能源生產(chǎn)穩(wěn)中有升 清潔發(fā)展趨勢明顯

——第四次全國經(jīng)濟普查系列報告之七

2013年(第三次全國經(jīng)濟普查)以來，我國能源供需形勢相對寬松，煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能初見成效，油氣勘探開發(fā)力度進(jìn)一步加大，清潔能源持續(xù)高速發(fā)展。

一、原煤生產(chǎn)基本平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升

2018年，原煤產(chǎn)量37.0億噸，自2016年“去產(chǎn)能”政策實施以來優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加速釋放，原煤產(chǎn)量連續(xù)兩年回升，基本回升至2015年水平，比2013年下降7.0%;日均產(chǎn)量1013萬噸，比2013年減少76萬噸。

企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模顯著擴大。2018年，有原煤生產(chǎn)的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)共計2556家，比2013年減少47.7%;戶均產(chǎn)量140萬噸，比2013年增加59萬噸，增長72.8%。其中，年產(chǎn)量90萬噸以下的小型原煤生產(chǎn)企業(yè)2237家，比2013年大幅減少2290家，產(chǎn)量占比14.4%，比2013年降低3.9個百分點。

生產(chǎn)布局優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度提升。近年來，相關(guān)部門不斷完善煤炭產(chǎn)能置換政策，按照進(jìn)一步推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級的要求，落后產(chǎn)能有序退出、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放，生產(chǎn)重心持續(xù)向蒙晉陜寧新轉(zhuǎn)移，小煤礦集中地區(qū)產(chǎn)能有序退出。其中，內(nèi)蒙古、山西、陜西、寧夏和新疆生產(chǎn)規(guī)模擴大，2018年原煤產(chǎn)量28.4億噸，產(chǎn)量占全國比重為76.8%，比2013年提高10.2個百分點;江西、湖北、四川、貴州等小煤礦集中地區(qū)產(chǎn)能有序退出，原煤產(chǎn)量分別比2013年下降81.6%、89.1%、43.3%和22.6%，產(chǎn)量占比5.1%，比2013年降低2.2個百分點。

二、原油生產(chǎn)略有下降，原油加工量超6億噸

近年來，原油生產(chǎn)總體有所下降，但隨著油田勘探開發(fā)力度不斷加大，原油生產(chǎn)降幅連續(xù)收窄，加工能力穩(wěn)步提升。

原油生產(chǎn)略有下降。2018年生產(chǎn)原油18932萬噸，比2013年下降9.8%，年均下降2.0%。近兩年，黑龍江大慶油田、天津渤海油田、陜西長慶油田和延長油田、山東勝利油田以及新疆克拉瑪依等主力油田積極增儲上產(chǎn)，連續(xù)兩年產(chǎn)量超過1000萬噸，全國原油生產(chǎn)降幅連續(xù)收窄。

原油加工能力穩(wěn)步提升。2018年加工原油60403萬噸，位居世界第二，僅次于美國，比2013年增長26.4%，年均增長4.8%。生產(chǎn)成品油38230萬噸，比2013年增長18.7%，其中汽油、煤油和柴油產(chǎn)量分別增長42.0%、89.7%和0.5%，燃料油下降17.6%。

地方煉廠占比提高。自2015年起，我國原油非國營貿(mào)易進(jìn)口配額大幅增長，2018年比2013年增長389.4%，年均增長37.4%。2018年，地方煉廠加工原油9665萬噸，占全國原油加工量的16.0%，比2013年提高9.1個百分點。

三、天然氣穩(wěn)步增產(chǎn)，非常規(guī)天然氣占比近30%

近年來，隨著天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，國內(nèi)氣田勘探開發(fā)力度明顯加大，西南、長慶等常規(guī)天然氣主力氣田以及非常規(guī)天然氣井增產(chǎn)上儲形勢良好，全國天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，連創(chuàng)新高。

天然氣連續(xù)兩年增產(chǎn)超百億立方米。2018年，天然氣產(chǎn)量1602億立方米，比上年增產(chǎn)122億立方米，常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣分別增產(chǎn)94億立方米和28億立方米。與2013年比，天然氣產(chǎn)量增長37.5%，年均增長6.6%。

非常規(guī)天然氣占比達(dá)29.3%。2018年，生產(chǎn)非常規(guī)天然氣469億立方米，比2016年增長12.1%，占全部天然氣產(chǎn)量的29.3%。非常規(guī)天然氣生產(chǎn)主要集中在鄂爾多斯盆地、四川盆地和山西。其中，陜西致密砂巖氣產(chǎn)量占全國的比重高達(dá)97.0%，重慶、四川頁巖氣產(chǎn)量合計占比94.5%，山西煤層氣產(chǎn)量占比70.6%。

四、發(fā)電量平穩(wěn)增長，清潔能源發(fā)電比重上升

隨著電能替代快速推廣，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，高新技術(shù)迅猛發(fā)展新增用電需求，清潔能源發(fā)電建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴大，全國電力生產(chǎn)平穩(wěn)增長。2018年，全國發(fā)電7.1萬億千瓦時，比2013年增長31.3%;日均發(fā)電高達(dá)195.4億千瓦時，比2013年增加46.6億千瓦時。

