2月23日周四,港股沖高回落,恒指、恒生科技指數(shù)早盤小幅低開后雙雙轉(zhuǎn)漲,恒生科技指數(shù)一度漲超2%。午后漲幅回落,恒指轉(zhuǎn)跌。截至收盤,恒指跌0.35%,恒生科技指數(shù)漲1.18%。
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盤面上,大型科技股普遍飄紅,煤炭、汽車、教育股表現(xiàn)強勢,重型機械、汽車零件板塊陷入調(diào)整。
消息面上,美聯(lián)儲會議紀要顯示,在上次會議上,所有擔任票委的美聯(lián)儲官員都投票支持加息25個基點。美聯(lián)儲認為上行通脹風險是影響前景的關(guān)鍵因素,幾乎所有官員都看到了放緩加息步伐的好處,有少數(shù)非票委希望加息50個基點;所有美聯(lián)儲官員都認為持續(xù)加息是合適的,需進一步加息已成共識。
此前,聯(lián)儲官員暗示擔心金融環(huán)境脫鉤,多人指出近幾個月金融環(huán)境寬松,一些人認為因此可能有必要更加緊縮。聯(lián)儲工作人員預(yù)計通脹2025年以前不會降到2%。多名官員認為債務(wù)上限對金融和經(jīng)濟構(gòu)成重大風險。
隔夜美股方面,標普500指數(shù)收跌6.29點,跌幅0.16%,報3991.05點。道指收跌84.50點,跌幅0.26%,報33045.09點。納指收漲14.77點,漲幅0.13%,報11507.07點。
方正證券指出,2月以來港股市場出現(xiàn)一定的調(diào)整,主要指數(shù)的跌幅在7%左右:恒生指數(shù)跌6%、恒生科技跌8.5%。從全球股市來看,2月港股表現(xiàn)靠后。
方正證券認為港股2月出現(xiàn)較大回調(diào)的原因有兩點:
1)港股前期漲幅較大,市場有一定的止盈需求。
港股在歷次大跌結(jié)束后的反彈力度較其他指數(shù)更強。去年 11 月反轉(zhuǎn)行情啟動至今年 1 月底,恒生指數(shù)區(qū)間漲幅達到 48.7%,在全球主要股指中排名第一,資金的獲利了結(jié)帶來一定的下行壓力。
2)關(guān)鍵宏觀數(shù)據(jù)出爐,市場對美聯(lián)儲激進加息預(yù)期走強。
本月3日和14日公布的就業(yè)和物價數(shù)據(jù)顯示,美國通脹回落步伐不及預(yù)期,就業(yè)仍然強勁,市場對美聯(lián)儲繼續(xù)“鷹派”加息預(yù)期再起。月初至今美國十年期國債收益率上行 43 個 BP 至 3.95%,美元指數(shù)上漲 2%至 104.2,強美元對港股形成一定的壓制。
展望后市,該機構(gòu)仍堅定看好港股的中期行情。2023年中國經(jīng)濟將迎來全面復蘇的態(tài)勢,在經(jīng)濟持續(xù)回暖的背景下,上市公司盈利將明顯改善。從指標上看,作為和企業(yè)盈利關(guān)聯(lián)度最為密切的宏觀經(jīng)濟指標,PPI 同比已于去年 10 月轉(zhuǎn)負。從目前 PPI 的位置來看,當前已經(jīng)進入到本輪盈利下行周期的中后期。
今日港股成交額TOP10
大型科技股多股上行
聯(lián)想漲超5%,網(wǎng)易漲超4%,B站漲超3%,阿里漲超2%,京東漲近2%。美團、小米、百度微跌。
消息面上,高盛近期將聯(lián)想集團2024-25財年預(yù)測上調(diào)13%,主要是由于毛利率提升,反映了組件成本的降低和公司的產(chǎn)品組合升級。將目標價從6.19港元上調(diào)至7港元。瑞信表示,預(yù)期聯(lián)想的經(jīng)營利潤率短期內(nèi)可保持增長趨勢,公司可通過推出更好的產(chǎn)品組合來實現(xiàn)顯著增長,將目標價提升至6.5港元。光大證券稱,2H23全球PC出貨量有望迎來邊際復蘇;數(shù)字經(jīng)濟及ChatGPT浪潮帶動服務(wù)器行業(yè)相關(guān)資本開支提升,公司估值具備進一步上修空間。
此外,2月23日,網(wǎng)易發(fā)布2022Q4及全年財報。財報顯示,網(wǎng)易2022年Q4凈收入254億元,市場預(yù)期253億元,符合市場預(yù)期。非公認會計準則下,Q4歸屬于公司股東的持續(xù)經(jīng)營凈利潤48億元。網(wǎng)易2022年度凈收入965億元;非公認會計準則下,歸屬于公司股東的持續(xù)經(jīng)營凈利潤228億元。
汽車股回暖
蔚來漲近4%,長城漲超3%,理想漲近2%,零跑、五菱等跟漲,華晨中國跌超3%。
消息面上,蔚來21日宣布2023年換電站建設(shè)目標,由原定新增400座,提升至新增1000座,2023年將累計建成超過2300座換電站。將加快9縱9橫19大城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)布局速度。民生證券指出,換電設(shè)備市場空間,2022-2025年換電設(shè)備年均市場空間或達176億。
煤炭股漲幅居前
兗礦能源漲超4%,兗煤澳大利亞漲超3%、中煤能源漲近2%,中國神華、首鋼資源跟漲。
消息面上,中信證券表示,近幾個交易日煤炭板塊交易活躍,持續(xù)上漲。基本面而言,下游需求有所恢復,煤價預(yù)期改善。目前板塊在估值及股息率的預(yù)期方面具備價值吸引力,隨著短期市場風險偏好的下降以及后續(xù)潛在的寬松政策預(yù)期,煤炭板塊短期或進入反彈階段。
教育股沖高
銀杏教育漲超11%,新東方-S、天立國際漲近8%,新東方在線、思考樂教育漲近5%,中國春來、光正教育等多股跟漲。
重型機械股下挫
中國重汽跌超3%,中聯(lián)重科、中國龍工跌超2%,森松國際跌近2%。
汽車零件板塊多數(shù)下行
雙樺控股跌超6%,萬馬控股跌近6%,京東方精電跌超5%,耐世特、德昌電機等跟跌。