私人銀行，被稱為財(cái)富管理“皇冠上的明珠”，已成為各家銀行最為看重的業(yè)務(wù)之一，繼首家股份行私人銀行部獲批開業(yè)后，又一家股份行披露了私人銀行部籌建的最新進(jìn)展。隨著國內(nèi)人均可支配收入的逐年增長，財(cái)富管理行業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車道，未來如何從初期圈地走向精耕細(xì)作，需要銀行繼續(xù)探索。

獲準(zhǔn)開業(yè)

持牌私人銀行籌建工作再迎進(jìn)展，12月22日，記者從恒豐銀行處獲悉，目前，該行私人銀行部主要籌建工作已經(jīng)完成，并按照相關(guān)規(guī)定和程序遞交開業(yè)申請。

今年5月，銀保監(jiān)會發(fā)布批復(fù)，同意恒豐銀行在上海籌建私人銀行部，為該行所屬分行級專營機(jī)構(gòu)。根據(jù)批復(fù)，恒豐銀行應(yīng)自批復(fù)之日起6個月內(nèi)完成籌建工作，籌建期間接受上海銀保監(jiān)局的監(jiān)督指導(dǎo)，籌建工作完成后按照有關(guān)規(guī)定和程序提出開業(yè)申請，恒豐銀行也是繼興業(yè)銀行后十年以來第二家獲批籌建私人銀行專營機(jī)構(gòu)的銀行。

就在12月21日，上海銀保監(jiān)局才剛剛批復(fù)同意興業(yè)銀行私人銀行部開業(yè)，并核發(fā)《金融許可證》，這是國內(nèi)股份行近十年首家持牌專營私人銀行，也是十年來監(jiān)管部門唯一批籌開業(yè)的私人銀行專營機(jī)構(gòu)。

興業(yè)銀行私人銀行專營機(jī)構(gòu)于今年4月獲批籌建。在同意其開業(yè)的同時，上海銀保監(jiān)局還核準(zhǔn)了興業(yè)銀行私人銀行部總經(jīng)理戴敘賢、副總經(jīng)理周忠興、副總經(jīng)理畢玉、總經(jīng)理助理鄭紅星、總經(jīng)理助理劉道百的任職資格。

雖然參與私人銀行業(yè)務(wù)的銀行眾多，但除了已核發(fā)《金融許可證》的興業(yè)銀行外，此前我國僅有3家中資銀行獲得了私人銀行專營機(jī)構(gòu)牌照，分別為工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行。

零壹智庫分析師李薇在接受記者采訪時表示，在科技賦能與無接觸金融的疊加因素下，我國零售金融市場覆蓋度趨于飽和，在場景、支付、信貸等方面已經(jīng)完成跑馬圈地，今后重點(diǎn)在于存量客群的精細(xì)化管理。從銀行的盈利增長點(diǎn)來看，財(cái)富管理符合輕資本運(yùn)營的發(fā)展理念，因此將成為2022年我國銀行業(yè)的布局重點(diǎn)。本次興業(yè)銀行獲批后，將引領(lǐng)更多銀行深耕高凈值人群，逐步做大財(cái)富管理市場規(guī)模。

高凈值市場

隨著國內(nèi)人均可支配收入的逐年增長，財(cái)富管理行業(yè)駛?cè)氚l(fā)展“快車道”，與此相適應(yīng)的高端財(cái)富管理市場發(fā)展迅速。從半年報數(shù)據(jù)來看，今年以來，無論是私人銀行的機(jī)構(gòu)設(shè)置、客戶數(shù)量還是管理資產(chǎn)規(guī)模等均有顯著增長。

按照私人銀行管理金融總資產(chǎn)(AUM)來看，進(jìn)入“萬億俱樂部”的銀行共有6家，分別為工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行。從規(guī)模來看，招商銀行截至今年上半年管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)規(guī)模約3.13萬億元，較上年末增長12.78%;戶均總資產(chǎn)2795.29萬元，較上年末增加20.02萬元。工商銀行、中國銀行截至今年上半年管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)規(guī)模分別為2.26萬億元、2萬億元。

從AUM增長率層面來看，平安銀行、南京銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行等銀行均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上的增長。其中，平安銀行截至今年上半年私人銀行達(dá)標(biāo)客戶AUM余額為1.34萬億元，較上年末增長19%;南京銀行上半年私鉆客戶月日均AUM達(dá)到0.17萬億元，較年初增長201.89億元，增幅達(dá)到13.5%。

