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觀熱點(diǎn)：膠原蛋白市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)背后：研發(fā)困境、推廣亂象怎么破？
膠原蛋白市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)背后：研發(fā)困境、推廣亂象怎么破？
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 朱萍 實(shí)習(xí)生林昀肖 北京報(bào)道
“膠原蛋白”是人體中含量最多的蛋白質(zhì)，約占人體蛋白總量的30%-40%，膠原蛋白在生物體內(nèi)參與多種生命活動(dòng)。人工制造的膠原蛋白具有顯著的生物相容性、低抗原性和高細(xì)胞黏附性等特性，被廣泛應(yīng)用在食品、醫(yī)藥、生物材料、美容護(hù)膚、飼料等領(lǐng)域中。根據(jù)市場(chǎng)研究公司Grand View Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)規(guī)模為9.83億美元，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)15.76億美元。2016-2027年中國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為6.54%，高于同期預(yù)計(jì)的全球5.42%市場(chǎng)增速。
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在行業(yè)快速發(fā)展下，我國(guó)高品質(zhì)膠原蛋白行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的發(fā)展定位、技術(shù)研發(fā)、銷售布局等情況如何？在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)監(jiān)督和銷售推廣方面面臨哪些問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)、挑戰(zhàn)及前景？10月9日，商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院發(fā)布《國(guó)內(nèi)高品質(zhì)膠原蛋白行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》(下稱“《白皮書(shū)》”)對(duì)行業(yè)進(jìn)行解讀。
在我國(guó)膠原蛋白行業(yè)的技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，動(dòng)物源提取和基因工程法兩大主流制備方法均存在技術(shù)研發(fā)難點(diǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)；在企業(yè)的研發(fā)投入方面，部分企業(yè)研發(fā)費(fèi)用及占比遠(yuǎn)低于營(yíng)銷費(fèi)用，后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)乏力。同時(shí)，膠原蛋白新產(chǎn)品研發(fā)和推向市場(chǎng)的過(guò)程復(fù)雜，且風(fēng)險(xiǎn)較高。
在膠原蛋白行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，行業(yè)內(nèi)部和相近行業(yè)間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，主要體現(xiàn)在膠原蛋白和透明質(zhì)酸兩個(gè)相近行業(yè)中。從我國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前行業(yè)發(fā)展還較為松散，需要進(jìn)一步整合。
在膠原蛋白產(chǎn)品的銷售推廣中，《白皮書(shū)》指出，我國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)銷售產(chǎn)品形式較為單一，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。同時(shí)也存在一些亂象，包括產(chǎn)品宣傳與實(shí)際效果不符以及假貨和質(zhì)量參差不齊等。面對(duì)假貨和質(zhì)量參差不齊的市場(chǎng)亂象，在市場(chǎng)監(jiān)管方面，我國(guó)膠原蛋白醫(yī)療器械類審批趨嚴(yán)，而涉及保健品、食品、化妝品和醫(yī)療器械法律監(jiān)管則更細(xì)更嚴(yán)。但與此同時(shí)，我國(guó)膠原蛋白標(biāo)準(zhǔn)則較為混雜，不利于行業(yè)規(guī)范發(fā)展。
技術(shù)研發(fā)面臨風(fēng)險(xiǎn)難點(diǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局松散
當(dāng)前，全球膠原蛋白市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)Grand View Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年全球膠原蛋白市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到153.56億美元，2022年達(dá)到172.58億美元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到226.22億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.42%，增長(zhǎng)較為穩(wěn)健。以美國(guó)、歐洲和日本為主的發(fā)達(dá)國(guó)家構(gòu)成了全球膠原蛋白行業(yè)的第一梯隊(duì)，以中國(guó)、印度為代表的金磚國(guó)家構(gòu)成第二梯隊(duì)。
