核心摘要：

報告重點分析了非銀支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和分潤模式，根據(jù)自有模型測算出非銀支付行業(yè)存量產(chǎn)業(yè)和利潤空間。報告對非銀支付行業(yè)未來發(fā)展趨勢做出預(yù)測，對監(jiān)管政策和數(shù)字人民幣、跨境支付均有分析。

重要內(nèi)容：

本次報告為2023年非銀支付行業(yè)年度專題分析，試圖從所有的角度對行業(yè)全景完成專業(yè)化描述和判斷。分析內(nèi)容運用博通咨詢構(gòu)建的最新模型，結(jié)合廠商、行業(yè)與產(chǎn)業(yè)最新動態(tài)，在全面覆蓋最新數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，論證行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)律與趨勢。報告重點分析了非銀支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和分潤模式，根據(jù)自有模型測算出非銀支付行業(yè)存量產(chǎn)業(yè)和利潤空間。報告對非銀支付行業(yè)未來發(fā)展趨勢做出預(yù)測，對監(jiān)管政策和數(shù)字人民幣、跨境支付均有分析。作為第三方支付頭部機構(gòu)，隨行付的“支付+數(shù)字”服務(wù)體系被選為典型廠商案例。

根據(jù)博通分析測算，移動支付交易規(guī)模在2022年穩(wěn)定在343萬億元，同比略降3.3%，近十年來首現(xiàn)同比降低。博通分析認(rèn)為，原因有三點：第一、交易規(guī)?；鶖?shù)較大；第二、受2022年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響；第三、場景和用戶滲透率到頂，邊際效應(yīng)不再有效。2022年國內(nèi)支付數(shù)據(jù)全線收縮，互聯(lián)網(wǎng)支付2022年交易規(guī)模同比下降8.41%，銀行卡收單交易規(guī)模由2021年的84.61萬億元下降至41.34萬億元，特約商戶和POS機具數(shù)量2022年同比雙降，信用卡發(fā)卡量在近年來首次出現(xiàn)同比下降的情況。新口徑下網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)2023年一季度同比增長11.34%，這是央行在2018年改變非銀支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)統(tǒng)計口徑后，第二次改變了統(tǒng)計口徑，將轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)統(tǒng)一納入統(tǒng)計，并對支付機構(gòu)間合作業(yè)務(wù)去重。博通分析認(rèn)為，在條碼支付和網(wǎng)絡(luò)支付產(chǎn)業(yè)鏈中，涉及到賬戶側(cè)機構(gòu)和收單側(cè)支付機構(gòu)共同完成的交易被進(jìn)行了去重處理。

支付平臺正在為中小微商戶提供適用且低成本的數(shù)字化經(jīng)營工具

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，移動支付目前在我國線上和線下場景的覆蓋率都超過了93%，為實現(xiàn)數(shù)字化服務(wù)打下了扎實的商戶和用戶基礎(chǔ)；支付過程中沉淀的資金、交易等相關(guān)信息，為支付平臺幫助商戶和服務(wù)商打造更加深度的數(shù)字化產(chǎn)品奠定了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；支付平臺在推廣數(shù)字支付業(yè)務(wù)的過程中已經(jīng)完成了大量的商戶觸達(dá)工作，極大壓縮了數(shù)字化覆蓋成本，平臺的產(chǎn)品開放也為商戶降低自身數(shù)字化經(jīng)營工具的成本提供了可能。

支付行業(yè)內(nèi)有一批最先聚焦B端支付服務(wù)的機構(gòu)，為航旅、零售、互聯(lián)網(wǎng)金融等急需數(shù)字化轉(zhuǎn)型的行業(yè)，提供以支付為基礎(chǔ)的交易服務(wù)解決方案。這類機構(gòu)對企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型最為敏感，通過不斷積累不同行業(yè)的數(shù)字化解決方案和相關(guān)經(jīng)驗，推出支持及時調(diào)用，能夠靈活滿足不同行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的數(shù)字中臺和SaaS平臺產(chǎn)品。在外部數(shù)字化服務(wù)的不斷推動下，行業(yè)線支付機構(gòu)也成為支付行業(yè)內(nèi)最先完成自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)。

線下收單和收款機構(gòu)開發(fā)的數(shù)字化產(chǎn)品，主要應(yīng)用場景為零售和餐飲行業(yè)等，以小額高頻支付為特征。支付機構(gòu)以商戶收款系統(tǒng)作為數(shù)字化管理的切入口，數(shù)字化服務(wù)一般都會包含有運營管理、菜品菜單、顧客管理、智能點餐、后廚管理、供應(yīng)鏈管理、互動營銷等功能，部分產(chǎn)品還會涉及到線下商戶的進(jìn)銷存管理。隨行付的服務(wù)體系升級被作為亮點案例寫入報告，隨行付在技術(shù)領(lǐng)域長期投入，聚焦支付數(shù)字化創(chuàng)新，為各類商戶提供數(shù)字化解決方案以及便捷的支付和賬戶結(jié)算服務(wù)。在隨行付的“支付+數(shù)字”服務(wù)體系中，數(shù)字化服務(wù)扮演著舉足輕重的角色。利用大數(shù)據(jù)和人工智能等先進(jìn)技術(shù)，隨行付對商戶的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘和分析，從而幫助商戶更好地理解消費者需求，優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，提升經(jīng)營效率。

服務(wù)仍然是支付服務(wù)商們獲取數(shù)字化服務(wù)的重要方式。支付機構(gòu)通過支付頁面實現(xiàn)對用戶的廣告觸達(dá)。從而利用支付用戶滲透率和粘性高的特點，打造精準(zhǔn)融合營銷服務(wù)。目前支付服務(wù)商精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)展到自建流量平臺階段，如隨行付、易寶、移卡等支付機構(gòu)復(fù)用線下渠道和流量資源推出的到店電商業(yè)務(wù)，試圖通過向線下生活服務(wù)市場下沉，和多家短視頻平臺的合作，擺脫對微信單一平臺的流量依賴。用戶對服務(wù)有更高的期望，支付機構(gòu)只有真正解決商戶痛點，提供增值服務(wù)、釋放支付價值，才能備受商戶青睞，助力商戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在這一背景下，隨行付以客戶需求為首要考慮，構(gòu)建全面升級的服務(wù)體系，創(chuàng)造優(yōu)秀用戶體驗，提高用戶粘性和忠誠度。

企業(yè)數(shù)字化服務(wù)市場成為支付機構(gòu)下一個主要競爭賽道

據(jù)博通分析指出，支付機構(gòu)企業(yè)數(shù)字化服務(wù)將成為未來各家支付機構(gòu)和聚合支付服務(wù)商們競爭的關(guān)鍵領(lǐng)域。預(yù)計在2023年，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善和監(jiān)管政策的實施，支付行業(yè)涉及的企業(yè)數(shù)字化服務(wù)整體收入將保持兩位數(shù)的增速。面對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和場景、用戶滲透率達(dá)到頂峰的挑戰(zhàn)，支付機構(gòu)需要不斷提升技術(shù)能力和服務(wù)水平，以滿足用戶需求，并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。這意味著支付機構(gòu)需要加大對技術(shù)的研發(fā)投入，推動創(chuàng)新的數(shù)字化解決方案。