在半年報中，多家銀行也將私人銀行業(yè)務(wù)上升至戰(zhàn)略發(fā)展高度。南京銀行表示，加強(qiáng)私人銀行顧問專業(yè)能力建設(shè)，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，提升專業(yè)服務(wù)能力。平安銀行稱，2021年上半年，該行全方位推進(jìn)私人銀行財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展，致力于打造“中國最智能、國際領(lǐng)先的私人銀行”。

激烈的爭奪背后，是巨大的市場蛋糕。由于統(tǒng)計(jì)口徑不一，國內(nèi)銀行私人銀行客戶門檻從600萬元到1000萬元不等。在李薇看來，越來越多的零售用戶開始注重理財(cái)與財(cái)富積累，成為中產(chǎn)階層的人群數(shù)量也在不斷擴(kuò)張。有研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前，中國擁有億元人民幣資產(chǎn)的“超高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到13萬戶，比上年增加3000戶，增長2.4%，可見市場潛力廣闊。

動態(tài)把握客戶需求

搶占私人銀行客戶成為趨勢，不過相對于歐美金融機(jī)構(gòu)，我國中資銀行的私人銀行業(yè)務(wù)起步較晚，同質(zhì)化現(xiàn)象、特色服務(wù)能力薄弱等問題依舊待解，再加上各類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的風(fēng)起云涌，如何從初期“圈地”走向注重“精耕細(xì)作”，需要銀行繼續(xù)探索。

“由于私人銀行業(yè)務(wù)提供的是私密性專屬服務(wù)，這決定了私人銀行服務(wù)人員必須具備專業(yè)的金融知識、豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，還需要知曉投資、會計(jì)、法律、心理學(xué)等相關(guān)知識。”一位上市銀行私人銀行部門負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時分析稱，當(dāng)前私人銀行服務(wù)團(tuán)隊(duì)中年輕人較多，雖然大多具有深厚專業(yè)背景和理論知識，但社會經(jīng)驗(yàn)和生活經(jīng)驗(yàn)尚淺、與客戶交流時容易停留在表面，深入挖掘能力欠缺;相關(guān)的私人銀行培訓(xùn)體系也剛剛起步，人員的認(rèn)證體系、培訓(xùn)體系都不完善,客戶經(jīng)理和財(cái)富顧問經(jīng)驗(yàn)有待積累。人才缺乏成了國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的一大瓶頸。

除此之外，私人銀行金融產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新依舊有待提高。上述上市銀行私人銀行部門負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)稱，當(dāng)前私人銀行產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)制并不完善。我國現(xiàn)行的金融監(jiān)管體系要求金融企業(yè)分業(yè)經(jīng)營，銀行與其他金融機(jī)構(gòu)之間的產(chǎn)品綜合化水平很低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重;現(xiàn)在銀行除了能夠提供各類標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品之外，難以適應(yīng)復(fù)雜的個性化財(cái)富管理需求，產(chǎn)品創(chuàng)新度較低。且大多數(shù)復(fù)制國際市場產(chǎn)品，處于財(cái)富管理的初級階段，主要提供股票、基金和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等有限的產(chǎn)品組合。

“不容忽視的是，雖然財(cái)富管理領(lǐng)域已經(jīng)涌入了一批國有大行與股份行，近兩年也有一批頭部的金融科技公司積極布局，但銀行要想打造獨(dú)特的財(cái)富管理品牌，必須采取開放銀行的廣連接、重體驗(yàn)的互聯(lián)網(wǎng)思維，建設(shè)更加開放的投資生態(tài)圈，通過‘引智+融資’并行增強(qiáng)投資銀行功能，才能獲取持久的核心競爭力。”李薇說道。

易觀高級分析師蘇筱芮表示，當(dāng)前部分私人銀行業(yè)務(wù)風(fēng)控手段比較單一，數(shù)字化水平有待提升;其次，部分私人銀行獲利來源僅為手續(xù)費(fèi)，未來亟待開拓多元化的收入方式。銀行一方面應(yīng)當(dāng)順應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的潮流，在獲客營銷、客戶留存方面提升科技效率，另一方面也需要動態(tài)把握客戶群體的各項(xiàng)需求，適時推出跟調(diào)整各項(xiàng)業(yè)務(wù)與產(chǎn)品，保持與客戶的緊密溝通。(記者宋亦桐)