華夏幸福的資產(chǎn)出售邁出關(guān)鍵性一步。

12月28日，華夏幸福宣布將出售南方總部相關(guān)資產(chǎn)，包括華御江(武漢)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御漢(武漢)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御元(南京)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司60%股權(quán)、華御城(深圳)物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)。

同時(shí)，擬轉(zhuǎn)讓前述標(biāo)的股權(quán)公司的142.33億元往來債權(quán)，其中標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為4元，標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為123.99億元，以上合計(jì)金額為124億元。

【資料圖】

接盤方華潤(rùn)置地，將間接取得上述標(biāo)的股權(quán)公司開發(fā)的武漢長(zhǎng)江中心項(xiàng)目、武漢中北路項(xiàng)目和南京大校場(chǎng)項(xiàng)目，以及標(biāo)的股權(quán)公司下屬的子公司。

華夏幸福表示，本次交易是基于化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在《債務(wù)重組計(jì)劃》總體安排下實(shí)施，預(yù)計(jì)可為公司凈回籠資金124 億元，相關(guān)資金將主要用于公司及下屬公司金融債務(wù)償付，有效推動(dòng)公司債務(wù)重組落地實(shí)施。

受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加多輪疫情影響，華夏幸福成為最早那批陷入流動(dòng)性危機(jī)的房企之一。為化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快促進(jìn)有序經(jīng)營(yíng)，該公司2021年10月8日披露了《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》。

據(jù)化債方案，華夏幸福將通過賣資產(chǎn)回籠資金、現(xiàn)金清償?shù)确绞?，分批?shí)現(xiàn)2192億元金融性債務(wù)的化解。其中，對(duì)變現(xiàn)能力較強(qiáng)的資產(chǎn)，華夏幸福擬通過尋找潛在投資者進(jìn)行出售變現(xiàn)，預(yù)計(jì)賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元。

出售資產(chǎn)預(yù)計(jì)回籠的750億元，將有570 億元擬用于現(xiàn)金償付金融債務(wù)，同時(shí)出售資產(chǎn)還將帶走金融債務(wù)約500億元，相關(guān)項(xiàng)目公司的股權(quán)需要尋找投資者接盤，后者承接的債務(wù)需要通過展期、降息等方式化解。

自方案公布以來，華夏幸福公布的大額資產(chǎn)出售并不多。此前，華夏幸福曾稱，擬向大廠回族自治縣國(guó)宏運(yùn)營(yíng)管理有限公司轉(zhuǎn)讓產(chǎn)業(yè)園等四項(xiàng)資產(chǎn)，總價(jià)款合計(jì)6.93億元；向固安產(chǎn)發(fā)產(chǎn)業(yè)港投資有限公司、固安產(chǎn)發(fā)教育投資有限公司轉(zhuǎn)讓四項(xiàng)資產(chǎn)，總價(jià)款合計(jì)為9.99億元。

而南方總部資產(chǎn)的處理，一直被視為華夏幸福資產(chǎn)出售的關(guān)鍵一環(huán)。

華夏幸福的南方總部組建于2018年底，操盤團(tuán)隊(duì)由吳向東等原華潤(rùn)置地離職高管組成，重點(diǎn)發(fā)展商辦綜合體等業(yè)務(wù)。據(jù)華夏幸福2020年財(cái)報(bào)，南方總部有4個(gè)商辦綜合體及1個(gè)游樂項(xiàng)目落地，此外還有11個(gè)城市更新項(xiàng)目處于前期服務(wù)階段，包括武漢長(zhǎng)江中心、北京平安幸福中心、哈爾濱深哈中心等。

其中，武漢長(zhǎng)江中心項(xiàng)目由華夏幸福于2019年9月摘得，拿地總價(jià)116.25億元，成為當(dāng)時(shí)武漢的百億級(jí)“地王”。按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)信息，該項(xiàng)目擬建設(shè)25萬(wàn)平方米購(gòu)物中心、近400米高的寫字樓、行政公寓、高端住宅等，計(jì)劃總投資300億元。

不過，隨著華夏幸福陷入流動(dòng)性危機(jī)，南方總部的業(yè)務(wù)也幾乎陷入停滯。

如今，華夏幸福表示，根據(jù)《債務(wù)重組計(jì)劃》安排，對(duì)于變現(xiàn)能力強(qiáng)的資產(chǎn)，將積極尋找資金實(shí)力強(qiáng)、協(xié)同效應(yīng)好的潛在投資者予以出售，回籠資金將主要用于公司及下屬公司償付金融債務(wù)，由此產(chǎn)生了本次交易。

公告表示，本次交易價(jià)款在資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估基礎(chǔ)上，進(jìn)行了一定程度折價(jià)，系雙方綜合考慮當(dāng)前行業(yè)環(huán)境持續(xù)低迷、收并購(gòu)市場(chǎng)為買方市場(chǎng)、且交易涉及金額較大、項(xiàng)目包含較大體量持有商辦物業(yè)等因素后協(xié)商確定的，處于合理區(qū)間。

此外，交易標(biāo)的權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押或其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況。交易標(biāo)的股權(quán)公司涉及兩項(xiàng)作為原告身份的經(jīng)營(yíng)類訴訟案件，涉案金額合計(jì)為57.59萬(wàn)元，不涉及仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施。

值得注意的是，本次交易將采用分期付款的形式進(jìn)行，華潤(rùn)置地應(yīng)在2023年3月31日、或交易先決條件全部達(dá)成滿五個(gè)工作日時(shí)，轉(zhuǎn)讓第一筆價(jià)款40億元，2023年底前轉(zhuǎn)讓第二筆價(jià)款20億元，2024年底前轉(zhuǎn)讓第三筆價(jià)款20億元，2025年底前或轉(zhuǎn)讓方完成產(chǎn)業(yè)引入義務(wù)時(shí)支付第四筆價(jià)款20億元，2026年底前轉(zhuǎn)讓第五筆價(jià)款24億元。

華夏幸福應(yīng)按約定履行、承擔(dān)產(chǎn)業(yè)引入義務(wù)等，華潤(rùn)置地作為標(biāo)的公司及項(xiàng)目的操盤方和實(shí)際控制人，應(yīng)履職盡責(zé)，采取適當(dāng)措施防止損失擴(kuò)大，受讓方?jīng)]有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的損失請(qǐng)求賠償。

交易完成后，標(biāo)的股權(quán)公司將不再納入華夏幸福合并報(bào)表范圍，預(yù)計(jì)形成稅前虧損約21.30 億元，最終數(shù)據(jù)以公司審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

截至2022年11月30日，華夏幸福累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)601.76億元，已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1265.57億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)114.19億元。

與此同時(shí)，華夏幸福根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進(jìn)情況，對(duì)已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動(dòng)兩批現(xiàn)金兌付安排，合計(jì)將兌付金額為19.16億元。

華夏幸福表示，公司在省市政府及專班的指導(dǎo)支持下，積極推進(jìn)《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》，將堅(jiān)決恪守誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)理念，積極解決當(dāng)前問題，落實(shí)主體經(jīng)營(yíng)責(zé)任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場(chǎng)化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。