2015年6月12日,滬指盤中創(chuàng)出5178點(diǎn)的高點(diǎn),至今剛滿7年,這也是滬指歷史上的第二高點(diǎn)。過去7年,偏股型基金整體業(yè)績不錯(cuò),近八成基金取得了正收益,其中收益翻倍的有近百只,更有9只基金漲幅超過2倍。
在這7年時(shí)間里,滬指再未突破5000點(diǎn),主要指數(shù)普遍收跌。根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì),最近7年滬指下跌35.9%,深成指下跌32.7%,滬深300下跌20.1%,創(chuàng)業(yè)板指下跌33.8%。
盡管主要股指均下跌,但偏股型公募基金整體表現(xiàn)明顯強(qiáng)于大盤。同花順數(shù)據(jù)顯示,成立于2015年6月12日之前的1065只偏股基金中,截至2022年6月10日收盤,共有近800只基金取得了正收益,其中收益翻倍的基金有94只。
值得一提的是,最近7年混合型基金累計(jì)凈值增長率前100名中,長城基金和交銀施羅德各有6只,數(shù)量最多。
同花順數(shù)據(jù)顯示,最近7年共有9只基金復(fù)權(quán)單位凈值增長率超過2倍。其中,招商安潤靈活配置基金區(qū)間單位凈值增長率達(dá)243.62%,高居榜首;緊隨其后的是安信優(yōu)勢增長混合A,區(qū)間凈值增長率為243.59%;此外,易方達(dá)新收益混合A凈值增長率為233.76%。
根據(jù)記者梳理,上述大幅跑贏大盤的基金,其特點(diǎn)大多為在市場高位時(shí)保持輕倉觀望,而反彈行情一旦來臨又重倉把握住了消費(fèi)、醫(yī)藥、TMT、新能源等賽道的機(jī)會(huì)。
以安信優(yōu)勢增長基金為例,該基金成立于2015年5月20日,但從成立至2016年三季度末,幾乎沒有股票倉位,這也使得該基金躲過了市場多輪下跌。從2017年以來,隨著市場好轉(zhuǎn),該基金開始重倉布局,在賽道股的上漲行情中,獲得了較大收益。
不過,也有上百只偏股型基金區(qū)間跌幅超過20%,10只基金更是跌幅超過50%。其中,泰達(dá)宏利品質(zhì)生活、金元順安價(jià)值增長、工銀創(chuàng)新動(dòng)力、金鷹先進(jìn)制造、華商未來主題、金鷹核心資源等跌幅均超過50%。
前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對記者表示,最近幾年炒股不如買基金已成為共識(shí),大量的居民儲(chǔ)蓄通過公募基金入市。對于居民來說,通過買基金入市是一個(gè)比較好的投資方式。(記者 陳燕青)