禾昌聚合（832089）發(fā)布公告稱，公司于2023年8月15日接待了中天證券、開源證券、東吳證券的調(diào)研。

調(diào)研的主要問題及公司回復(fù)概要

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問題1：公司原材料主要有哪些，原材料價(jià)格受哪些方面影響？回答：公司主要原材料為PP、PET、ABS、PVC等，多為石油加工行業(yè)的下游產(chǎn)品，原材料供應(yīng)商主要為大型石化企業(yè)或貿(mào)易商，采購價(jià)格通常隨行就市，根據(jù)當(dāng)時(shí)采購時(shí)點(diǎn)的市場價(jià)格確定，受國際原油價(jià)格的波動影響較大。

問題2：公司主營業(yè)務(wù)中，改性PP占比最高，產(chǎn)品主要應(yīng)用于哪些方面？回答：公司改性PP產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車及家電兩大類產(chǎn)品。汽車類分為內(nèi)外飾，內(nèi)飾件如門板、儀表盤、手套箱、汽車座椅支架等，外飾件如保險(xiǎn)杠、水箱支架、發(fā)動機(jī)保護(hù)罩、天窗框架等。家電類主要應(yīng)用于滾筒洗衣機(jī)內(nèi)筒、洗衣機(jī)洗滌盒、洗衣機(jī)外觀面板、冰箱抽屜盒、拉手等。

問題3:公司目前有哪些具有代表性產(chǎn)品？回答:目前公司代表性產(chǎn)品主要有免噴涂、高光類材料，可直接注塑成型后用于汽車內(nèi)外飾，不進(jìn)行噴涂工藝就能達(dá)到與周圍配飾件同色、具有高光澤等效果；也有阻燃類產(chǎn)品、抗菌類產(chǎn)品，還有響應(yīng)環(huán)保理念的低氣味低VOC產(chǎn)品等。這些產(chǎn)品不僅能提升公司品牌形象，提升行業(yè)競爭力、也是公司實(shí)力的重要體現(xiàn)。

問題4：公司主要合作的汽車、家電品牌有哪些，其中新能源汽車品牌有哪些？回答：公司在汽車方面合作品牌主要有：沃爾沃、吉利、大眾、一汽、上汽、北汽、長城、紅旗、馬自達(dá)、日產(chǎn)等，其中新能源品牌有：BYD、極氪、合眾新能源等。家電品牌主要有：三星、LG、松下、日立、創(chuàng)維、TCL、惠而浦等。

問題5：公司產(chǎn)品研發(fā)通過哪些途徑，產(chǎn)品開發(fā)周期大概多長？回答：公司在改性塑料產(chǎn)品技術(shù)配方的開發(fā)過程中，依靠公司自有的研發(fā)技術(shù)人員、研發(fā)場地設(shè)施和試驗(yàn)檢測設(shè)備，能夠獨(dú)立自主完成產(chǎn)品的研發(fā)。在二十多年的改性塑料研發(fā)生產(chǎn)過程中，公司已建立了較為成熟的研發(fā)管理體系，形成了在改性塑料產(chǎn)品研發(fā)方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和較高的專業(yè)能力的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)。對于客戶提出的常規(guī)應(yīng)用場景和產(chǎn)品性能要求的產(chǎn)品開發(fā)，借助于公司所積累的龐大的技術(shù)配方數(shù)據(jù)庫信息，公司技術(shù)開發(fā)人員通?？稍?周左右完成產(chǎn)品開發(fā)，并后續(xù)通過小試、中試等程序獲得客戶驗(yàn)證通過。針對于改性塑料產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向所做的一些全新的、前瞻性的項(xiàng)目研究，由于項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)難度較高，需要更長的時(shí)間進(jìn)行產(chǎn)品品質(zhì)的驗(yàn)證，項(xiàng)目的研發(fā)周期則會長達(dá)1-2年。

問題6：公司全資子公司宿遷禾潤昌、陜西禾潤昌產(chǎn)能釋放周期？回答：宿遷禾潤昌“年產(chǎn)5.6萬噸高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目”目前處于試運(yùn)營階段，預(yù)計(jì)未來1-2年能夠達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)；陜西禾潤昌“高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目”設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)2.5萬噸，目前處于產(chǎn)能爬坡階段，預(yù)計(jì)未來兩年內(nèi)達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)。

問題7：公司與客戶的定價(jià)方式如何？回答：公司與客戶一般簽訂框架協(xié)議，定價(jià)方式以協(xié)議定價(jià)為主。