經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)培育，中國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)規(guī)模增速明顯高于全球增速。根據(jù)Grand View Research報(bào)告，2019年中國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)規(guī)模為9.83億美元，約占全球市場(chǎng)的6.40%。而到2027年，中國(guó)膠原蛋白的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到15.76億美元。2016-2027年中國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為6.54%，高于同期預(yù)計(jì)的全球5.42%市場(chǎng)增速。
在我國(guó)膠原蛋白行業(yè)的技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，動(dòng)物源提取和基因工程法兩大主流制備方法均存在技術(shù)研發(fā)難點(diǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)。動(dòng)物源膠原蛋白提取技術(shù)相對(duì)成熟，成本相對(duì)更低，但具有疾病感染風(fēng)險(xiǎn)、免疫排斥或過(guò)敏反應(yīng)、產(chǎn)能限制等局限性?；诨蚬こ碳夹g(shù)的重組膠原蛋白，其產(chǎn)物具有安全性好、加工性強(qiáng)、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，但重組膠原蛋白的生物活性存疑，技術(shù)尚不成熟，還有較多的技術(shù)難點(diǎn)和突破點(diǎn)。
在我國(guó)膠原蛋白企業(yè)的研發(fā)投入方面，部分企業(yè)研發(fā)費(fèi)用及占比遠(yuǎn)低于營(yíng)銷，后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)乏力?！栋灼?shū)》通過(guò)對(duì)比膠原蛋白主營(yíng)企業(yè)巨子生物、創(chuàng)爾生物、錦波生物、貝泰妮與涉及醫(yī)美的華熙生物、愛(ài)美客、上海家化等企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用投入和研發(fā)費(fèi)用占其營(yíng)收的比重，認(rèn)為膠原蛋白主營(yíng)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用整體上偏低。
在新的產(chǎn)品技術(shù)推廣方面，膠原蛋白新技術(shù)新產(chǎn)品的研發(fā)不但涉及高成本、高風(fēng)險(xiǎn)和嚴(yán)格的合規(guī)要求，而且新的研發(fā)成果需要進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化和規(guī)?；?，這期間蘊(yùn)含較大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。同時(shí)，新產(chǎn)品在上市前須通過(guò)嚴(yán)格的臨床試驗(yàn)和行政審批，上市后則需要通過(guò)營(yíng)銷推廣來(lái)獲得市場(chǎng)接受和認(rèn)同。如果公司新產(chǎn)品不能適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求，或未被市場(chǎng)接受，將對(duì)企業(yè)的盈利水平和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，膠原蛋白行業(yè)內(nèi)部和相近行業(yè)間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。在醫(yī)美和護(hù)膚領(lǐng)域，主要體現(xiàn)在透明質(zhì)酸和膠原蛋白兩相近行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)。透明質(zhì)酸的優(yōu)勢(shì)是較早推廣和占領(lǐng)市場(chǎng)，而膠原蛋白的根本優(yōu)勢(shì)在于其皮膚修護(hù)和抗衰老的功效。隨著膠原蛋白在止血、高拉伸強(qiáng)度等功能，以及低免疫原性、生物相容性、可生物降解性等生物學(xué)特性多應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展，其市場(chǎng)份額正變得越來(lái)越大。預(yù)計(jì)到2026年，基于膠原蛋白的專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品的市場(chǎng)份額將超過(guò)透明質(zhì)酸產(chǎn)品。
從我國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前行業(yè)發(fā)展還較為松散，需要進(jìn)一步整合。以增長(zhǎng)強(qiáng)勁的醫(yī)用敷料市場(chǎng)為例，《白皮書(shū)》介紹，2021年中國(guó)醫(yī)用敷料市場(chǎng)的整體規(guī)模達(dá)到259億元。然而，前五大醫(yī)用敷料生產(chǎn)商在中國(guó)醫(yī)用敷料市場(chǎng)僅占26.5%的市場(chǎng)份額。這表明我國(guó)醫(yī)用敷料市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)眾多，格局分散，行業(yè)發(fā)展需要進(jìn)一步整合。目前膠原蛋白敷料市占率小于透明質(zhì)酸敷料，未來(lái)滲透率仍有較大的提升空間。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者根據(jù)《白皮書(shū)》相關(guān)內(nèi)容梳理
