2022年接近收官，哪些基金凈值逆市攀升至歷史新高？

今年以來(lái)，滬深300指數(shù)下跌19.96%，股票型基金指數(shù)年內(nèi)下跌18.1%，偏股混合型基金指數(shù)年內(nèi)下跌20.4%。不少權(quán)益類(lèi)基金凈值處于回撤之中。

【資料圖】

回顧這一年，“控波動(dòng)”成了基金經(jīng)理的重要選擇，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)行情不斷演繹，主線(xiàn)不明，包括頂流在內(nèi)的不少基金經(jīng)理選擇蟄伏靜待時(shí)機(jī)，但有些基金經(jīng)理管理產(chǎn)品的凈值在不知不覺(jué)已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高。

Wind數(shù)據(jù)顯示，1萬(wàn)只非貨基金中，588只基金凈值在本月創(chuàng)下歷史新高，其中債券型基金339只、混合型基金147只、股票型基金69只、FOF基金19只、QDII基金10只和另類(lèi)投資基金4只。

這些基金有何特點(diǎn)？?jī)糁的媸凶吒叩拿卦E是什么？

次新基金“后手優(yōu)勢(shì)”明顯

凈值創(chuàng)新高的基金中，半數(shù)為今年新成立的基金。今年以來(lái)，A股市場(chǎng)經(jīng)歷了反復(fù)震蕩的過(guò)程，次新基金在倉(cāng)位配置和方向選擇上更加謹(jǐn)慎，手中握有“子彈”的次新基金“后手優(yōu)勢(shì)”明顯。

如成立時(shí)間不足1年的招商核心競(jìng)爭(zhēng)力A、匯添富中證中藥ETF、建信恒生科技指數(shù)A、創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)A、華泰柏瑞中證中藥ETF和國(guó)金量化精選A成立至今的累計(jì)收益均已超20%。

老將朱紅裕管理的招商核心競(jìng)爭(zhēng)力成立于今年4月，在8個(gè)月的時(shí)間里收獲47.58%的收益，最新凈值屢創(chuàng)新高。據(jù)悉，朱紅裕傾向于逆向投資，擅長(zhǎng)在市盈率相對(duì)較低、市場(chǎng)關(guān)注度低時(shí)積極布局，理想的投資狀態(tài)是在高勝率和高賠率的情況下買(mǎi)入。從招商核心競(jìng)爭(zhēng)力三季度末的持倉(cāng)近期表現(xiàn)來(lái)看，不難發(fā)現(xiàn)，正是朱紅裕在消費(fèi)、醫(yī)藥生物、教育等低位“困境”股上的提前布局，為其產(chǎn)品凈值帶來(lái)了較多貢獻(xiàn)。

得益于中藥、恒生科技、信創(chuàng)板塊近期的拉升，匯添富中證中藥ETF、建信恒生科技指數(shù)A、創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)A和華泰柏瑞中證中藥ETF等主題行業(yè)基金短期回報(bào)較好。

國(guó)金量化精選A屬于量化基金，成立于今年3月份，至今累計(jì)收益23.4%。據(jù)基金經(jīng)理馬芳透露，其管理的量化基金追求相對(duì)持續(xù)穩(wěn)定的超額收益，產(chǎn)品的回報(bào)就是把一點(diǎn)點(diǎn)的利潤(rùn)積累起來(lái)。

此外，銀華中證中藥ETF、鵬華中證中藥ETF、廣發(fā)中證主要消費(fèi)ETF、廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有A、泰康醫(yī)療健康A(chǔ)等次新基金年內(nèi)均取得10%以上收益。

僅34只主動(dòng)權(quán)益基金凈值創(chuàng)新高

A股市場(chǎng)今年整體表現(xiàn)不佳，拖累權(quán)益類(lèi)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，如股票型基金指數(shù)年內(nèi)下跌18.1%，偏股混合型基金指數(shù)年內(nèi)下跌20.4%。

公募基金扎堆消費(fèi)、醫(yī)藥、半導(dǎo)體和新能源等熱門(mén)板塊今年表現(xiàn)不佳，不少基金凈值從高點(diǎn)回落，甚至在今年創(chuàng)下歷史最大回撤。

