氫能重卡示范推廣及相關(guān)領(lǐng)域布局加速。據(jù)高工氫電消息，近日，60輛搭載重塑科技燃料電池系統(tǒng)的重型卡車正式交付運(yùn)營。且氫璞創(chuàng)能、氫晨科技等燃料電池頭部企業(yè)計劃推出超大功率電堆產(chǎn)品，進(jìn)一步推動氫能重卡發(fā)展。

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同時，在實(shí)際的交付、投運(yùn)方面，北京、上海、天津、鄂爾多斯等多地紛紛傳出氫能重卡落地的消息。今年上半年，共20款氫能重卡車型登陸工信部《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，位列所有車型第一。

中國銀河證券石金漫等人在7月5日研報指出，氫燃料電池在能量效率方面大幅領(lǐng)先純電動汽車和傳統(tǒng)汽車，且補(bǔ)能更加迅速。特定地點(diǎn)加氫站的建設(shè)也能很好滿足在港口、機(jī)場、礦山等特定場景下燃料電池重卡的補(bǔ)能需求，因而在重卡的新能源轉(zhuǎn)型中，氫燃料電池重卡有望成為比純電重卡更好的選擇。

另一方面，在氫能政策框架體系漸趨完善的基礎(chǔ)上，隨今年補(bǔ)貼政策、產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)降本、減碳需求的推動，氫能產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏持續(xù)加速。而在氫能產(chǎn)業(yè)鏈中，重卡可獲獎勵最大為46.2萬元，遠(yuǎn)超其余車型。

有市場分析認(rèn)為，氫能重卡已被認(rèn)為是國內(nèi)燃料電池最先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的細(xì)分市場之一，并且在長途重載領(lǐng)域用氫能重卡逐漸替代傳統(tǒng)的燃油重卡已經(jīng)逐漸成為行業(yè)共識。

公開數(shù)據(jù)顯示，6月氫燃料電池汽車產(chǎn)量環(huán)比增長342%。氫能重卡自2020年開始小批量落地示范，去年氫能重卡的交強(qiáng)險上牌銷量占比已達(dá)41%，僅次于氫能客車的55%，同時，國內(nèi)氫能重卡銷量去年為779輛，同比增長42倍，占新能源重卡市場的份額從2020年的0.7%已上升7.46%。

中信證券祖國鵬等人在1月15日研報中表示，燃料電池車今年新增量有望達(dá)到8000-10000輛的水平，其中氫能重卡無論是在補(bǔ)貼金額還是在應(yīng)用場景上都有明顯的推廣優(yōu)勢，預(yù)計重卡銷量將達(dá)3500輛。

遠(yuǎn)期來看，中金公司在研報中表示，隨上游制氫、儲氫、運(yùn)氫規(guī)模化，中游氫燃料動力系統(tǒng)逐步國產(chǎn)化，預(yù)計氫燃料電池車有望實(shí)現(xiàn)與柴油車平價。據(jù)測算，到2030/2060年，氫燃料電池車年銷量將分別達(dá)到29萬輛/200萬輛，氫能重卡年銷量將分別達(dá)到5/123.5萬輛，值得注意的是，2030年預(yù)計銷量相比去年氫能重卡的實(shí)際銷量將增長6318%。氫能重卡保有量將達(dá)到8/936萬輛。

目前，氫能重卡正加快從示范運(yùn)營到商業(yè)化落地，經(jīng)不完全梳理，濰柴動力、上汽集團(tuán)等多家企業(yè)已相繼布局該領(lǐng)域。

中國銀河石金漫在7月5日研報中指出，濰柴動力作為國內(nèi)重卡及動力總成制造領(lǐng)先企業(yè)，為國內(nèi)首家氫燃料電池重卡商業(yè)化落地企業(yè)，并背靠區(qū)域氫能等新能源發(fā)展優(yōu)勢，預(yù)計公司2025年燃料電池對應(yīng)毛利規(guī)模為31-170億元。

此外，中國重汽在互動平臺回復(fù)稱，公司前期已在工信部產(chǎn)品公告中推出多款新能源重卡車型，包括充電式及換電式重卡、氫能源重卡。動力新材披露，子公司上汽紅巖近年來積極布局純電、超快充和氫燃料電池等新能源重卡產(chǎn)品。

不過，需要注意的是，有業(yè)內(nèi)專家表示，目前氫燃料電池車降本遇到的主要問題是，質(zhì)子交換膜成本較高，技術(shù)還不夠完善，另外制氫成本較高，從儲氫系統(tǒng)到電堆、加注等環(huán)節(jié)的毛利率都偏低。

國聯(lián)證券研報數(shù)據(jù)顯示，通過拆解某35噸級氫燃料電池重卡全生命周期成本，車輛購置成本、能源使用成本合計占據(jù)成本的99%。市場分析認(rèn)為，氫燃料電池車當(dāng)前似乎仍未走出成本之困。