中國食品工業(yè)品牌博覽會2023年9月103日成都世紀(jì)城會展中心舉辦。溫馨提示。

奶被譽(yù)為“白色血液”和“最接近完美”的食物，我國古代典籍《史記》《宋史》以及《東京夢華錄》中均有食用奶及奶制品的記載。奶及其制品中含有人體所需的宏量、微量營養(yǎng)成分以及多種生物活性物質(zhì)有益于人體健康。最新發(fā)布的《中國居民膳食指南（2022）》更是提高了奶及奶制品的推薦攝入量，由以前的每天300克調(diào)整為每天300～500克。

乳制品行業(yè)是一個傳統(tǒng)的消費(fèi)行業(yè)，其主要產(chǎn)品是牛奶等奶制品衍生出來的奶制品。從我國乳制品行業(yè)的發(fā)展歷史來看，自新中國成立以來，我國一直都是一個以乳制品生產(chǎn)和消費(fèi)為主導(dǎo)的國家。中國乳制品產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)市場究竟怎樣？未來是什么新趨勢？

乳業(yè)分析師宋亮解讀產(chǎn)業(yè)新趨勢

在近期舉辦的“2023乳品北京論壇”上，高級乳業(yè)分析師宋亮圍繞中國乳品消費(fèi)趨勢進(jìn)行了解讀。

中國乳業(yè)消費(fèi)發(fā)展階段。改革開放后，中國乳業(yè)消費(fèi)經(jīng)歷了三大階段，一是2010年之前，乳品全國普及，消費(fèi)高速增長；二是2010-2020年，乳制品消費(fèi)持續(xù)增長，乳品高端化發(fā)展；2020年之后增長階段性放緩，消費(fèi)向理性轉(zhuǎn)化。

具體來看，2010年之前，中國乳品消費(fèi)目標(biāo)是“喝上奶”，一二線市場的人均消費(fèi)量達(dá)到30~35公斤每年，三四線以下消費(fèi)也達(dá)到5~10公斤，這個階段的消費(fèi)總量大概達(dá)到了4,000萬噸。

2010-2020年是中國乳業(yè)高端化發(fā)展階段，解決了改善性消費(fèi)需求，所以這十年內(nèi)總消費(fèi)量增長不是很多，但盈利增長明顯，折合計(jì)算之后，這十年消費(fèi)量大概增長了1000噸。

2020-2022年，雖然一些數(shù)據(jù)測算顯示，我國當(dāng)前的乳品消費(fèi)量約有6000萬噸，但這個數(shù)據(jù)有點(diǎn)偏高，到2022年底實(shí)際消費(fèi)量應(yīng)該有5000萬噸左右水平。一二線城市的5億人口人均年消費(fèi)量60公斤左右，三四線以下地區(qū)的9億人口年消費(fèi)量23左右公斤。因此，去年我國生乳產(chǎn)量4000萬噸左右，進(jìn)口量大概1000多萬噸來滿足市場需求。

過去十年乳品消費(fèi)的增長主要來自非飲乳品，比如奶茶、烘焙等場景的用量快速增加，導(dǎo)致奶粉、奶酪、黃油、濃縮乳等產(chǎn)品的消費(fèi)量持續(xù)上漲，這些產(chǎn)品都是作為食品原料應(yīng)用。

而直接飲乳量的增長，主要是基于過去十年是中國乳業(yè)高端化發(fā)展的十年，特別是常溫酸奶一個單品，就撐起了600億的市場體量。這一過程實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的品質(zhì)化發(fā)展，也就是中國人從“喝上奶”到“喝好奶”的升級，但也帶來一個問題，就是由于價格太高，對三四線市場的培育能力沒有達(dá)到一定水平，使得整個消費(fèi)量并沒有太快增長，而當(dāng)市場發(fā)生一些風(fēng)險(xiǎn)的時候，我們的抗風(fēng)險(xiǎn)能力也會變?nèi)酢?/p>

宋亮表示，2020 年之后中國乳品消費(fèi)趨勢向理性消費(fèi)轉(zhuǎn)化，呈現(xiàn)階段性放緩。2020-2025 年是中國乳業(yè)調(diào)整再出發(fā)的階段，2025-2030 年會迎來新的黃金階段，屆時三四線城市人均消費(fèi)量有望達(dá)到一二線城市的三分之二；中國乳品產(chǎn)業(yè)發(fā)展會從基礎(chǔ)營養(yǎng)向?qū)I(yè)營養(yǎng)轉(zhuǎn)變；國內(nèi)跟國外在資源之間會形成很好的分工合作；奶酪等高附加值的產(chǎn)業(yè)會有很好的增長。

