7月28日晚間，天齊鋰業(yè)(002466)披露并購(gòu)貸款償還的最新進(jìn)展。7月27日，公司已償還并購(gòu)貸款全部剩余約11.29億美元的本金及相關(guān)利息、費(fèi)用。

至此，天齊鋰業(yè)已結(jié)清全部并購(gòu)貸款。公司及子公司與銀團(tuán)正在辦理上述并購(gòu)貸款相關(guān)抵質(zhì)押擔(dān)保的解除手續(xù)。

天齊鋰業(yè)表示，此次償還貸款的資金來(lái)源為發(fā)行H股所募集到的資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

(相關(guān)資料圖)

回溯前情，天齊鋰業(yè)的巨額債務(wù)系上一輪周期高位時(shí)的“蛇吞象”并購(gòu)而來(lái)。

2018年天齊鋰業(yè)斥資42.26億美元，購(gòu)得SQM公司23.77%股權(quán)。SQM為全球主要鋰化合物生產(chǎn)商，旗下?lián)碛腥蜃畲蟮柠u水儲(chǔ)量和最高品位鹵水型鋰資源的阿塔卡瑪湖。

彼時(shí)為達(dá)成該交易，天齊鋰業(yè)通過(guò)銀團(tuán)貸款和境外籌集資金合計(jì)35億美元，公司及子公司為該等銀團(tuán)貸款提供相關(guān)質(zhì)押擔(dān)保以及保證擔(dān)保。

激進(jìn)的并購(gòu)策略也使得公司面臨較高的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅上升。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，天齊鋰業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率由此從2017年末的40.39%，于2018年底攀升至73.26%，2019年、2020年報(bào)中，資產(chǎn)負(fù)債率更是超過(guò)80%。

2021年，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，動(dòng)力電池需求大幅增長(zhǎng)，并帶動(dòng)鋰行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇。受益于行業(yè)新一輪景氣周期，天齊鋰業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76.63億元，同比增長(zhǎng)136.56 %；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20.79億元，同比增長(zhǎng)213.37%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性正現(xiàn)金流20.94億元，同比增長(zhǎng)200.74%。由此，公司“造血”功能和償債能力獲得增強(qiáng)。

隨著去年天齊鋰業(yè)提前歸還銀團(tuán)部分并購(gòu)貸款和其他債務(wù)，公司資產(chǎn)負(fù)債率已由2021年初的82.32%下降至年末的58.90%。

今年7月13日，天齊鋰業(yè)在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市。

償還債務(wù)是天齊鋰業(yè)此次赴港上市的主要任務(wù)。公告顯示，此次發(fā)行募集到的資金凈額將優(yōu)先用于償還上述并購(gòu)貸款的未償還余額。

隨后7月19日晚間，天齊鋰業(yè)公告，擬增資三家子公司，用于償還購(gòu)買SQM股權(quán)的并購(gòu)貸款、安居項(xiàng)目建設(shè)投資及補(bǔ)充流動(dòng)性等募集資金用途。其中，對(duì)子公司天齊鑫隆增資63.37億元，對(duì)成都天齊增資62億元，對(duì)射洪天齊增資3.26億元，合計(jì)增資達(dá)128.6億元。資金來(lái)源即為公司H股發(fā)行的募集資金及自籌資金 。

其中，SQM股權(quán)并購(gòu)貸款的借款主體，分別為公司全資子公司天齊鑫隆下設(shè)的特殊目的公司TLAI2和TLAI1。截至目前，TLAI2作為借款主體的貸款已結(jié)清，而TLAI1作為借款主體的貸款余額約為11.29億美元。天齊鋰業(yè)計(jì)劃以1元/股的價(jià)格，向天齊鑫隆增資63.37億元。

7月27日，天齊鋰業(yè)已通過(guò)上述途徑償還并購(gòu)貸款全部剩余約11.29億美元的本金及相關(guān)利息、費(fèi)用。對(duì)此，天齊鋰業(yè)表示，結(jié)清全部并購(gòu)貸款有利于進(jìn)一步改善公司整體資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)杠桿率，降低財(cái)務(wù)成本，提升經(jīng)營(yíng)效益，有利于完善與優(yōu)化公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)布局及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，為后續(xù)業(yè)務(wù)的拓展、在建項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)提供更堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)支持。