作為去年美國聯(lián)邦政府《通貨膨脹削減法案》通過后，中國電池企業(yè)在北美投建的第一個(gè)電池工廠項(xiàng)目，國軒高科的密歇根州電池工廠的進(jìn)展引人關(guān)注。

據(jù)美國密歇根州當(dāng)?shù)孛襟w近日報(bào)道，原計(jì)劃在密歇根州大急流城開工的國軒電池工廠被批準(zhǔn)延期一年，其總體完工時(shí)間也相應(yīng)推遲一年至2031年。

7月30日，國軒高科方面向澎湃新聞?dòng)浾弑硎?，“此消息不?shí)”，但也表示無法透露關(guān)于項(xiàng)目的更多信息。

(資料圖)

去年10月，密歇根州民主黨州長格雷琴·惠特默宣布，國軒高科的美國子公司Gotion Inc將投資24億美元，在密歇根州北部建造電池材料工廠，包括一個(gè)每年生產(chǎn)15萬噸電池正極材料的工廠，以及兩個(gè)年產(chǎn)電池負(fù)極材料5萬噸的工廠。

密歇根州北部建造電池材料工廠規(guī)劃圖

去年，密歇根州政府向Gotion提供了1.25億美元的財(cái)政補(bǔ)貼，同時(shí)還提供了價(jià)值5.4億美元的30年項(xiàng)目減稅優(yōu)惠，以支持這項(xiàng)投資。此外，經(jīng)濟(jì)發(fā)展組織the Right Place為該項(xiàng)目提供了5000萬美元的資金。此前，Gotion和The Right Place已經(jīng)開始了土地的購買準(zhǔn)備工作。上個(gè)月，該工廠項(xiàng)目剛剛獲得美國聯(lián)邦政府批準(zhǔn)。

據(jù)全球資訊機(jī)構(gòu)SNE RESERCH最新數(shù)據(jù)，今年1—5月，國軒高科在全球動(dòng)力電池裝車量為5.3GWh，同比增長29.1%，排名第八。

最新的全球電池裝機(jī)排名，國軒高科位列第八

澎湃新聞?dòng)浾吡私獾剑瑸榱嗽诿绹鴮?shí)現(xiàn)電池產(chǎn)能落地，國軒高科實(shí)際已耕耘多年。2015年，國軒高科在美國成立了子公司Gotion Inc，主營動(dòng)力電池的銷售、研發(fā)。隨著公司的運(yùn)營，公司團(tuán)隊(duì)在美國建立起了較為深厚的人脈。在密歇根州電池工廠項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，公司團(tuán)隊(duì)對美國各州進(jìn)行了深入考察和比較，最后選定了密歇根州，并最終獲得密歇根政府的支持。

此次外媒報(bào)道的國軒高科密歇根電池工廠建設(shè)推遲雖然被國軒官方否認(rèn)，但不容忽視的是，電池項(xiàng)目在立項(xiàng)后確實(shí)在密歇根當(dāng)?shù)卦庥霾簧俜磳Φ穆曇簟?/p>

中國電池企業(yè)在美國市場艱難突進(jìn)

美國《通貨膨脹削減法案》頒布后，美國被認(rèn)為是中韓電池企業(yè)未來一決雌雄的重要市場。一方面，美國新能源汽車市場是未來最具希望的增量市場。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1—5月，美國的新能源汽車汽車市場在全球的份額為12%，美國的純電動(dòng)車市場在全球的份額上升至13%。

今年1-5月全球新能源汽車市場份額，圖片來源：乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹

今年1-5月全球純電動(dòng)汽車市場份額，圖片來源：乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹

據(jù)國內(nèi)機(jī)構(gòu)湘財(cái)證券分析， 2023年全年，全球新能源汽車預(yù)計(jì)銷量約1400萬輛，同比增長37%，中國新能源汽車銷量指引900萬輛，同比增長31%，歐洲新能源汽車銷量指引300萬輛，同比增長16%，美國新能源汽車銷量指引150萬輛，同比增長63%。美國新能源汽車市場的增速降領(lǐng)跑全球。

另一方面，《通貨膨脹削減法案》對美國清潔能源汽車的消費(fèi)者購買補(bǔ)貼提出了電池原材料和組件本土化生產(chǎn)的苛刻限制，從而讓中國電池企業(yè)最大的海外競爭對手韓國公司受益。一份來自韓國券商投資證券的分析報(bào)告顯示，約80%符合美國稅收抵免條件的電動(dòng)汽車使用的電池來自韓國三大電池制造商——LG新能源、三星SDI 和SK On。

