沉寂了近半年后，寧德時代赴美建廠的事宜突然出現(xiàn)了新的轉(zhuǎn)折。

(相關(guān)資料圖)

12月15日，據(jù)彭博新聞社報道，全球動力電池龍頭寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱“寧德時代”）和美國福特汽車公司正考慮在美國密歇根州合作建立一家電池工廠，新工廠將為福特電動車型提供磷酸鐵鋰電池，投資將達數(shù)十億美元。

在具體的合作形式上，兩家公司可能會引入一種新的所有權(quán)結(jié)構(gòu)，福特汽車將擁有工廠100%的股權(quán)，包括建筑和工廠基礎(chǔ)設(shè)施，而寧德時代將運營工廠，并掌握電池制造技術(shù)。

據(jù)彭博社分析，上述合作模式，將使得新電池工廠能夠充分利用美國聯(lián)邦政府《通貨膨脹削減法案》（IRA）的稅收優(yōu)惠，同時不具備政治敏感性，也不需要寧德時代的直接財務(wù)投資。

對此，兩家公司表示仍然在權(quán)衡選擇。寧德時代方面回應(yīng)表示，在美國投資仍然在考慮，但尚未做出決定，多種模式都正在討論中，而所有選項都純粹基于商業(yè)考慮。而福特方面則回應(yīng)媒體表示，與寧德時代的談判仍在繼續(xù)。

目前，福特的純電動汽車(Mach-E、E-Transit、F-150 Lightning)使用了兩家韓國電池企業(yè)SK On和LG新能源的三元鋰電池。今年7月，福特宣布未來兩款電動皮卡和兩款電動汽車將配備寧德時代的磷酸鐵鋰電池(包括2023年的福特野馬Mach-E和2024年的福特閃電F-150)。

在10月召開的2022年第三季度財報電話會議上，福特首席執(zhí)行官吉姆·法利（Jim Farley）表示，福特可以“經(jīng)濟地”從中國進口磷酸鐵鋰電池，但也暗示了電池本地化生產(chǎn)的選擇。

而寧德時代方面，也是今年7月，彭博社報道稱寧德時代正在考慮北美兩個國家——墨西哥和美國建廠，擬為福特和特斯拉提供動力電池，其中美國密歇根州和弗吉尼亞州最有可能，并不排除加拿大。

然而就在8月，風(fēng)云突變。一方面，美國拜登政府通過了《通貨膨脹削減法案》（IRA），根據(jù)相關(guān)條款，美國消費者購買符合要求的電動汽車能夠享受每輛7500美元的聯(lián)邦稅收抵免，而電池廠商在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電池能夠享受高達35美元/千瓦時的稅收抵免。但與此同時，電動汽車電池的主要組件和關(guān)鍵礦物原料必須在當(dāng)?shù)夭少彙?/p>

隨后，疊加各種國際政治因素影響，寧德時代的北美工廠再沒有了下文。

美國建廠對寧德時代的意義何在？

盡管在全球范圍內(nèi)，寧德時代的動力電池裝車量遙遙領(lǐng)先，但可以看到，中國電動車市場占據(jù)了其業(yè)績的大部分份額。在海外市場，寧德時代的電池裝車量卻位于最大競爭對手韓國公司LG新能源之后。

根據(jù)全球咨詢機構(gòu)SNE Research的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年1至9月，除中國市場以外的全球電動汽車電池裝車量排名中，韓國LG新能源以43.7 GWh的裝車量，同比增長18.4%，名列第一，市場份額為30.1%。寧德時代以27.4GWh與日本松下并列第二，市場份額為18.9%，同比增長112.4%。

在中國以外的全球市場的裝機排名中，韓國電池企業(yè)的表現(xiàn)也整體優(yōu)于中國企業(yè)，韓國SK-On和三星SDI分別位列第四和第五，韓國三家公司的市占率達到56.0%。

據(jù)統(tǒng)計，目前在海外市場中，LG新能源電池的主要客戶包括大眾ID.4、特斯拉Model3/Y、福特Mustang Mach-E等。SK-On的主要客戶是現(xiàn)代ionic 5、ionic 6和起亞EV6。三星SDI的主要客戶是奧迪E-Tron系列、寶馬i系列、菲亞特500等。

