今年以來,A股IPO依然維持較高規(guī)模。同花順數(shù)據(jù)顯示,按上市日計(jì)算,年內(nèi)共有167家新股完成募資,累計(jì)募資額約3045億元,同比增長近五成。其中,上交所成為上半年全球最大募資地,募資額約2043億元;深交所緊隨其后,募資額約973億元。
從上市板塊來看,創(chuàng)業(yè)板IPO數(shù)量領(lǐng)先,共有68只新股上市;科創(chuàng)板緊隨其后,為53只。從融資額來看,科創(chuàng)板融資額居首,高達(dá)1112億元,上交所主板與創(chuàng)業(yè)板緊隨其后。
從平均融資規(guī)模來看,深圳主板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板的平均融資規(guī)模分別為9.2億元、12.2億元和17.8億元,上海主板平均融資規(guī)模為6.8億元。北交所年內(nèi)發(fā)行19只新股,平均融資規(guī)模1.49億元。
數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)A股IPO募資前三名分別為中國移動(dòng)、中國海油、晶科能源,分別為519.8億元、322.9億元和100億元。中國移動(dòng)和中國海油也成為上半年全球第二和第四大IPO融資。
從發(fā)行市盈率來看,東微半導(dǎo)、國芯科技、中復(fù)神鷹位居前三名,發(fā)行市盈率分別為429.3倍、418.95倍和385.14倍。發(fā)行市盈率靠后的包括中國移動(dòng)、七豐精工和科創(chuàng)新材,分別為12.02倍、15.16倍和15.26倍。
進(jìn)入6月,IPO受理速度明顯加快。21日晚,深交所官網(wǎng)先后披露了強(qiáng)達(dá)電路、潤瑪股份、新恒匯等10家企業(yè)的招股書;此外,上交所、北交所也分別受理了4家、3家企業(yè)IPO申請(qǐng),單日共計(jì)17家企業(yè)IPO獲受理,創(chuàng)下了年內(nèi)新高。
今年前4個(gè)月上市首日破發(fā)的新股達(dá)37只,占比達(dá)三成,備受市場詬病。其中,4月上市的唯捷創(chuàng)芯首日破發(fā)36%,1月上市的翱捷科技首日破發(fā)34%,中簽的投資者損失慘重。
隨著新股的大面積破發(fā),發(fā)行市盈率也在下調(diào)。數(shù)據(jù)顯示,5月科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行市盈率顯著下降,平均市盈率分別為69.97倍和26.87倍,而前4個(gè)月分別為85.96倍、51.97倍。4月下旬,上交所組織多家券商召開座談會(huì),考慮將大比例破發(fā)等指標(biāo)納入主承銷商執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)等。
隨著A股近期的反彈以及新股發(fā)行市盈率的下降,三四月份新股破發(fā)遍地的現(xiàn)象明顯緩解。據(jù)同花順統(tǒng)計(jì),新股上市首日破發(fā)比例已從4月的近一半降至五六月份的10%。
展望下半年IPO,北方一家券商投行高管對(duì)記者表示,“隨著市場的轉(zhuǎn)暖,科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板保持常態(tài)化發(fā)行,下半年A股IPO融資額有望繼續(xù)提升。不過,由于上半年有中移動(dòng)、中海油這樣的巨無霸新股,大幅提升了整體募資額,因此下半年的募資額未必超過上半年。”
德勤中國發(fā)布的報(bào)告表示,在經(jīng)過多年的深化改革和鼓勵(lì)紅籌企業(yè)回流上市的法規(guī)推動(dòng)下,上交所和深交所成為上半年全球最大和第二大的融資地。
展望后市,德勤預(yù)計(jì),隨著國內(nèi)資本市場的持續(xù)深化改革,將為下半年A股的表現(xiàn)注入強(qiáng)勁動(dòng)力,A股下半年的新股發(fā)行有望提速,預(yù)計(jì)今年全年IPO融資額約5700億元~6600億元。(記者 陳燕青)