西部地區(qū)發(fā)電增速高于中東部地區(qū)。與2013年比，2018年東部、中部、西部和東北地區(qū)發(fā)電量分別增長28.5%、22.2%、42.3%和21.6%，西部地區(qū)發(fā)電增速較高主要得益于清潔能源開發(fā)和電力外送通道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，其清潔能源消納能力不斷增強。分地區(qū)看，有五個地區(qū)發(fā)電量比2013年增加1000億千瓦時以上。其中，山東發(fā)電量增加2316億千瓦時，增長65.3%;新疆和內(nèi)蒙古發(fā)電量分別增加1625和1388億千瓦時，分別增長38.9%和97.4%;四川和云南發(fā)電增量均為1061億千瓦時，分別增長40.3%和48.7%。

火電比重下降。2018年，火力發(fā)電量50963億千瓦時，比2013年增長20.0%，遠(yuǎn)低于清潔能源發(fā)電71.8%的增速?；鹆Πl(fā)電占比71.5%，比2013年下降6.7個百分點，電力生產(chǎn)清潔低碳化趨勢明顯。分地區(qū)看，山東、江蘇、內(nèi)蒙古和廣東火力發(fā)電量分列前四位，2018年分別為5525、4578、4164和3468億千瓦時，合計占全國的34.8%。

水電穩(wěn)步增長，水能資源富集地占比繼續(xù)提高。2018年，水力發(fā)電12318億千瓦時，比2013年增加3115億千瓦時，5年間年均增長6.0%。分地區(qū)看，四川、云南和湖北水力發(fā)電量分列前三位，分別為3163、2695和1465億千瓦時，合計占全國水電總量的59.5%，占比比2013年提高6.7個百分點。

核電連續(xù)5年保持15%以上增長。2018年，全國核能發(fā)電量2944億千瓦時，比2013年增長163.7%，年均增長21.4%。分地區(qū)看，核電站主要分布于東部和南部沿海的遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西和海南8個地區(qū)。其中，海南、廣西和山東地區(qū)的核電站分別于2015、2016和2018年正式投產(chǎn)運行。

風(fēng)電高速增長，西電東送保障風(fēng)電消納。2018年，風(fēng)力發(fā)電量3553億千瓦時，比2013年增長151.6%，年均增長20.3%，占全部發(fā)電比重為5.0%，比2013年提高2.4個百分點。隨著內(nèi)蒙古上海廟至山東臨沂等特高壓“西電東送”通道建成投產(chǎn)，跨區(qū)電網(wǎng)輸送能力進(jìn)一步提升，風(fēng)電消納能力不斷提高。其中，內(nèi)蒙古作為我國最重要的風(fēng)電基地，2018年風(fēng)力發(fā)電量629億千瓦時，占全國的17.7%;內(nèi)蒙古、新疆和甘肅等西部風(fēng)電富集地區(qū)風(fēng)力發(fā)電量占本地區(qū)發(fā)電量比重均超過10%。

太陽能發(fā)電迅猛增長。2018年，太陽能發(fā)電量1536億千瓦時，比2014年增加1284億千瓦時，年均增長57.2%。分地區(qū)看，太陽能發(fā)電最多的四個地區(qū)是青海、新疆、內(nèi)蒙古和河北，分別為131、129、125和124億千瓦時;占本地區(qū)發(fā)電比重超過5.0%的地區(qū)分別為：青海16.2%、西藏8.7%、甘肅6.0%和寧夏5.7%。

附注

1.統(tǒng)計范圍

報告中的產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為全部有能源生產(chǎn)的法人單位。

規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè)，調(diào)查單位每年發(fā)生變化。

國有控股企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為調(diào)查單位控股情況是“國有控股”的企業(yè)。

2.指標(biāo)解釋

小型原煤生產(chǎn)企業(yè)：指年產(chǎn)量90萬噸以下的原煤生產(chǎn)企業(yè)，引用原煤炭工業(yè)部制定的煤炭工業(yè)企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)。

蒙晉陜寧新：指內(nèi)蒙古、山西、陜西、寧夏和新疆五個原煤主產(chǎn)區(qū)。

成品油：包括汽油、煤油、柴油和燃料油。

地方煉廠：指企業(yè)控股情況為非國有控股的企業(yè)(不包括中國石化海南煉油化工有限公司)，即為集體控股、私人控股、港澳臺商控股、外商控股或其他的企業(yè)。

天然氣：自2016年起，天然氣進(jìn)行了分組細(xì)化，其中非常規(guī)天然氣包括煤層氣、頁巖氣和致密砂巖氣。

太陽能發(fā)電量：自2014年起，太陽能發(fā)電量列入發(fā)電量分組細(xì)項。

3.調(diào)查方法

原油非國營貿(mào)易進(jìn)口配額(即進(jìn)口允許量)數(shù)據(jù)來自商務(wù)部。