乳制品發(fā)展會迎來消費(fèi)新機(jī)遇

2016年至2021年中國乳制品市場零售規(guī)模的年均復(fù)合增長率達(dá)到5.3%，于2021年達(dá)到約4,714.2億元，預(yù)計(jì)于2026年達(dá)到5,966.6億元。

2022年，中國奶業(yè)經(jīng)濟(jì)的基本特點(diǎn)是消費(fèi)出現(xiàn)萎縮并導(dǎo)致奶源階段過剩和原料奶價格下行，同時飼料價格與原料奶生產(chǎn)成本上漲，在價格下行與成本上漲雙向擠壓下奶牛養(yǎng)殖業(yè)面臨突出困難。

國內(nèi)原料奶產(chǎn)量增長，階段性過剩導(dǎo)致價格下行。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年中國牛奶產(chǎn)量3932萬噸，同比增長6.8%。按此增幅和2021年全年奶類總產(chǎn)量，2022年奶類總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到4030萬噸，首次超過4000萬噸。但由于疫情反復(fù)等因素對乳制品消費(fèi)的影響，2022年原料奶供給出現(xiàn)階段性過剩并驅(qū)動原料奶價格下行。

飼料價格高漲，驅(qū)動成本上升。2022年，飼料投入品價格延續(xù)前2年的增長勢頭繼續(xù)上漲。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年12月末玉米全國均價為3.05元/kg，與年初相比增長5.9%，全年均價同比增長1.5%；12月末豆粕全國均價為5.07元/kg，與年初相比大幅增長33.4%，全年均價同比大幅增長23.6%。

價格下行與成本上漲雙向擠壓下奶牛養(yǎng)殖業(yè)面臨突出困難。2022年，原料奶價格與生產(chǎn)成本的比值以及原料奶價格與飼料價格的比值都大幅下降，養(yǎng)殖存在較大虧損。

乳制品需求萎縮，價格普遍下降。如果不考慮庫存因素按表觀消費(fèi)量計(jì)算，2022年奶類總消費(fèi)量約6066萬噸，同比減少約1.2%。由于原料奶產(chǎn)出增長、乳制品消費(fèi)下降，全年噴粉的庫存量也有較大增長。如果按照噴粉的原料奶有150萬噸的行業(yè)判斷，全年奶類實(shí)際總消費(fèi)量約5910萬噸，同比減少約3.7%。

乳制品進(jìn)口大幅下降，進(jìn)口價格顯著上升。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022我國共計(jì)進(jìn)口各類乳制品339.9萬噸，同比減少16.3%，這是自2015年以來中國乳制品進(jìn)口總量首次出現(xiàn)下降。其中，進(jìn)口干乳制品239.8萬噸，同比減少13.3%；進(jìn)口液態(tài)奶100.1萬噸，同比減少22.8%，這也是液態(tài)奶進(jìn)口量自2003年以來的首次下降。2022年，所有乳制品平均進(jìn)口單價為4153.0美元/噸，同比上漲了20.6%。

奶源自給率實(shí)現(xiàn)近7年的首次回升。由于產(chǎn)出增長、進(jìn)口下降，2022年我國奶源自給率實(shí)現(xiàn)自2016年以來的首次回升，達(dá)到66.5%，同比上升4.9個百分點(diǎn)。自給率上升一方面是由于需求萎縮抑制了進(jìn)口增長，另一方面是“內(nèi)松外緊”的市場環(huán)境下國內(nèi)外奶業(yè)競爭力的縮小，進(jìn)口奶源對國內(nèi)奶源的替代能力下降。

乳制品消費(fèi)需求將恢復(fù)增長勢頭。2022年因疫情反復(fù)等因素乳制品需求出現(xiàn)下降，但中國食物消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變升級的趨勢沒有改變。隨著疫情結(jié)束和社會經(jīng)濟(jì)活力提升，乳制品消費(fèi)需求有望較快恢復(fù)并實(shí)現(xiàn)新的增長。

原料奶產(chǎn)量與價格都穩(wěn)中略增。隨著乳制品消費(fèi)需求恢復(fù)增長，原料奶供需關(guān)系有所改善，為原料奶價格恢復(fù)到合理水平提供了動力。但是，由于乳制品國際市場價格趨于下降，加上2022年形成的大量原料奶庫存有待消納，都會對國內(nèi)原料奶價格大幅增長有一定抑制作用。

奶牛養(yǎng)殖成本仍將保持高位運(yùn)行。雖然國家高度強(qiáng)調(diào)大食物安全和多元食物供給，但是糧食，特別是口糧穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)仍被放在突出的地位，糧飼結(jié)構(gòu)調(diào)整依然緩慢，飼料糧短缺和價格居高不下問題仍將延續(xù)。在此情況下，奶牛養(yǎng)殖成本難以下降。另外，俄烏沖突對飼料供給與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的影響還將進(jìn)一步顯現(xiàn)，也將對原料奶生產(chǎn)成本產(chǎn)生傳導(dǎo)。

