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旭輝集團成為繼龍湖、碧桂園、美的置業(yè)之后，第四家使用信用保護工具發(fā)行公司債的民營房企。

6月24日晚間，藍鯨財經從旭輝集團獲悉，旭輝集團已完成2022年第一期公司債券簿記建檔工作，發(fā)行規(guī)模5億元，發(fā)行期限4年期（2+2），聯(lián)合資信評級AAA。在信用保護憑證增信的支持下，本次發(fā)行吸引了多家投資機構認購，最終發(fā)行圓滿落地，票面利率定于5.5%。旭輝表示，待認購方繳款完成后，預計下周將正式對外公告。

旭輝作為被選定的示范民營房企，本次使用了由中國證券金融股份有限公司與國泰君安證券創(chuàng)設的信用保護憑證，體現(xiàn)了監(jiān)管機構對民營房企再融資的保駕護航。

在發(fā)行該筆5億公司債之前，旭輝今年內已打通境內外各類融資渠道。2022年首個交易日，旭輝在境外成功增發(fā)1.5億美元綠色債券；3月中旬，在境內成功發(fā)行票面利率4.75%的10億中票；4月，在境外接連發(fā)行兩筆共計25.45億港元可轉換債券。目前，旭輝年內已完成新增境內外直接融資超過46億元，在手各類公開市場直接融資額度充足。

年報顯示，截至2021年末，旭輝剔除預收款后的凈資產負債率、凈負債率和現(xiàn)金短債比分別為69.7%、62.8%和2.6倍，“三道紅線”穩(wěn)步進入綠檔。此外，已悉數(shù)贖回2022年4月到期的6.7%境外人民幣優(yōu)先票據(jù)，2022年境內外公開市場剛性兌付債券已清零。

5月16日，中國監(jiān)管機構選出龍湖、碧桂園、美的置業(yè)3家民營地產開發(fā)商作為示范企業(yè)，發(fā)行人民幣債券。為吸引投資人，創(chuàng)設機構將同時發(fā)行包括信用違約掉期（私募CDS）或信用風險緩釋憑證（CRMW）在內的信用保護工具, 以幫助民營地產逐步恢復公開市場的融資功能。

當日，美的置業(yè)公告稱計劃發(fā)行本金總額不超過人民幣10億元公司債券，碧桂園也公告擬于短期內面向專業(yè)投資者公開發(fā)行一期面值不超過人民幣5億元的國內公司債券，同日深交所官網顯示，第一單民營房企信用保護憑證業(yè)務發(fā)行，用于支持龍湖發(fā)行4億元ABS；5月20日，龍湖集團公開發(fā)行5億元公司債券，票面利率為4%。