與此相比，寧德時代的主要海外客戶為特斯拉Model3、梅塞德斯奔馳EQS、寶馬iX3、Mini Cooper等。

具體就美國市場來看，在業(yè)內(nèi)人士看來，跟中國電動車市場相比，美國電動車市場基數(shù)小，但增長潛力巨大。在政策方面，去年8月，拜登政府簽署行政令，計劃到2030年美國汽車電動化率將要達到50％。隨著《通貨膨脹削減法案》中一攬子補貼計劃的實施，美國的電動車市場和電池制造業(yè)也將迎來極大的發(fā)展空間。

而全球主要車企特斯拉、福特、通用、大眾等都在美國市場提出了雄心勃勃的電動化計劃。

其中，美國本土車企特斯拉提出要在2030年實現(xiàn)全球2000萬輛電動車銷量；福特汽車將在2030年前投入500億美元致力于電動化，并要從2026年開始每年生產(chǎn)超200萬輛電動汽車，到2030年，電動汽車銷量將占公司整體銷量的50%；通用汽車則提出在2025年前在電動化上投入350億美元，在全球推出30款電動汽車，并在北美擁有100萬輛以上的電動汽車產(chǎn)能。

在市場表現(xiàn)方面，根據(jù)國泰君安的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年10 月美國新能源車市場創(chuàng)新高，新能源乘用車銷量達到8.6 萬輛，同比增長26.1%，環(huán)比增長7.4%，滲透率達到7.3%。

面對如此廣闊的市場，可以看到，在美國本土的電池產(chǎn)能布局，韓國電池廠商已經(jīng)大舉壓上。目前，LG新能源在美國密歇根州有一家規(guī)劃年產(chǎn)能25GWh的獨立工廠，與通用汽車成立了合資公司Ultium Cells LLC，將在俄亥俄州、田納西州和密歇根州合建三家工廠，并考慮在印第安納州合建第四家工廠，近日Ultium Cells LLC還獲得了美國能源部的一筆25億美元的貸款。此外，LG新能源還將與本田汽車在美國建立一家合資工廠。

三星SDI已收購一家位于密歇根州的電池包工廠，并將與跨國汽車制造商Stellenatis合作投資超25億美元，在美國印第安納州建立一家電池工廠，一期產(chǎn)能23GWh。SK on與福特成立了合資公司BlueOval SK，在田納西州和肯塔基州合建了兩座工廠，總投資114億美元，規(guī)劃年產(chǎn)能129GWh。此外，SK on也計劃投資約2.5萬億韓元與現(xiàn)代汽車在美國設(shè)立一家電池工廠。

而中國企業(yè)中，在寧德時代之前，遠景動力和國軒高科都已經(jīng)公布了美國的建廠計劃。12月7日，遠景動力宣布將在美國南卡羅萊納州新建一座電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，2026年投產(chǎn)，為寶馬集團新一代電動車型提供動力電池產(chǎn)品。今年3月，遠景動力宣布拿下奔馳的訂單，將在肯塔基州建設(shè)一座電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，2025年投產(chǎn)。此前，遠景動力還在田納西州建有一座小型電池工廠，當(dāng)前產(chǎn)能3 GWh。

10月，美國密歇根州政府發(fā)布公告稱，國軒高科的美國子公司Gotion將投資23.6億美元，建設(shè)電池材料工廠，預(yù)計2030年完工，每年可生產(chǎn)15萬噸電池正極材料和5萬噸負極材料。

目前，寧德時代的海外工廠中，兩家位于歐洲，分別是德國圖林根工廠（規(guī)劃產(chǎn)能14 GWh）和匈牙利德布勒森工廠（規(guī)劃產(chǎn)能100 GWh），并與兩家印尼國有企業(yè)合資建設(shè)了動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目。今年年初，公司董事長曾毓群在回答投資者提問時稱，“美國市場，寧德時代是一定要去的。”

一年的等待，到年底終于看到柳暗花明的跡象。不過，據(jù)知情人士向彭博社透露，此次寧德時代和福特距離最終達成協(xié)議，仍有很長的路要走。