今年的市場(chǎng)行情下，能夠殺出重圍，產(chǎn)品凈值不斷創(chuàng)出歷史新高，為基金持有人提供穩(wěn)定回報(bào)的基金產(chǎn)品尤為稀缺。

券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)顯示，剔除今年成立的次新基金，僅有34只主動(dòng)權(quán)益基金凈值于本月刷新歷史最高紀(jì)錄。

如繆瑋彬的金元順安元啟今年累計(jì)回報(bào)38.92%，凈值在本周刷新歷史最高紀(jì)錄。金元順安元啟的投資風(fēng)格靈活，持倉(cāng)較為分散，三季度末的十大重倉(cāng)股持倉(cāng)占比合計(jì)不足10%。今年以來(lái)，A股市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳，市場(chǎng)主流賽道紛紛回落，穩(wěn)扎穩(wěn)打的金元順安元啟業(yè)績(jī)開(kāi)始嶄露頭角，即便在市場(chǎng)大幅震蕩時(shí)，產(chǎn)品凈值仍能屢創(chuàng)新高。

進(jìn)入四季度以來(lái)，隨著疫情防控措施的不斷優(yōu)化調(diào)整，食品飲料、航空、酒店、銀行等細(xì)分領(lǐng)域迎來(lái)大幅反彈，憑借近期的疫情修復(fù)行情，武陽(yáng)、李孝華和林英睿等基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品凈值屢創(chuàng)新高。如武陽(yáng)的易方達(dá)瑞享I、李孝華的華富靈活配置、林英睿的廣發(fā)鑫睿一年持有A今年累計(jì)回報(bào)均超15%，產(chǎn)品凈值紛紛在近日刷新歷史最高紀(jì)錄。

楊景涵的華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A、姜誠(chéng)的中泰星元價(jià)值優(yōu)選A、徐彥的大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有A、鮑無(wú)可的景順長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航兩年持有期等依靠?jī)r(jià)值股近期反彈，產(chǎn)品凈值也刷新了歷史最高紀(jì)錄。

此外，周海棟的華商甄選回報(bào)A、馬芳的國(guó)金量化多因子A、王鵬國(guó)投瑞銀新絲路產(chǎn)品凈值也在近日刷新歷史最高紀(jì)錄。

商品基金意外崛起

除了主動(dòng)權(quán)益外，商品型基金華夏飼料豆粕期貨ETF、QDII基金華夏大中華信用精選A人民幣、偏債混合型基金創(chuàng)金合信鑫祺A、FOF基金東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)兩年近期凈值屢創(chuàng)新高。

受益于原油、天然氣、豆粕等大宗商品優(yōu)異表現(xiàn)，今年商品型基金整體表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。華夏飼料豆粕期貨ETF以交易所掛牌交易的商品期貨豆粕合約為主要投資標(biāo)的，跟蹤商品期貨價(jià)格指數(shù)，得益于豆粕期貨價(jià)格水漲船高，華夏飼料豆粕期貨ETF今年凈值也屢創(chuàng)新高，年內(nèi)回報(bào)56.28%，為成立以來(lái)年度最高值。

華夏大中華信用精選A人民幣為QDII債券型基金，主要投資目標(biāo)是發(fā)掘境內(nèi)外中資企業(yè)信用債債券價(jià)值洼地，近期凈值一路飆升，今年收益15.16%，為近年來(lái)年度最高收益。

東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)兩年為穩(wěn)健型養(yǎng)老目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)FOF基金，近期凈值回升明顯，年度收益翻紅，是目前FOF基金中表現(xiàn)最好的一只基金。

近期債市回調(diào)明顯，仍有不少債券型基金凈值逆市走高，如中融睿享86個(gè)月定期開(kāi)放A、廣發(fā)匯優(yōu)66個(gè)月定開(kāi)、華安鑫福定開(kāi)債A、嘉實(shí)安元39個(gè)月定開(kāi)純債A、平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債A、富國(guó)兩年期理財(cái)A和博時(shí)穩(wěn)欣39個(gè)月定開(kāi)債等凈值近期屢創(chuàng)新高。不難發(fā)現(xiàn)，這些債券型基金以周期較長(zhǎng)的定期開(kāi)放式基金居多。