今日,中國保險行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布2018年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場經營數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場規(guī)模發(fā)展勢頭放緩,1-6月累計實現(xiàn)規(guī)模保費852.7億元,同比下滑15.61%;從2017年保費增速出現(xiàn)首次負增長,2018年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險規(guī)模保費繼續(xù)下滑。
2018年上半年,互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場經營主體略有增加,從年初的62家上升為65家,占人身險會員公司總數(shù)的近八成,其中中資公司45家,外資公司20家。
截止至2018年6月,互聯(lián)網(wǎng)人身保險各險種中,人壽保險實現(xiàn)規(guī)模保費收入475.9億元,在互聯(lián)網(wǎng)人身保險年度累計規(guī)模保費中的占比為55.8%,依舊為互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務的主力險種,但在互聯(lián)網(wǎng)人身保險總保費中的占比大幅下降;年金保險保費收入為295.6億元,占比為34.7%,成為第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險險種;健康保險保費收入為54.1億元,占比約為6.4%;意外傷害保險保費收入為27.1億元,占比約為3.2%。
銀行系保險公司規(guī)模保費領跑,大型公司承保件數(shù)占優(yōu)
根據(jù)中保協(xié)對2018年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險累計規(guī)模保費的統(tǒng)計,建信人壽以270.52億元位列首位,此外,位列前十名的公司還有:國華人壽、工銀安盛人壽、農銀人壽、平安人壽、弘康人壽、光大永明人壽、國壽壽險、平安健康及人保健康,累計實現(xiàn)規(guī)模保費805.09億元,占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總保費的94.4%,行業(yè)集中率較高。
從承保件數(shù)看,2018年上半年承保件數(shù)排名前10位的公司分別為國壽股份、君龍人壽、平安養(yǎng)老、陽光人壽、合眾人壽、新華保險、富德生命人壽、太保壽險、人保壽險、平安健康,累計實現(xiàn)承保件數(shù)8753.54萬件,占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總承保件數(shù)的82.3%。
截至2018年6月,在經營互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務的65家人身險公司中,48家公司通過自建在線商城(官網(wǎng))展開經營,58家公司與第三方電子商務平臺進行深度合作,其中46家公司采用官網(wǎng)和第三方合作“雙管齊下”的商業(yè)模式。2018年上半年通過第三方渠道實現(xiàn)規(guī)模保費753.8億元,占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費的88.4%,同比減少18.94%;承保件數(shù)則達到6788萬件,占總承保件數(shù)的63.8%,較去年同比大幅減少38%。2018年上半年通過官網(wǎng)所實現(xiàn)的規(guī)模保費為98.9億元,較去年同期增長22.9%,占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費的比重增至11.6%。
人壽保險持續(xù)下滑、健康保險平穩(wěn)增長
據(jù)統(tǒng)計,互聯(lián)網(wǎng)人身保險各險種中,互聯(lián)網(wǎng)人壽保險共實現(xiàn)規(guī)模保費475.9億元,同比減少111億元,降幅18.9%,在互聯(lián)網(wǎng)人身保險年度累計規(guī)模保費中的占比為55.8%,較去年同期占比下降2.3%。其中,兩全保險規(guī)模保費29.2億元,較去年同期大幅下降達90%,在互聯(lián)網(wǎng)人壽保險中的占比下降為6.1%。
互聯(lián)網(wǎng)人壽保險中定期壽險和終身壽險增幅明顯,共實現(xiàn)規(guī)模保費29.4億元,同比增長99.1%,占比約為6.2%。分紅保險、投連保險及萬能保險等新型保險規(guī)模保費也出現(xiàn)不同程度的增長,共實現(xiàn)規(guī)模保費417.3億元,同比增長49.3%,占比約為87.7%。
在回歸保障的大勢驅動下,多家保險公司率先在互聯(lián)網(wǎng)渠道對健康險、醫(yī)療保險等進行優(yōu)化升級,推出百萬醫(yī)療險等保障型產品。今年上半年,健康險依然為互聯(lián)網(wǎng)保險的熱點,規(guī)模保費平穩(wěn)增長,上半年實現(xiàn)規(guī)模保費54.1億元,同比增長85.9%,在互聯(lián)網(wǎng)人身保險年度累計規(guī)模保費中的占比約為6.4%,同比增長3.5%。其中,重大疾病保險實現(xiàn)規(guī)模保費14.9億元,同比增長32.7%,占互聯(lián)網(wǎng)健康保險保費收入的27.6%;費用報銷型醫(yī)療保險實現(xiàn)規(guī)模保費28.8億元,同比增長150.1%,占互聯(lián)網(wǎng)健康保險保費收入的53.2%。
同時,意外險出現(xiàn)下滑趨勢,2018年上半年實現(xiàn)規(guī)模保費27.1億元,同比減少1.7%,在互聯(lián)網(wǎng)人身保險總保費中的占比升至3.2%?;ヂ?lián)網(wǎng)意外險多為消費型保險,保險期間為一年期及一年期以下,其中交通意外險和旅游意外險非常貼合互聯(lián)網(wǎng)的場景營銷,均出現(xiàn)不同程度增長,其中交通意外險實現(xiàn)規(guī)模保費10.9億元,同比增長71.5%;旅游意外險實現(xiàn)規(guī)模保費2.1億元,同比增長69.6%。