隨著平安銀行率先公布2022年年報(bào)，上市銀行2022年年報(bào)披露正式拉開(kāi)序幕。2022年，平安銀行營(yíng)收保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超20%，零售AUM接近3.6萬(wàn)億元。

不過(guò)需注意的是，去年平安銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)收增速放緩。數(shù)據(jù)顯示，2022年平安銀行的零售金融業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)為198.28億元，同比減少7.77%。

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此外，該行不良率較上年末微增0.03個(gè)百分點(diǎn)，其中房地產(chǎn)業(yè)不良率上升較為明顯。3月9日，平安銀行副行長(zhǎng)郭世邦在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上直言，該行房地產(chǎn)貸款不良率上升，但依舊優(yōu)于同業(yè)，不能僅關(guān)注不良率數(shù)字，不良生成率是更關(guān)鍵的指標(biāo)。

實(shí)際上，在42家A股上市銀行中，已有21家公布2022年業(yè)績(jī)快報(bào)，凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，資產(chǎn)質(zhì)量整體改善。據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)梳理，后續(xù)上市銀行年報(bào)將于3月24日起陸續(xù)披露，且主要集中在3月末以及4月末。

凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)25.3%，零售業(yè)務(wù)營(yíng)收增速下滑

平安銀行年報(bào)顯示，2022年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1798.95億元，同比增長(zhǎng)6.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)455.16億元，同比增長(zhǎng)25.3%。2022年末，該行資產(chǎn)總額53215.14億元，較上年末增長(zhǎng)8.1%。

截至2022年末，該行負(fù)債總額48868.34億元，較上年末增長(zhǎng)8.0%，其中，吸收存款金余額33126.84億元，較上年末增長(zhǎng)11.8%。

平安銀行的零售成績(jī)一直備受市場(chǎng)關(guān)注。2022年末，該行管理零售客戶資產(chǎn)（AUM）35872.74億元，較上年末增長(zhǎng)12.7%，其中私行達(dá)標(biāo)客戶AUM余額16207.85億元，較上年末增長(zhǎng)15.3%；個(gè)人存款余額10349.70億元，較上年末增長(zhǎng)34.3%。

但與此同時(shí)，平安銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)收增速有所放緩。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年平安銀行的零售金融業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)為198.28億元，同比減少7.77%，對(duì)全行凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)占比從2021年的59.2%下滑至43.6%。

平安銀行在年報(bào)中解釋稱，“受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入增速放緩，資產(chǎn)質(zhì)量承壓，本行加大零售資產(chǎn)核銷及撥備計(jì)提力度，導(dǎo)致零售業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)同比下降。”

在對(duì)公業(yè)務(wù)方面，2022年末，該行對(duì)公客戶數(shù)61.59萬(wàn)戶，較上年末增加10.55萬(wàn)戶，增幅20.7%；對(duì)公開(kāi)放銀行服務(wù)企業(yè)客戶50968戶，較上年末增長(zhǎng)68.2%；企業(yè)存款余額22777.14億元，較上年末增長(zhǎng)3.9%。

資產(chǎn)質(zhì)量整體平穩(wěn)，房地產(chǎn)業(yè)不良率有所上升

“2022年，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，且復(fù)蘇區(qū)域、行業(yè)不平衡的情況仍較顯著，部分企業(yè)和個(gè)人還款能力承壓，銀行資產(chǎn)質(zhì)量管控仍面臨挑戰(zhàn)。”平安銀行年報(bào)指出。

2022年末，該行不良貸款率1.05%，較上年末微升0.03個(gè)百分點(diǎn)；逾期貸款余額占比1.56%，較上年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率290.28%，較上年末上升1.86個(gè)百分點(diǎn)。

需關(guān)注的是，2022年末，平安銀行個(gè)人貸款不良率有所上升，為1.32%，較上年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。

同時(shí)，平安銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率上升較為明顯。2022年末，平安銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率1.43%，較上年末上升1.21個(gè)百分點(diǎn)。

平安銀行在年報(bào)中指出，“主要受房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，本行房地產(chǎn)業(yè)不良率較上年末有所上升，但房地產(chǎn)不良貸款額基數(shù)低，整體風(fēng)險(xiǎn)可控；同時(shí)受宏觀經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，社會(huì)服務(wù)、科技、文化、衛(wèi)生業(yè)和建筑業(yè)不良率較上年末略有上升，本行已積極落實(shí)各項(xiàng)舉措并加大清收處置力度，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。”

平安銀行副行長(zhǎng)郭世邦在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，該行房地產(chǎn)貸款不良率上升，但依舊優(yōu)于同業(yè)，不能僅關(guān)注不良率數(shù)字，不良生成率是更關(guān)鍵的指標(biāo)，2022年平安銀行不良生產(chǎn)率較2021年下降超三成。此外，他指出，該行不良率上升還受經(jīng)營(yíng)貸影響，隨著疫情逐步平穩(wěn)，經(jīng)營(yíng)貸壓力會(huì)減輕。

上市銀行年報(bào)集中在3、4月末，21家銀行業(yè)績(jī)已“預(yù)喜”

后續(xù)，上市銀行年報(bào)將陸續(xù)披露。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，除了平安銀行之外，A股上市銀行2022年年報(bào)披露時(shí)間從3月24日開(kāi)始，4月29日結(jié)束，且主要集中在3月末以及4月末。其中，3月31日有12家銀行披露，4月28、29日共有15家銀行披露。

而在首份年報(bào)公布之前，已有21家上市銀行公布了2022年業(yè)績(jī)快報(bào)，藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，21家銀行凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。

具體到凈利潤(rùn)增幅，18家上市銀行歸母凈利潤(rùn)增速達(dá)到兩位數(shù)。其中，張家港行、江蘇銀行、蘇農(nóng)銀行、成都銀行、江陰銀行、無(wú)錫銀行、杭州銀行、蘇州銀行、常熟銀行、平安銀行以及瑞豐銀行11家銀行凈利潤(rùn)更是增長(zhǎng)超20%。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，18家銀行不良貸款率較上年末出現(xiàn)下降，1家銀行不良貸款率與上年末持平。同時(shí)，除了平安銀行之外，招商銀行不良貸款率同比亦出現(xiàn)微增。業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2022年末，招商銀行不良貸款率為0.96%，較2021年末增長(zhǎng)0.05個(gè)百分點(diǎn)。

銀河證券銀行業(yè)分析師張一緯指出，隨著2022年四季度金融支持地產(chǎn)16條出臺(tái)、“三支箭”落地，地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)向，有助于疏通房企融資渠道，改善房企流動(dòng)性和償債能力，助力銀行地產(chǎn)類貸款不良風(fēng)險(xiǎn)釋放。

東方金誠(chéng)發(fā)布報(bào)告指出，預(yù)計(jì)在實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù)、不良處置力度加大等背景下，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體將保持在較好水平。但同時(shí)，需要關(guān)注東北、西部及部分中部省份中小銀行面臨的資產(chǎn)質(zhì)量管理壓力。