南京發(fā)行首只混合型科創(chuàng)票據(jù)

助力“股權+債權”雙輪驅(qū)動，科創(chuàng)企業(yè)融資渠道再拓展

(資料圖片)

□南京日報/紫金山新聞記者曹麗珍

通訊員張忠宇陳康

南京加強和優(yōu)化科創(chuàng)金融供給再出硬招！記者從人民銀行南京分行營管部獲悉，作為解決不同發(fā)展階段科技型企業(yè)對長期、穩(wěn)定、股債混合性資金需求的創(chuàng)新融資工具，全國首批7只混合型科創(chuàng)票據(jù)昨日成功發(fā)行。其中，由中國銀行江蘇省分行主承銷、南京市交通建設投資控股（集團）有限責任公司（下文簡稱市交通集團）發(fā)行的2023年度第一期1.5億元規(guī)模的中期票據(jù)，發(fā)行期限5年，票面利率3.25%，成為全省唯一一只入選全國首批創(chuàng)新的混合型科創(chuàng)票據(jù)。

再出新招，為科創(chuàng)企業(yè)融資“解渴”

成立于2013年4月的南京景曜智能科技有限公司，經(jīng)過10年發(fā)展，已擁有3D機器視覺、傳感器融合、機器人控制等多項關鍵技術，目前產(chǎn)品廣泛應用到軌道交通、電力能源巡檢等行業(yè)，主要客戶包括國鐵、中車、神華鐵路、國家電網(wǎng)等眾多行業(yè)龍頭、上市公司及世界500強企業(yè)。“公司目前正處于高速發(fā)展階段，已成功開展多輪融資，也希望能有更多投資機構關注我們，共同分享企業(yè)的成長紅利?！本瓣字悄芟嚓P人士說。

“作為市屬國有企業(yè)，我們有責任也有義務響應市委市政府科創(chuàng)金融改革的號召。像景曜智能這樣的科創(chuàng)型企業(yè)，正是我們要重點服務的對象?！笔薪煌瘓F相關負責人表示，近年來，集團積極融入全市發(fā)展大局，成立交通產(chǎn)業(yè)母基金，建立基礎設施、交通裝備與智能制造、智慧交通與新基建、交通能源、交通服務五大投資板塊，主動融入南京科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)戰(zhàn)略。

據(jù)悉，市交通集團母基金自成立以來，集聚各類資本和產(chǎn)業(yè)、技術資源，已推動包括交通科技、數(shù)智化供應鏈、碳中和、航空產(chǎn)業(yè)等一批相關主題子基金以及專項項目基金落地，在江北新區(qū)、江寧區(qū)、棲霞區(qū)等投資引入20多個項目，在全市落地基金近50億元。

兩大創(chuàng)新，南京首發(fā)混合型科創(chuàng)票據(jù)

據(jù)悉，科技型企業(yè)普遍存在高成長、高風險、輕資產(chǎn)等特點，讓融資難、融資貴成為困擾科技型企業(yè)的難題。

基于此，去年5月，中國銀行間市場交易商協(xié)會推出科創(chuàng)票據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，過去一年多時間，交易商協(xié)會共支持144家企業(yè)發(fā)行主體類科創(chuàng)票據(jù)398只，金額合計3418億元。

“相較于以往科創(chuàng)企業(yè)直接發(fā)行科創(chuàng)票據(jù)，本次混合型科創(chuàng)票據(jù)有明顯的兩大創(chuàng)新之處。一方面，將發(fā)行主體創(chuàng)新拓展為央企及子公司、優(yōu)質(zhì)地方國企中具有股權投資需求的企業(yè)，以及優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、股權投資企業(yè)，由發(fā)行方將募集資金通過股權投資或基金出資等方式精準投資科技型企業(yè)，實現(xiàn)了從債到股的光譜效應，能夠更好滿足不同類別、不同生命周期階段的科技型企業(yè)融資需求；另一方面，創(chuàng)新設置的‘股權+債權’雙輪驅(qū)動以及浮動利率等條款，可引導市場機構以股權投資思維與科技型企業(yè)共成長，推動資金投早投小投長期，加強對種子期、初創(chuàng)期、成長期等科技型企業(yè)融資支持力度。”人行南京分行貨幣信貸處相關人士介紹。

持續(xù)發(fā)力，高質(zhì)量建設科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)

出臺《南京市建設科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)實施方案》，明確南京科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)建設的路徑和方向；主動向上申報，將“寧創(chuàng)融”規(guī)模由50億元增至100億元……自去年11月成功獲批國家級科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)后，我市在加強和優(yōu)化科創(chuàng)金融供給方面亮點頻現(xiàn)。在此過程中，我市始終將科創(chuàng)票據(jù)作為拓展科創(chuàng)企業(yè)融資渠道的重要手段予以重點推進并取得良好效果。自去年交易商協(xié)會推出科創(chuàng)票據(jù)以來，全市累計發(fā)行科創(chuàng)票據(jù)15只，發(fā)行規(guī)模91.42億元，占全省的40.97%。

良好的既往發(fā)行業(yè)績，為科創(chuàng)票據(jù)創(chuàng)新型業(yè)務在南京科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)先行先試奠定了扎實的基礎。在交易商協(xié)會推出混合型科創(chuàng)票據(jù)后，人行南京分行營管部第一時間爭取到總分行支持，積極加強與交易商協(xié)會對接和配合，并通過“線上+線下”相結合的方式組織在寧銀行機構、科創(chuàng)企業(yè)、創(chuàng)投機構等召開現(xiàn)場推進會，推進供求雙方精準對接，為混合型科創(chuàng)票據(jù)在試驗區(qū)實現(xiàn)首發(fā)爭取到了先行先試的有利契機。

“此次混合型科創(chuàng)票據(jù)能納入全國首批試點，這說明交易商協(xié)會對南京地區(qū)科創(chuàng)金融發(fā)展?jié)摿Ω叨日J可，對全市科創(chuàng)企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展質(zhì)量充滿信心，更是對全市銀行、創(chuàng)投等機構投資專業(yè)度以及金融市場運行效率的高度肯定，這些都是南京高質(zhì)量建設科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)的關鍵和基礎要素?！比诵心暇┓中袪I管部相關負責人表示，混合型科創(chuàng)票據(jù)的率先發(fā)行，將進一步拓展融資渠道，有效發(fā)揮金融創(chuàng)新的示范和引領作用，有利于南京在更高層面、更廣領域開展產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、資金鏈資源整合，進一步推進科創(chuàng)—產(chǎn)業(yè)—金融實現(xiàn)良性循環(huán)。