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大金主變大債主!超20家上市公司“曬慘”變臉:預(yù)虧超百億 均因牽涉它

一波未平一波又起。

1月的最后幾天,多家上市公司密集發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,尤其是地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)的上下游建材、家居、裝飾、涂料等企業(yè),紛紛將業(yè)績(jī)的“難言之痛”指向恒大。

1月29日,上海裝飾行業(yè)第一家滬市主板上市公司全筑股份,成為最新一家“聲討”恒大的公司,該公司預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)虧損8億元至12億元,而2020年同期凈利潤(rùn)為1.33億元,一年將過(guò)去7年凈利虧光。

券商中國(guó)記者注意到,因“傍身”大客戶恒大多年發(fā)展,形勢(shì)變幻之下,大客戶一舉從大金主變成大債主,類似全筑股份業(yè)績(jī)由盈轉(zhuǎn)虧或大幅下滑的上市公司已經(jīng)超過(guò)20家,合計(jì)預(yù)虧超180億元。

與此同時(shí),陷入困境的恒大也在近日宣布,將評(píng)估集團(tuán)的狀況,制定重組計(jì)劃以保障利益相關(guān)者的權(quán)利,爭(zhēng)取在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)提出初步重組方案。

業(yè)績(jī)預(yù)虧都是因?yàn)楹愦?/strong>

企業(yè)依賴大客戶發(fā)展可能面臨的后果是:一著不慎,滿盤皆輸。

1月29日,全筑股份(603030,SH)發(fā)布2021年業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損8億元至12億元,2020年同期為1.33億元,同比由盈轉(zhuǎn)虧。

從事住宅、公寓等設(shè)計(jì)、施工業(yè)務(wù)的全筑股份,為何出現(xiàn)創(chuàng)歷史的驚人虧損額?

全筑股份解釋,公司第一大客戶恒大出現(xiàn)流動(dòng)性問(wèn)題。自2021年4月以來(lái),公司持有的恒大商業(yè)承兌匯票陸續(xù)出現(xiàn)逾期未兌付的情形,同時(shí)恒大的應(yīng)收款回款情況出現(xiàn)大面積惡化。公司雖已采取多種措施積極應(yīng)對(duì),但基于謹(jǐn)慎性原則,公司對(duì)應(yīng)收恒大集團(tuán)及其子公司款項(xiàng)計(jì)提了相應(yīng)壞賬準(zhǔn)備。

券商中國(guó)記者注意到,全筑股份2014年至2020年凈利潤(rùn)合計(jì)11.63億元,這意味著因?yàn)榈谝淮罂蛻艉愦蟊?,全筑股份可能一把將過(guò)去7年賺的凈利潤(rùn)全部虧光。

1月28日,另一家從事建筑裝飾裝修的亞廈股份(002375,SZ)2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)虧損7.38億元至9.28億元,而2020年同期盈利3.17億元。數(shù)據(jù)顯示,亞廈股份也將2019年和2020年兩年凈利潤(rùn)虧沒了。

亞廈股份表示,業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因系對(duì)恒大及納入國(guó)家三條紅線范圍的地產(chǎn)商相關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)等計(jì)提減值損失,公司涉及上述地產(chǎn)商的商業(yè)承兌匯票、應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)及存貨等約12.5億元,鑒于恒大開具的商票已開始大面積違約,其主動(dòng)兌付全部到期票據(jù)的可能性不高,不排除票據(jù)持票人要求公司承擔(dān)作為背書人的法律責(zé)任。

亞廈股份管理層對(duì)恒大及納入國(guó)家三條紅線范圍的地產(chǎn)商截至2021年12月31日應(yīng)收款項(xiàng)等的可回收性及時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行了審慎分析評(píng)估,認(rèn)為存在減值跡象,需計(jì)提相應(yīng)的減值損失。

此外,虧損更嚴(yán)重的還包括廣田集團(tuán)(002482,SZ)和金螳螂(002081,SZ),其中,金螳螂預(yù)告2021年凈利潤(rùn)為虧損40億元至50億元之間,而上年同期為23.74億元;廣田集團(tuán)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,20221年凈虧損40億元~50億元,比上年同期虧損增加410.02%—537.53%,2020年同期凈利潤(rùn)為7.84億元。

券商中國(guó)記者不完全統(tǒng)計(jì),除了全筑股份、亞廈股份、廣田集團(tuán)和金螳螂,還包括頂固集創(chuàng)(300749,SZ)、三棵樹(603737,SH)、亞士創(chuàng)能(603378,SH)、索菲亞(002572,SZ)、江河集團(tuán)(601886.SH)、中衡設(shè)計(jì)(603017.SH)、我樂家居(603326.SH)、凱倫股份(300715.SZ)、曲美家居(603818.SH)、皮阿諾(002853.SZ)、天安新材(603725.SH)、上海電氣(601727.SH)、建藝集團(tuán)(002789.SZ)、文科園林(002775.SZ)、好萊客(603898.SH)、江山歐派(603208.SH)、嘉寓股份(300117.SZ)華人置業(yè)(0127,HK)深圳控股(0604,HK)等超20家房地產(chǎn)上下游上市公司,均在披露2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告中提及對(duì)恒大集團(tuán)、某大客戶等相關(guān)款項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn),對(duì)業(yè)績(jī)帶來(lái)了直接影響。