乳制品進(jìn)口將恢復(fù)小幅增長。國內(nèi)消費(fèi)需求增長和國際市場乳制品價格的下降都對乳制品進(jìn)口具有推動作用，但是庫存奶粉的消納將抑制原料奶粉的進(jìn)口，而以特色化、新鮮化為特點(diǎn)的新增消費(fèi)需求也同時具有本土化特征，更多鼓勵國內(nèi)產(chǎn)出來滿足。

做好對當(dāng)前原料奶階段性過剩和“雙向擠壓”困境的應(yīng)對。首先是盡快實(shí)施面向中小規(guī)模養(yǎng)殖場(戶)的政策性臨時收儲，通過定向吸收過剩產(chǎn)出穩(wěn)定原料奶價格和保障中小規(guī)模養(yǎng)殖場(戶)原料奶銷售；其次，多措并舉減緩當(dāng)前的產(chǎn)出增長，包括提前結(jié)束泌乳牛產(chǎn)奶、調(diào)整營養(yǎng)降低產(chǎn)出、加快低產(chǎn)生淘汰等；再次，加強(qiáng)乳制品和原料奶產(chǎn)需的監(jiān)測、預(yù)測和預(yù)警機(jī)制，確保原料奶產(chǎn)能有序增長。

繼續(xù)推動糧飼結(jié)構(gòu)調(diào)整，破解飼料糧短板。一要加快糧食安全觀轉(zhuǎn)變和糧食安全標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化，推動糧飼結(jié)構(gòu)調(diào)整；二要優(yōu)化飼料糧結(jié)構(gòu)，促進(jìn)飼料供給多元化。關(guān)注進(jìn)口奶牛在豐富種源等方面的作用，更多關(guān)注依靠國內(nèi)繁育體系擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模的基礎(chǔ)與能力建設(shè)。

專家分析新趨勢新觀點(diǎn)

當(dāng)前，我國乳業(yè)正面臨國內(nèi)消費(fèi)需求與國際供應(yīng)環(huán)境的深刻變化，行業(yè)發(fā)展 " 危 "" 機(jī) " 并存，5 月 26 日"2023 乳品北京論壇 "上，國內(nèi)外乳品行業(yè)組織、研究機(jī)構(gòu)、知名企業(yè)負(fù)責(zé)人圍繞市場預(yù)判、產(chǎn)品創(chuàng)新交流和營銷分享經(jīng)驗(yàn)。來看看其中部分專家們的觀點(diǎn)。

中國奶業(yè)協(xié)會副秘書長周振峰指出，乳制品作為有益健康的食品具有發(fā)展優(yōu)勢，乳業(yè)仍是朝陽產(chǎn)業(yè)，企業(yè)要在變革和創(chuàng)新中做強(qiáng)做優(yōu)，力求大中小型企業(yè)同步發(fā)展，各鏈條共享發(fā)展。要注重奶源保護(hù)，優(yōu)化乳品結(jié)構(gòu)，推進(jìn)數(shù)字化應(yīng)用，綜合提升乳品生產(chǎn)的質(zhì)量效率與效益，并要注重品牌打造和文化培養(yǎng)。

天津市奶業(yè)協(xié)會會長徐練海表示，環(huán)首都區(qū)域是我國經(jīng)濟(jì)重要的增長極，并且擁有優(yōu)良的港口，交通便利，具有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢與市場優(yōu)勢，是乳業(yè)投資的理想?yún)^(qū)域。京津冀作為我國乳品消費(fèi)的風(fēng)向標(biāo)，具有政策優(yōu)勢、信息優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，將京津冀打造為中國乳品消費(fèi)的龍頭，對我國乳品行業(yè)發(fā)展具有重要意義。

乳業(yè)在線聯(lián)合創(chuàng)始人尹小芳在致辭中介紹，乳業(yè)在線致力于做乳制品行業(yè)的價值傳播者，自創(chuàng)立之日起，就將打造乳制品行業(yè)的綜合信息服務(wù)平臺作為愿景，希望把更多乳制品行業(yè)的同仁聚集在一起，實(shí)現(xiàn)信息互通、資源共享，創(chuàng)造更高價值。

