經(jīng)歷了2021年的個位數(shù)增長，2022年銀行業(yè)擴(kuò)表增速開始修復(fù)，總資產(chǎn)與總負(fù)債的規(guī)模增速終于均雙雙站到了10%以上，回歸到了2020年的水平。

細(xì)究來自央行和銀保監(jiān)會的多維監(jiān)管數(shù)據(jù)，三個趨勢性特點(diǎn)開始顯現(xiàn)：居民儲蓄意愿飆升，尤其愛存定期；不管是負(fù)債還是資產(chǎn)，大行體量越來越“大”；大行普惠投放越來越猛，不僅僅是“掐尖”，還越來越下沉。

2022年銀行業(yè)到底發(fā)生了什么，一切都在或廣或細(xì)的監(jiān)管數(shù)據(jù)里，有跡可循。

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擴(kuò)表增速開始修復(fù)

銀行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張降速的趨勢，在2022年止住并且反轉(zhuǎn)了。

券商中國記者查閱銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至2022年末，銀行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模為372.09萬億，當(dāng)年新增34.43萬億，同比增長10.2%；總負(fù)債規(guī)模為340.95萬億，當(dāng)年新增32.57萬億，同比增長10.6%。

而就在此前的一年（2021年），銀行業(yè)資產(chǎn)總額和負(fù)債總額分別為337.66萬億元、308.38萬億元，同比增速分別為8%和7.7%。

與2017年之前的以同業(yè)、非標(biāo)、債券投資的擴(kuò)表驅(qū)動因素不同，這一輪銀行擴(kuò)表提速，最主要的因素是存貸款的增速驅(qū)動，這從目前上市銀行披露的2022年業(yè)績快報數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn)。

具體來看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的區(qū)域銀行數(shù)據(jù)表現(xiàn)較為明顯。以資產(chǎn)端為例，其中，瑞豐銀行、常熟銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、長沙銀行、張家港行、廈門銀行、紫金銀行、江陰銀行、興業(yè)銀行的2022年貸款增速超過12%，多數(shù)處于12%至21%的區(qū)間，且大多數(shù)上述銀行其貸款余額占據(jù)總資產(chǎn)的比重連續(xù)三年提高，比重處于45%-60%區(qū)間。

居民愛存錢，尤其愛存定期

去年是我國居民儲蓄意愿飆升的一年。這從央行資產(chǎn)負(fù)債表里不同口徑的數(shù)據(jù)，都有所體現(xiàn)。

央行存款性質(zhì)公司調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，個人存款數(shù)據(jù)創(chuàng)出新高，達(dá)到1211692.83億元。而在2021年末，該數(shù)據(jù)為1032441.18億元。

也就是說，2022年個人存款（存款性質(zhì)公司調(diào)查數(shù)據(jù)口徑）在去年增長了約17.93萬億元。

另外一個更細(xì)化的監(jiān)管口徑同樣說明問題。根據(jù)央行存款類金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸資金及使用情況數(shù)據(jù)，截至2022年12月末，住戶存款為1212107.38 億元，其中活期存款為388399.11億元，定期及其他存款為823708.27億元。而在2021年12月末，住戶存款為1033114.85億元，其中活期存款為347498.31億元，定期存款為685616.55億元。

兩組數(shù)據(jù)相較，可以得出2022年住戶活期存款（存款類金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸資金及使用口徑）增了4.09萬億，定期存款增加了13.81萬億，二者合計的住戶存款總計增加了17.9萬億，與存款性質(zhì)公司調(diào)查數(shù)據(jù)的個人存款口徑增加的17.93萬億相差不大。

簡單來說，2022年居民越來越愛存錢了，而且比起活期，更愛存定期。而這背后的原因并不難理解——2022年以來，我國金融市場波動加劇，股票、基金等價格下行，甚至一貫穩(wěn)健的銀行理財產(chǎn)品也因?yàn)橐欢ǔ潭鹊摹捌苾簟倍霈F(xiàn)兩輪較大的贖回潮。在這種情況下，普通居民投資風(fēng)險偏好趨向保守，將原來用于投資的部分資金用于提前還款。央行2022年四季度城鎮(zhèn)儲戶問卷調(diào)查結(jié)果就表明，傾向于“更多儲蓄”的居民占61.8%，比上季增加3.7個百分點(diǎn)；傾向于“更多投資”的居民比上季有所減少。

大行越來越“大”

大行正在變得越來越“大”。這種“大”，正從資產(chǎn)規(guī)模占比和負(fù)債規(guī)模占比兩個指標(biāo)上，得到直觀體現(xiàn)。

往前回溯銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2020年全年12個月份時點(diǎn)，大行總資產(chǎn)規(guī)模占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比重均沒有超過40%。截至當(dāng)年（2020年）末，大行的總資產(chǎn)規(guī)模為122.6萬億，總負(fù)債規(guī)模為112.15萬億，兩者占比均為39.2%。

這樣的趨勢也貫穿2021年全年。截至2021年12月末，大行的總資產(chǎn)規(guī)模為132.58萬億、總負(fù)債為120.95萬億，占比分別為39.3%和39.2%。

簡單來說，即2020年、2021年大行總資產(chǎn)和總負(fù)債占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重一直在40%以下，而這樣的趨勢到了2022年，改變了。

監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示：2022年3月，大行總資產(chǎn)和總負(fù)債占比雙雙首次升至40%，但于4月回落。而5月又回升至40.1%，并且至此一路站在40%以上。截至2022年12月，大行的總資產(chǎn)規(guī)模站上150萬億，為150.35萬億，占比升至40.4%；總負(fù)債規(guī)模達(dá)到137.82萬億，占比同樣為40.4%。

普惠投放大行更猛

雖然四季度數(shù)據(jù)還沒有出來，但查看銀保監(jiān)會2022年前三季度的數(shù)據(jù)，一個需要注意的現(xiàn)象已經(jīng)清晰浮現(xiàn)。

截至2022年三季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款的余額為22.93萬億，較上年末（2021年末）的19.07萬億增長20.24%。按機(jī)構(gòu)主體來細(xì)分，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的普惠型小微企業(yè)貸款為6.87萬億，較2021年末的6.05萬億增長13.55%；城商行為3.17萬億，較2021年末的2.67萬億增長18.73%；大行為8.43萬億，較2021年末的6.56萬億增長28.51%。

也就是說，2022年前三季度，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和城商行陣營的普惠小微業(yè)務(wù)增速均遠(yuǎn)低于大行陣營，而且還沒有達(dá)到銀行業(yè)平均增速。

這一組數(shù)據(jù)，實(shí)際是面對大行服務(wù)觸角下沉，中小銀行招架吃力的最有力注解。大行們?nèi)ツ晏嵩缜页~完成了國常會下達(dá)的全年新增普惠小微貸款1.6萬億元的目標(biāo)，而中小行們，尤其是偏居一隅的城、農(nóng)商行們，則正面臨獲客難度增大、優(yōu)質(zhì)客戶流失的棘手問題。