其中,至少有包括廣田集團(tuán)、全筑股份等10家以上上市公司,是因?yàn)榇罂蛻艉愦蟊椎脑?,?dǎo)致業(yè)績(jī)由盈利轉(zhuǎn)向虧損,虧損超過(guò)180億元,這再次對(duì)企業(yè)高度依賴大客戶發(fā)展模式敲響了警鐘。

恒大帶來(lái)的債務(wù)損失,能否收回?亞廈股份表示,將與上述地產(chǎn)商積極協(xié)商尋求解決方案,采取各種必要保全措施主張公司權(quán)益,推進(jìn)上述資產(chǎn)的后續(xù)回收工作。

對(duì)恒大及其成員企業(yè)擁有應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)合計(jì)1.89億元的凱倫股份則表示,一直在與恒大集團(tuán)及其成員企業(yè)積極協(xié)商尋求解決方案。

預(yù)計(jì)6個(gè)月內(nèi)恒大重組方案出爐

那么,令數(shù)十家上市公司業(yè)績(jī)?yōu)橹白兡槨钡暮愦?,現(xiàn)狀如何?

1月26日,恒大公告稱,中國(guó)恒大與集團(tuán)債權(quán)人召開電話會(huì)議。會(huì)議中,公司重申將評(píng)估集團(tuán)的狀況,制定重組計(jì)劃以保障利益相關(guān)者的權(quán)利。

為此,中國(guó)恒大正在推動(dòng)審計(jì)師開展相關(guān)工作,期間也將繼續(xù)認(rèn)真聽取債權(quán)人的意見和建議,爭(zhēng)取在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)提出初步重組方案。

當(dāng)下,恒大正面臨包括美元債在內(nèi)的多方債務(wù)壓力。此前,1月24日,恒大集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布了一份言辭懇切的聲明,懇請(qǐng)外界尤其是債權(quán)人給予更多的時(shí)間。

恒大在《恒大集團(tuán)就境外債相關(guān)事宜的聲明》中表示,正會(huì)同相關(guān)顧問(wèn)機(jī)構(gòu),以積極的態(tài)度與境外債權(quán)人持續(xù)進(jìn)行溝通與對(duì)話。當(dāng)前,集團(tuán)已向境外債權(quán)人明確表態(tài),董事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)化解委員會(huì)及集團(tuán)上下正不遺余力地評(píng)估經(jīng)營(yíng)情況、穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、保障資金周轉(zhuǎn),集各方之力共同制定一個(gè)全面、細(xì)致、有效的債務(wù)重組計(jì)劃,以保障各方合法權(quán)利。相關(guān)工作推進(jìn)情況已于2021年12月至2022年1月期間,由集團(tuán)通過(guò)公告形式陸續(xù)予以披露。

期間,集團(tuán)與相關(guān)各方進(jìn)行了深入探討,在推動(dòng)探索風(fēng)險(xiǎn)化解工作實(shí)施路徑方面取得了一定進(jìn)展。本集團(tuán)也意識(shí)到,由于集團(tuán)規(guī)模龐大、業(yè)務(wù)繁多、利益相關(guān)方眾多,面臨的情況將日趨復(fù)雜,這需要與各方進(jìn)一步研討和推演各種可能性與實(shí)施路徑,全面評(píng)估和衡量各種潛在方案,為開展下一步更深入的溝通夯實(shí)基礎(chǔ)。

恒大集團(tuán)在聲明中表示,集團(tuán)董事會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)化解委員會(huì)以一貫負(fù)責(zé)任的態(tài)度,懇請(qǐng)各境外債權(quán)人給予更多時(shí)間,支持恒大集團(tuán)充分考慮各類不確定性和風(fēng)險(xiǎn),為形成一個(gè)對(duì)各方利益都有保障的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案而共同努力。

恒大集團(tuán)表示,期待與各境外債權(quán)人的進(jìn)一步對(duì)話與溝通, 呼吁各境外債權(quán)人共同確保各利益相關(guān)方權(quán)利不受到極大損害, 不采取任何激進(jìn)的法律行動(dòng), 對(duì)當(dāng)前來(lái)之不易的穩(wěn)定局面形成沖擊。

1月25日早間,中國(guó)恒大再發(fā)公告表示,公司及顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)已與境外債權(quán)人展開積極對(duì)話。公司在與債權(quán)人溝通時(shí)已明確表明,公司和公司風(fēng)險(xiǎn)化解委員會(huì)一直都在不懈努力地評(píng)估恒大集團(tuán)的情況、穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),以期制定一個(gè)對(duì)各方持分者都有利的重組計(jì)劃。

公告還指出,鑒于恒大集團(tuán)規(guī)模之大、利益相關(guān)者之眾多,以及情況之復(fù)雜,恒大集團(tuán)仍需更多時(shí)間來(lái)充分考慮、全面評(píng)估和衡量多項(xiàng)的潛在方案,才能負(fù)責(zé)任地進(jìn)一步與境外債權(quán)人進(jìn)行實(shí)質(zhì)性溝通。

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