中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院科技與標(biāo)準(zhǔn)所副所長陳娟介紹，黨的二十大報(bào)告要求樹立大食物觀，而乳制品是多元化食物供給體系不可或缺的一環(huán)。工信部下一步將重點(diǎn)貫徹落實(shí)《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》，繼續(xù)推動企業(yè)誠信管理體系建設(shè)及質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，落實(shí)擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)決策部署，激發(fā)乳制品市場活力和社會消費(fèi)潛力。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品市場分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)牛奶首席分析師楊禎妮介紹，2022 年我國人均奶類消費(fèi)水平達(dá)到 42 千克 / 年，處于歷史高位。未來我國人均奶類消費(fèi)仍然會提高，但消費(fèi)增速將呈現(xiàn)出下降的趨勢。在人均 GDP12000-20000 美元這一階段下，人均 GDP 每增加 1000 美元，人均奶類消費(fèi)量平均增長 1.1 公斤，由此可測算出 2025 年和 2030 年我國人均奶類消費(fèi)量將分別達(dá)到 45.4 公斤與 51.1 公斤。她同時分享了關(guān)于促進(jìn)乳品消費(fèi)的國際經(jīng)驗(yàn)，并指出從政府層面、乳品企業(yè)、科研主體與社會組織四方面形成合力，共同促進(jìn)乳業(yè)發(fā)展。

國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系經(jīng)濟(jì)崗位主任劉長全分析，2022 年國內(nèi)乳品消費(fèi)量比 2021 年有所下降，同時養(yǎng)殖成本高漲，養(yǎng)殖困難加深。在國際上，主要國家原料奶供應(yīng)偏緊，價格處于高位。2023 年，乳制品消費(fèi)需求恢復(fù)增長仍有較大不確定性，同時飼料價格下行，成本壓力有所緩解；進(jìn)口壓力上升，乳制品進(jìn)口將小幅增長。基于此，行業(yè)需要加強(qiáng)對當(dāng)前困難的應(yīng)對，加快糧食安全觀轉(zhuǎn)變和糧食安全標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化，推動糧飼結(jié)構(gòu)調(diào)整；完善奶業(yè)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，確立奶牛養(yǎng)殖基礎(chǔ)地位；同時加強(qiáng)奶業(yè)支持保護(hù)政策體系建設(shè)。

四川新希望貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事長薛純解析了近年乳制品原料貿(mào)易的變化：一是資本更聚焦；二是進(jìn)口量逐年增長，波動性更強(qiáng)；三是國外用戶對品牌、產(chǎn)地和價格等沒有國內(nèi)敏感；四是國內(nèi)用戶的自主外來提高；五是經(jīng)銷商快速增加，行業(yè)呈年輕化且競爭增強(qiáng)；六是消費(fèi)升級對原料的運(yùn)營和結(jié)構(gòu)變化；七是消費(fèi)預(yù)期較弱，奶源過剩，國內(nèi)會衍生出關(guān)聯(lián)原料產(chǎn)品。同時，他提出了新型貿(mào)易商業(yè)模式：一類是 B+C 與 B+b+C 的模式，注重多品類、多渠道、控風(fēng)險(xiǎn)，增加盈利能力；另一類是產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)模式，形成行業(yè)平臺，充分結(jié)合供應(yīng)商、資金、客戶等上下游資源。

愛爾蘭食品局駐華代表處高級官員吳靜分享了愛爾蘭乳業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。愛爾蘭國土面積的 80% 被綠色草場覆蓋，發(fā)展乳業(yè)具有得天獨(dú)厚的條件。2022 年，愛爾蘭產(chǎn)奶量 88 億升，創(chuàng)歷史新高，出口至全球 140 多個國家和地區(qū)。2018-2022 年愛爾蘭乳品對華出口增勢迅猛，2022 年愛爾蘭乳制品到中國大陸的出口量達(dá)到 7.9 萬噸。同時，她還介紹了愛爾蘭國家草飼標(biāo)準(zhǔn)，并分享了愛爾蘭在乳品產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。

美團(tuán)到店餐飲市場營銷中心首席分析師張伯禹介紹，中國休閑食品行業(yè)規(guī)模已破萬億，烘焙類食品作為其中第一大品類，預(yù)計(jì) 2022 年將突破 3000 億元大關(guān)。乳品作為重要的烘焙原料，有望得到進(jìn)一步的消費(fèi)帶動。

長期攝入奶及奶制品有益處

奶及奶制品可以提供生長發(fā)育所需的營養(yǎng)物質(zhì)，有益于大腦發(fā)育。有益于骨骼發(fā)育與健康，維持肌肉的健康，可以塑造健康的腸道微環(huán)境，有益于免疫系統(tǒng)健康，為免疫細(xì)胞的增殖提供原料，維持健康的腸道免疫穩(wěn)態(tài)。牛奶中含有多種益生元成分，能夠改善腸道微生物的組成結(jié)構(gòu)，增加有益菌的豐度。益生菌一方面可以通過調(diào)控腸道屏障功能的完整性，減輕局部炎癥反應(yīng)。另一方面可以提高其腸道分泌型免疫球蛋白的含量，從而增強(qiáng)機(jī)體對病原體的抵抗能力。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。