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據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)周二報(bào)道,中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商大連萬(wàn)達(dá)在不到一個(gè)月的時(shí)間里第二次發(fā)行美元債券,周一迅速獲得超額認(rèn)購(gòu)。這表明,在對(duì)中國(guó)高負(fù)債房地產(chǎn)企業(yè)的財(cái)務(wù)健康狀況感到擔(dān)憂后,全球資金再次渴望對(duì)其進(jìn)行投資。
據(jù)兩名知情人士透露,萬(wàn)達(dá)發(fā)行的三年期美元債券獲得了約5億美元的認(rèn)購(gòu),萬(wàn)達(dá)此前計(jì)劃通過(guò)此次發(fā)行最高籌集3億美元資金。
萬(wàn)達(dá)最新發(fā)債突顯出亞洲高收益美元債券初現(xiàn)復(fù)蘇。萬(wàn)達(dá)此前已通過(guò)1月份發(fā)行的債券籌集了4億美元資金。此次債券發(fā)行人Wanda Properties Global為該債券的收益率設(shè)定的指導(dǎo)價(jià)為12.5%左右。
一位消息人士稱,認(rèn)購(gòu)了1月發(fā)行的債券的投資者回過(guò)頭來(lái)要求萬(wàn)達(dá)籌集更多資金,因?yàn)樗麄儧](méi)有從上一次發(fā)行中獲得足夠的配售。上一次發(fā)行吸引了約14億美元的需求。
“萬(wàn)達(dá)不太可能用完其從政府獲得的全部美元債券發(fā)行額度,該額度允許萬(wàn)達(dá)在3月份額度到期前再融資4億美元。我們可能會(huì)看到2億至3億美元的發(fā)行規(guī)模,”消息人士透露。
此外,彭博(Bloomberg)中國(guó)高收益美元債券指數(shù)的上漲反映了市場(chǎng)情緒的普遍改善。該指數(shù)主要由開(kāi)發(fā)商構(gòu)成,在去年11月觸及創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)后,最近觸及近一年來(lái)的最高水平。