不僅如此，韓國三兄弟也開足馬力，落地在美國本土的電池產(chǎn)能。根據(jù)LG新能源的計(jì)劃，在2023年，LG新能源在全球的電池產(chǎn)能達(dá)到300GWh，其中在北美地區(qū)的電池產(chǎn)能將達(dá)到55GWh。到2027年，LG新能源在北美地區(qū)的電池產(chǎn)能將達(dá)到280GWh。

LG 新能源旗下的儲(chǔ)能公司Energy Solution Vertec銷售副總裁彼得·吉布森表示:“如果不說《通貨膨脹削減法案》中的激勵(lì)措施是公司大規(guī)模擴(kuò)建的主因之一，那未免太愚蠢了。但我不會(huì)說這是唯一理由?！?/p>

據(jù)SNE Research7月最新數(shù)據(jù)， LG新能源通過加強(qiáng)在北美地區(qū)的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、客戶組合和供應(yīng)鏈，以及利用有利的市場環(huán)境，今年上半年的銷售額達(dá)到17.5萬億韓元，同比增長86%。

去年，LG新能源與美國通用汽車合作成立的合資企業(yè)Ultium Cells從美國能源部獲得了25億美元的貸款，用于在美俄亥俄州、田納西州和密歇根州建設(shè)三家動(dòng)力電池工廠。今年3月，LG新能源宣布，其與本田的合資企業(yè)LH Battery已開始在美國俄亥俄州建設(shè)電動(dòng)汽車動(dòng)力電池工廠，計(jì)劃年產(chǎn)能接近40GWh，將于2025年年底投產(chǎn)。

此外，4月， 據(jù)韓國媒體報(bào)道，LG新能源擬與韓國現(xiàn)代汽車集團(tuán)在美國建立新的電動(dòng)汽車動(dòng)力電池合資企業(yè)，規(guī)劃年產(chǎn)能或?yàn)?5GWh-40GWh。

小弟三星 SDI和SK On緊隨其后。7月24日，據(jù)路透社報(bào)道，意大利汽車制造商 Stellantis 和三星SDI，計(jì)劃在美國開設(shè)第二家合資動(dòng)力電池工廠，目標(biāo)是在 2027 年開始生產(chǎn)，初始產(chǎn)能為34GWh。

去年5月，Stellantis和三星SDI表示將聯(lián)合投資超過25億美元建設(shè)第一家電池工廠，預(yù)計(jì)2025年第一季度在印第安納州投產(chǎn)，初始產(chǎn)能為23GWh，最終將增至33GWh。

SK On方面，今年4月，現(xiàn)代汽車和起亞汽車宣布，兩家公司將分別與SK On在美國建設(shè)合資工廠。其中現(xiàn)代汽車與SK On合資的電池工廠，計(jì)劃建在佐治亞州，工廠的投資將達(dá)到50億美元，計(jì)劃年產(chǎn)能35GWh，可滿足生產(chǎn)30萬輛電動(dòng)汽車的需求。

去年9月，SK On還與福特宣布將合計(jì)投資10.2萬億韓元（各5.1萬億韓元），成立BlueOval SK，在田納西州建設(shè)一家電池廠，在肯塔基州建設(shè)兩家電池廠，雙方在合資公司的持股比例均是50%。三座工廠建成后，年產(chǎn)能總計(jì)將達(dá)到129GWh。

中國企業(yè)方面產(chǎn)能建設(shè)顯然居于下風(fēng)。龍頭寧德時(shí)代只是實(shí)現(xiàn)了技術(shù)出海，至今未落地產(chǎn)能。除了國軒高科，目前在美國本土有項(xiàng)目推進(jìn)的只剩遠(yuǎn)景動(dòng)力。

遠(yuǎn)景動(dòng)力是遠(yuǎn)景科技集團(tuán)旗下的公司，總部設(shè)在日本，其前身是有著十余年動(dòng)力電池研發(fā)生產(chǎn)歷史的日本電池公司AESC。今年1—6月，遠(yuǎn)景動(dòng)力在中國之外的海外市場中電池裝車1.6GWh，排名第七。

今年6月7日，遠(yuǎn)景動(dòng)力位于美國南卡羅來納州佛羅倫薩縣的智能電池工廠開工。該工廠規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)到30GWh，于2026年投產(chǎn)。該工廠將為寶馬新一代車型配套大圓柱動(dòng)力電池產(chǎn)品。

此前遠(yuǎn)景動(dòng)力方面向澎湃新聞?dòng)浾呓榻B，目前該項(xiàng)目進(jìn)展順利。

不過，目前來看，國內(nèi)電池企業(yè)對北美的電池出口暫時(shí)未受到《通貨膨脹削減法案》相關(guān)影響。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年我國鋰離子電池累積出口額為319.45億美元，同比增長58.1%。

2023年上半年我國鋰離子電池出口額前25大目的地中，美國仍然位居第一，出口金額為61.24億美元，同比增長50.5%。