2月11日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的2021年四季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況顯示，2021年銀行業(yè)總資產(chǎn)穩(wěn)健增長、信貸資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定、持續(xù)加強(qiáng)金融服務(wù)、利潤保持穩(wěn)健、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力較強(qiáng)。

全年凈利潤增長12.6%，非息收入占比降至19.81%

數(shù)據(jù)顯示，2021年商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤2.2萬億元，同比增長12.6%。平均資本利潤率為9.64%，較上季末下降0.46個(gè)百分點(diǎn)。平均資產(chǎn)利潤率為0.79%，較上季末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。

2020年受疫情影響，商業(yè)銀行全年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.94萬億元，同比增長-2.7%。2021年商業(yè)銀行經(jīng)營逐漸恢復(fù)，凈利潤增速逐季提升，從一季度的2.4%提升至全年的12.6%，且高于二季度、三季度增速。

值得注意的是，2021年商業(yè)銀行凈利潤中非利息收入占比降至20%以下，為19.81%，2021年前三個(gè)季度分別為21.60%、20.8%、20.68%，而2020年四個(gè)季度分別為26.62%、23.73%、22.05%、21.04%。

從資本利潤率、資產(chǎn)利潤率來看，2021年較2020年有所提升，資本利潤率從9.48%升至9.64%、資產(chǎn)利潤率從0.77%升至0.79%，但從2021年季度來看，呈逐季下降趨勢，最高點(diǎn)為2021年一季度，分別為11.28%、0.91%。

主要指標(biāo)分機(jī)構(gòu)類情況表揭示了不同類型銀行的凈利潤情況，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者測算，2021年大型銀行、股份行、城商行、民營銀行、農(nóng)商行凈利潤增速分別為12.70%、13.37%、11.56%、47.83%、9.06%。而從資產(chǎn)利潤率看，僅大型銀行、民營銀行高于行業(yè)平均值。

對(duì)于2022年商業(yè)銀行凈利潤增速，中國銀行研究院預(yù)測，預(yù)計(jì)商業(yè)銀行凈利潤同比增速接近6%；交通銀行金融研究中心預(yù)測，預(yù)計(jì)2022年上市銀行全年凈利潤同比增速可能回落到6%—10%之間，上市銀行全年歸屬于母公司凈利潤同比增長6.5%左右。

上市銀行非息收入方面，交通銀行金融研究中心表示，2022年非息收入有望延續(xù)回暖，預(yù)計(jì)同比增長17.6%，增速進(jìn)一步提升。其中，銀行卡業(yè)務(wù)有望重回發(fā)展快車道，結(jié)算收入有望保持相對(duì)平穩(wěn)，居民財(cái)富管理方面的需求將帶動(dòng)代理、資管類業(yè)務(wù)保持較快增長，流動(dòng)性相對(duì)寬松環(huán)境下債券等投資類業(yè)務(wù)可能也會(huì)有所增長。

不良率逐季下降，城商、民營余額增速超20%

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年四季度末商業(yè)銀行不良貸款余額2.8萬億元，較上季末增加135億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.73%，較上季末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。從全年來看，2021年商業(yè)銀行不良貸款率呈逐季下降趨勢，但不良貸款余額仍在提升，截至2021年四季度末為28470億元。

此前，銀保監(jiān)會(huì)工作會(huì)議披露，2021年共處置銀行業(yè)不良資產(chǎn)3.1萬億元，連續(xù)兩年處置超過3萬億元；銀保監(jiān)會(huì)同時(shí)表示要妥善應(yīng)對(duì)不良資產(chǎn)反彈，支持加快不良資產(chǎn)處置。

不過，具體到不同類型銀行的資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)情況差異較大。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者測算，2021年大型銀行、股份行、城商行、民營銀行、農(nóng)商行不良貸款余額較2020年增速分別為1.66%、-0.62%、20.30%、29.89%、7.41%；而從不良率來看，僅城商行較2020年有所提升，至1.90%，農(nóng)商行不良率持續(xù)保持高位為3.63%，民營銀行得益于貸款規(guī)模增速較快，不良率微降至1.26%。

交通銀行金融研究中心認(rèn)為，隨著商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好更加審慎以及不良資產(chǎn)處置力度的加大，預(yù)計(jì)2022年資產(chǎn)質(zhì)量整體平穩(wěn)可控，不良率將保持在1.8%左右?！氨O(jiān)管通過提高不良容忍度來激勵(lì)開展普惠金融業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行亟需提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)化解能力?！敝袊y行研究院提醒。

小微貸款余額50萬億，普惠型增速降至24.9%

服務(wù)小微方面，銀保監(jiān)會(huì)披露，截至2021年四季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額50.0萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額19.1萬億元，同比增速24.9%。保障性安居工程貸款余額6.3萬億元。

不過，值得注意的是，隨著普惠型小微企業(yè)貸款余額不斷增加，增速也不斷下降，2021年四個(gè)季度增速逐季下降，2021年全年增速為24.9%，較2021年一季度下降9個(gè)百分點(diǎn)。

2022年，小微企業(yè)預(yù)計(jì)仍是商業(yè)銀行支持的重點(diǎn)領(lǐng)域。銀保監(jiān)會(huì)要求促進(jìn)中小微企業(yè)融資增量、擴(kuò)面、降價(jià)；央行要求落實(shí)好支持小微企業(yè)的市場化政策工具。

央行在2021年四季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中表示，下一步要充分發(fā)揮好兩項(xiàng)直達(dá)工具接續(xù)轉(zhuǎn)換后的市場化政策工具的牽引帶動(dòng)作用，進(jìn)一步激勵(lì)地方法人銀行加大對(duì)小微企業(yè)、小微企業(yè)主和個(gè)體工商戶的支持力度，積極挖掘新的合理融資需求，提高普惠小微信用貸款比重，持續(xù)推動(dòng)普惠小微貸款“增量、降價(jià)、擴(kuò)面”，有效緩解小微企業(yè)融資難、融資貴問題。

此外，銀保監(jiān)會(huì)還披露，截至2021年四季度末商業(yè)銀行資本充足率為15.13%，較上季末上升0.33個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為12.35%，較上季末上升0.23個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率為10.78%，較上季末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)。