情緒+業(yè)績預期+業(yè)績體現(xiàn)

三重邏輯

(相關資料圖)

決定了 Vision Pro 會是大 a 股下半年最牛板塊

1、Vision Pro 板塊情緒爆點：上海開發(fā)者實驗室 7 月上旬開放會有大量金融圈和互聯(lián)網(wǎng)大佬混進去體驗

9 月蘋果硬件發(fā)布會 Vision Pro 新進展

9-10 月全球蘋果官方體驗店上架 Vision Pro，開放消費者體驗 預計全球各地大排長龍排隊體驗

7-12 月 賣方分析師調高銷售預期

2、Vision Pro 業(yè)績預期差十倍以上

業(yè)績是今年就起爆的板塊 這個其實比 ai 板塊強太多，天風證券已經(jīng)把 24 年 Vision Pro 銷量預期提高到 400 萬臺，是之前預期的 40-50 萬臺的 8-10 倍，后面會有更多的賣方分析師修正原有過低的銷售預期。

3、Vision Pro 業(yè)績兌現(xiàn)上

立訊精密組裝產線良率估計 8-9 月能夠調試達到 95%以上，良率到位應該在第四季度，立訊組裝產線會增加到五條以上，意味著 Vision Pro 生產和檢測 設備方面，今年會五倍放量,從備貨角度，今年預計備貨在 70- 100 萬臺（24 年生產 500 萬臺），遠超所有分析師當下預期（為什么是當下，因為馬上他們要調整了）。

總結下半年 Vision Pro 有持續(xù)不斷的

情緒爆點+業(yè)績預期爆點+業(yè)績反應爆點這種題材其實不可多得務必重視。

$清越科技(SH688496)$ $兆威機電(SZ003021)$ $恒信東方(SZ300081)$