(資料圖)

12月12日，波士頓科學(xué)（紐交所: BSX）與先瑞達(dá)醫(yī)療科技（港交所: 6669）聯(lián)合宣布，波科將發(fā)起部分要約，以每股20港元收購(gòu)先瑞達(dá)不超過(guò)65%股份的多數(shù)股權(quán)。交易價(jià)格對(duì)應(yīng)先瑞達(dá)整體股權(quán)估值約8億美元，較上一交易日收盤(pán)價(jià)格溢價(jià)32%。較交易談判LOI確定日收盤(pán)價(jià)格溢價(jià)102%。

本次交易是2014年以來(lái)跨國(guó)企業(yè)針對(duì)中國(guó)醫(yī)療器械公司規(guī)模最大的收購(gòu)交易，2014年以來(lái)中國(guó)醫(yī)療行業(yè)規(guī)模最大的香港公開(kāi)市場(chǎng)收購(gòu)交易，亦是過(guò)去5年唯一一單跨國(guó)企業(yè)針對(duì)中國(guó)上市公司的收購(gòu)?；ㄆ煲矎亩鲗?dǎo)了市場(chǎng)上全部3單跨國(guó)企業(yè)針對(duì)中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)公開(kāi)市場(chǎng)收購(gòu)中的2單，且在過(guò)去5年間主導(dǎo)了所有7單香港公開(kāi)市場(chǎng)部分要約收購(gòu)交易。

花旗在交易中擔(dān)任波科的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，牽頭各項(xiàng)流程和時(shí)間表，推進(jìn)各交易方的戰(zhàn)略談判，創(chuàng)新交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，解決香港證監(jiān)會(huì)及聯(lián)交所的關(guān)切問(wèn)題?；ㄆ靹?dòng)用了亞太和北美團(tuán)隊(duì)的全球資源網(wǎng)絡(luò)，為買(mǎi)方提供了包括架構(gòu)設(shè)計(jì)、盡職調(diào)查、行業(yè)研究、估值分析、資金支持等在內(nèi)的全方位支持。