銷售推廣存在亂象，行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)格
在銷售推廣方面，《白皮書(shū)》指出，目前，我國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)產(chǎn)品集中在美容護(hù)膚、延緩衰老、強(qiáng)化骨骼、增強(qiáng)免疫力等方面，產(chǎn)品形式以可沖調(diào)粉劑為主，其次是口服液、面膜和乳液等。存在產(chǎn)品形式單一，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的問(wèn)題。
同時(shí)，在我國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)產(chǎn)品的銷售推廣中，也存在亂象。首先，存在產(chǎn)品宣傳與實(shí)際效果不符現(xiàn)象。膠原蛋白產(chǎn)品需要公司進(jìn)行大量營(yíng)銷及推廣，容易出現(xiàn)目標(biāo)活性成分不明確、功效標(biāo)注寬泛等問(wèn)題，這可能導(dǎo)致消費(fèi)者和企業(yè)間的法律糾紛，影響產(chǎn)品及品牌在消費(fèi)者心中認(rèn)可度和信任度。此外，膠原蛋白產(chǎn)品的市場(chǎng)監(jiān)管仍在完善階段，不法分子生產(chǎn)水貨、假冒偽劣產(chǎn)品的現(xiàn)象也較為嚴(yán)重。不同企業(yè)的同類產(chǎn)品的質(zhì)量差距較大，這也直接導(dǎo)致了膠原蛋白消費(fèi)市場(chǎng)的混亂。
面對(duì)假貨和質(zhì)量參差不齊的市場(chǎng)亂象，在市場(chǎng)監(jiān)管方面，我國(guó)膠原蛋白醫(yī)療器械類審批趨嚴(yán)。根據(jù)《白皮書(shū)》統(tǒng)計(jì)，截至2020年6月30日，我國(guó)醫(yī)用敷料的批文合計(jì)467個(gè)，其中含膠原蛋白的醫(yī)用敷料的批文有28個(gè)，少于透明質(zhì)酸敷料。由于“械字號(hào)”審核批準(zhǔn)要求嚴(yán)格，品牌商進(jìn)入該領(lǐng)域的門(mén)檻較高。截至2021年底，醫(yī)用敷料市場(chǎng)，以一類、二類管理的醫(yī)用敷料為主，僅有5個(gè)三類醫(yī)療器械批準(zhǔn)文號(hào)，具備批文稀缺性，對(duì)于企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力要求更高。隨著國(guó)家對(duì)“械字號(hào)”產(chǎn)品的監(jiān)管趨嚴(yán)，不規(guī)范的醫(yī)美護(hù)膚品將被清出市場(chǎng)，已獲得正規(guī)批文備案的龍頭企業(yè)將得到進(jìn)一步利好，但是新進(jìn)入的企業(yè)將面臨較高的審批門(mén)檻。
而涉及保健品食品化妝品和醫(yī)療器械方面，相關(guān)法律監(jiān)管則更細(xì)更嚴(yán)。根據(jù)最新修訂并開(kāi)始實(shí)施的《食品安全法》(2021)、《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》(2021)、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》(2022)等法律法規(guī)，膠原蛋白用于保健食品、化妝品和醫(yī)療器械的監(jiān)管更加明確細(xì)致，違法違規(guī)的懲罰措施也更加嚴(yán)格。這主要體現(xiàn)在以下五個(gè)方面：一是實(shí)行注冊(cè)和備案管理；二是風(fēng)險(xiǎn)管理、精準(zhǔn)管理、全程管理的理念貫穿上述法規(guī)；三是細(xì)化給予行政處罰的情形；四是加大處罰力度；五是落實(shí)企業(yè)的主體責(zé)任，增加“處罰到人”規(guī)定。
但與此同時(shí)，我國(guó)膠原蛋白標(biāo)準(zhǔn)則較為混雜。總體上看，我國(guó)膠原蛋白行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)的原料、工藝以及產(chǎn)品的質(zhì)量等指標(biāo)均不同，實(shí)際應(yīng)用中，各生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)自己產(chǎn)品的特點(diǎn)選擇相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。這也直接導(dǎo)致了市場(chǎng)上產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的混亂，不利于膠原蛋白行業(yè)規(guī)范發(fā)展。
針對(duì)上述中國(guó)膠原蛋白行業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，《白皮書(shū)》中也提出了相關(guān)的對(duì)策和建議。首先是深化產(chǎn)學(xué)研政合作，提高生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品附加值。其次要從源頭上加強(qiáng)把關(guān)，重視膠原蛋白原料企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。此外，在宣傳推廣方面，應(yīng)采用多種方式，加強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)膠原蛋白的認(rèn)知，企業(yè)則要高度重視品牌價(jià)值內(nèi)涵管理和品牌形象推廣。
