又見銀行定增“補血”，與以往不同的是，該行的兩位股東將以高出市場2倍的價格參與定增，溢價200%，十分罕見！

8月8日晚間華夏銀行發(fā)布公告，擬非公開發(fā)行A股股票募集不超過200億元。其中，首鋼集團有限公司（下稱“首鋼集團”）和北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（下稱“京投公司”）擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行的A股股票金額分別為50億元和30億元。

(資料圖)

8月8日收盤，華夏銀行的股價為5.06元，而此次兩家股東定增認(rèn)購價格是15.16元。相當(dāng)于溢價200%，主動“買套”？

公告顯示，首鋼集團、京投公司于8月1日向公司發(fā)出《申購報價單》，擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行的A股股票。目前華夏銀行尚未就上述認(rèn)購事宜與首鋼集團、京投公司簽訂認(rèn)購協(xié)議。

溢價2倍認(rèn)購

根據(jù)2022年一季度公開的股東情況來看，首鋼集團為華夏銀行的第一大股東，持股數(shù)額為31.2億股，占總股本20.28%；京投公司為第四大股東，持股數(shù)額為15.3億股，持股比例為9.95%。

值得注意的是，華夏銀行8月8日收盤價為5.06元/股，而公告顯示首鋼集團和京投公司參與此次定增的價格為15.16元/股。也就是說，首鋼集團和京投公司作為華夏銀行的兩大股東，將以高于市場兩倍的價格參與定增，溢價將近200%！

華夏銀行200億的定增預(yù)案，早在去年5月就已經(jīng)公布。在今年2月、7月分別獲得銀保監(jiān)會和證監(jiān)會的批復(fù)同意后，該行的定增事項才正式開始實施，而首鋼集團和京投公司就在華夏銀行公布的第一批定增參與者的名單中。

記者發(fā)現(xiàn)這不是首鋼集團和京投公司首次以高溢價參與華夏銀行定增。在2018年9月18日，華夏銀行曾發(fā)布過一份定增不超過25.65億股、募集資金不超過292.36億元的方案。當(dāng)時的發(fā)行對象為首鋼集團、國網(wǎng)英大和京投公司。

按照上述情況計算，每股定增價格約為11.4元，華夏銀行當(dāng)天的股票收盤價為7.68元/股，溢價約50%。

一級資本補充率下降

高管“換血”且頻收罰單

華夏銀行是一家股份制銀行。對于此次定增，華夏銀行稱主要目的是通過補充核心一級資本，提高資本充足率水平，以適應(yīng)資本監(jiān)管要求，同時增強公司風(fēng)險抵御能力，以應(yīng)對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的不斷變化和挑戰(zhàn)，并支持公司各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，提升公司盈利能力，為全體股東實現(xiàn)長期良好的投資回報。

2021年年報顯示，華夏銀行的核心一級資本充足率為8.78%，相較2020年和2019年均有所下降。

就在7月，華夏銀行連吃兩張大額罰單，罰款金額合計達165萬元。

7月21日，銀保監(jiān)會連發(fā)5張罰單，涉及華夏銀行常州分行及其4名相關(guān)涉事人員，違規(guī)行為主要為兩項：一是貸款資金違規(guī)回流開立存單，質(zhì)押用于發(fā)放流動資金貸款；二是未監(jiān)督貸款資金用途，貸款資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。鑒于此，常州銀保監(jiān)分局對華夏銀行常州分行處以80萬元罰款，并對相關(guān)涉事人員予以警告。

7月8日，蘇州銀保監(jiān)分局對華夏銀行蘇州分行及相關(guān)人員下發(fā)3張罰單，并對該行處以85萬元罰款，原因是該行公貸款資金用途管控不到位和個人貸款業(yè)務(wù)管理不到位。

此外，華夏銀行高層頻繁變動也引發(fā)市場關(guān)注。

今年2月，華夏銀行十天之內(nèi)連走兩位高管，銀行副董事長羅乾宜于2月7日辭任，隨后是行長張健華辭職。值得注意的是，自2021年以來，華夏銀行已有數(shù)十位高管接連離任，職位涉及副董事長、行長、董事、副行長、監(jiān)事等核心崗位。