巨人網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ)今日發(fā)布《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》(下稱“草案”)，草案披露了對(duì)收購(gòu)以色列高科技公司Playtika交易方案的詳情，其中包括增加最高四年凈利潤(rùn)共103億元的業(yè)績(jī)承諾。這是該重組方案的最新進(jìn)展，巨人網(wǎng)絡(luò)正積極推進(jìn)重組工作。

草案顯示，巨人網(wǎng)絡(luò)以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)，不作配套募資，發(fā)行對(duì)象為重慶撥萃、上海準(zhǔn)基、泛海投資、上海鴻長(zhǎng)、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、宏景國(guó)盛、昆明金潤(rùn)。本次交易前調(diào)整了股份結(jié)構(gòu)，草案顯示，史玉柱旗下的上海準(zhǔn)基受讓了新華聯(lián)、四川國(guó)鵬、廣東俊特及上海并購(gòu)基金所持有的全部Alpha A類普通股，受讓了杰資和弘毅的部分A類普通股，同時(shí)受讓了重慶撥萃全部有限合伙份額。相應(yīng)的，重慶撥萃、上海準(zhǔn)基作了業(yè)績(jī)承諾。Alpha是為收購(gòu)Playtika而成立的持股平臺(tái)，用于承接Playtika的股權(quán)，其核心經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)為Playtika。

根據(jù)《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，重慶撥萃、上海準(zhǔn)基作為補(bǔ)償義務(wù)人，以其所獲得的股份對(duì)價(jià)承擔(dān)業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償義務(wù)。根據(jù)交易完成時(shí)間，作出最高四年凈利潤(rùn)103億元的業(yè)績(jī)承諾。這顯示了巨人網(wǎng)絡(luò)以及公司實(shí)際控制人史玉柱對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心。

具體為，若本次交易在2018年12月31日前實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)補(bǔ)償期間為2018年、2019年、2020年，補(bǔ)償義務(wù)人承諾標(biāo)的公司凈利潤(rùn)分別為237,006.04萬(wàn)元、251,116.28萬(wàn)元和265,848.66萬(wàn)元;若本次交易在2018年12月31日后實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)補(bǔ)償期間為2018年、2019年、2020年及2021年，補(bǔ)償義務(wù)人承諾標(biāo)的公司凈利潤(rùn)分別為237,006.04萬(wàn)元、251,116.28萬(wàn)元、265,848.66萬(wàn)元和276,607.92萬(wàn)元。

在過(guò)去三年中，Playtika業(yè)務(wù)保持非常穩(wěn)健、快速的增長(zhǎng)，在2016、2017、2018上半年分別貢獻(xiàn)了約16.5億、20億、12億的凈利潤(rùn)，是一個(gè)非常優(yōu)秀的標(biāo)的。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司100%股權(quán)采用收益法的評(píng)估值約336億(3,365,127.64萬(wàn)元)，但此次交易作價(jià)仍維持305億。

Playtika是一家用人工智能技術(shù)手段去改造游戲的公司，由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak聯(lián)合創(chuàng)建于2010年。公司總部設(shè)在以色列，在美國(guó)、加拿大、日本、烏克蘭等全球多地設(shè)有研發(fā)分部，員工約1500人。作為一家以色列技術(shù)導(dǎo)向型企業(yè)，其核心業(yè)務(wù)模式是，收購(gòu)具有潛力的互聯(lián)網(wǎng)、游戲資產(chǎn)，通過(guò)人工智能分析、機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)處理等技術(shù)手段進(jìn)行改造，輸出精細(xì)運(yùn)營(yíng)改造方案，提升被收購(gòu)資產(chǎn)的商業(yè)化價(jià)值。公司業(yè)務(wù)主要集中在北美等海外市場(chǎng)，不在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

巨人網(wǎng)絡(luò)是一家綜合性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。巨人網(wǎng)絡(luò)認(rèn)為，此次并購(gòu)有利于迅速擴(kuò)大上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模、強(qiáng)化上市公司在大數(shù)據(jù)分析及人工智能方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、踐行上市公司國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，并助力中國(guó)企業(yè)通過(guò)海外收購(gòu)“走出去”、開(kāi)拓新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

此前11月5日，巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布重組預(yù)案，預(yù)案中涉及交易方案重大調(diào)整提示，包括交易方式調(diào)整、發(fā)行價(jià)格改變、股份發(fā)行數(shù)量調(diào)整、發(fā)行對(duì)象調(diào)整、增加業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排等幾方面的調(diào)整。