“東數(shù)西算”是數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈中至關重要的一環(huán)，隨著城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型節(jié)奏加快，“算”與“存”的需求不斷提升，東部省份面臨著有限的算力供應，也在積極尋求西部的算力支持。

發(fā)改委提出加快實施“東數(shù)西算”等重大工程

(資料圖)

12月16日，國家發(fā)改委新聞發(fā)言人就當前經(jīng)濟社會發(fā)展有關情況答記者問。其中提到，2023年，發(fā)改委將會同有關方面加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，在“攻難關、穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型、強基礎”上下功夫，進一步發(fā)揮高技術產(chǎn)業(yè)在引領支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展方面的重要作用。

促轉(zhuǎn)型方面，提出加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，加快實施“東數(shù)西算”等重大工程，開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。

中國工程院院士鄔賀銓認為，當前我國網(wǎng)絡基礎設施規(guī)模位居世界第一，數(shù)據(jù)中心規(guī)模位居世界第二，“東數(shù)西算”加快推進將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素和算網(wǎng)協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展，還將催生新產(chǎn)業(yè)和新業(yè)態(tài)。而算網(wǎng)產(chǎn)業(yè)包括但不限于大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、投資規(guī)模大、帶動效應強的特點。

“東數(shù)西算”投資有望進一步加大

“東數(shù)西算”是數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈中至關重要的一環(huán)，每年帶動社會4000億元直接投資。工信部數(shù)據(jù)顯示，近五年我國算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模平均增速超過30%。隨著城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型節(jié)奏加快，“算”與“存”的需求不斷提升，東部省份面臨著有限的算力供應，也在積極尋求西部的算力支持。

據(jù)長江證券研報，“東數(shù)西算”工程于 2022 年 2 月正式啟動，有望引導資金向樞紐節(jié)點投資，直接拉動數(shù)據(jù)中心投資建設。預計“十四五”期間，大數(shù)據(jù)中心投資還將以每年超過 20%的速度增長，累計帶動各方面投資將超過3萬億元。

光大證券研報顯示，從2022年三大運營商資本開支構(gòu)成看，傳輸網(wǎng)、東數(shù)西算等投資占比上升。展望2023年，我們判斷國內(nèi)三大運營商資本開支結(jié)構(gòu)變化趨勢仍持續(xù)，有線側(cè)及東數(shù)西算投資有望進一步加大。

高增長潛力的概念股僅8只

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，近期部分上市公司在互動平臺回應東數(shù)西算相關話題。

立昂技術表示，公司本次募投項目可進一步擴大公司數(shù)據(jù)中心業(yè)務規(guī)模，實施地點為天府數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)簡陽市，符合國家“東數(shù)西算”工程的總體戰(zhàn)略布局。

易華錄數(shù)據(jù)湖已落地32個，其中進入運營25家，已成為全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系（“東數(shù)西算”工程）的重要組成部分，且在“東數(shù)西算”工程8個國家樞紐節(jié)點中的5個具有建設基礎。

中青寶公司積極響應國家“東數(shù)西算”工程，子公司寶騰互聯(lián)正在運營的數(shù)據(jù)中心包括深圳觀瀾云數(shù)據(jù)中心、成都智算云數(shù)據(jù)中心和樂山未來城云數(shù)據(jù)中心。

拓維信息成功打造了基于鯤鵬和昇騰技術底座的國產(chǎn)自主計算品牌“兆瀚”及計算產(chǎn)品，完成貴州、甘肅、成渝等“東數(shù)西算”算力樞紐節(jié)點產(chǎn)業(yè)布局。

世紀華通IDC業(yè)務分別位于長三角和粵港澳大灣區(qū)，屬于“東數(shù)西算”工程的國家算力樞紐節(jié)點。

依米康響應國家“東數(shù)西算”戰(zhàn)略，參與各大項目，應用范圍輻射中衛(wèi)集群、慶陽集群、天府集群、韶關集群、長三角集群及張家口集群等。

從機構(gòu)關注度來看，逾半數(shù)東數(shù)西算概念股獲機構(gòu)積極型評級。中際旭創(chuàng)、寶信軟件、浪潮信息、天孚通信、中科曙光、紫光股份6股獲20家以上機構(gòu)評級。按照5家以上機構(gòu)一致預測，今后三年凈利潤增速均有望超20%的概念股僅8只。這8股中，浪潮信息、潤建股份、中際旭創(chuàng)3股滾動市盈率低于20倍。