shè)施能力沒(méi)有顯著提升的情況下，即便國(guó)際市場(chǎng)供大于求，中國(guó)的需求增長(zhǎng)以及采購(gòu)環(huán)節(jié)的挑戰(zhàn)仍會(huì)給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來(lái)限制。”金淑萍說(shuō)，“目前中海油在沿海有30個(gè)儲(chǔ)罐，未來(lái)如果能達(dá)到100個(gè)以上，我們對(duì)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格就會(huì)有更高的掌控權(quán)。”

在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難以一蹴而就的情況下，如何充分利用好現(xiàn)有設(shè)施滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，已成為上游供應(yīng)商的核心關(guān)注點(diǎn)，其中最飽受關(guān)注的是LNG接收站的第三方開(kāi)放。

金淑萍表示，中海油非常愿意引入更多的市場(chǎng)主體進(jìn)入上游采購(gòu)環(huán)節(jié)，讓市場(chǎng)充分活躍起來(lái)。在今年5月于上海召開(kāi)的天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)溝通會(huì)上，中海油已經(jīng)明確表示，旗下LNG接收站將在今年對(duì)外開(kāi)放。目前氣電集團(tuán)與上海石油天然氣交易中心已經(jīng)進(jìn)行了深入的交流和討論，將會(huì)有序地推動(dòng)部分中海油接收站窗口期在交易中心平臺(tái)進(jìn)行公開(kāi)交易。據(jù)了解，接收站窗口期交易將允許大企業(yè)單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)窗口期，也可由多個(gè)企業(yè)組成聯(lián)合體共同進(jìn)口一船貨。

上海石油天然氣交易中心董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理李健表示，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資較大，時(shí)間較長(zhǎng)，只有通過(guò)有效的利用，才能吸引更多的社會(huì)投資者參與到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中來(lái)，共同推動(dòng)天然氣行業(yè)的健康發(fā)展，助力國(guó)內(nèi)更多下游企業(yè)直接向國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)，同時(shí)促進(jìn)天然氣市場(chǎng)供應(yīng)方的多元化。