為償還集團債務，節(jié)約現(xiàn)金資源，國美零售開啟債務資本化。

1月2日晚間，國美零售控股有限公司（國美零售，0493.HK）發(fā)布公告稱，2022年12月30日，國美零售與寰亞國際資本有限公司（以下簡稱“債權人”）訂立協(xié)議，公司結欠債權人未付廣告費約4.16億港元，公司將按發(fā)行價向債權人發(fā)行資本化股份，以清償結欠債權人的債務。

【資料圖】

公告介紹，寰亞國際資本有限公司，為一家于香港注冊成立的公司，主要從事投資控股業(yè)務，債權人由袁志鏗擁有。

國美由黃光裕于1987年創(chuàng)立，已發(fā)展成為集零售、互聯(lián)網(wǎng)、金融、研發(fā)制造、地產(chǎn)、投資等業(yè)務板塊于一體的綜合性產(chǎn)品加服務的提供商。國美零售控股有限公司為國美集團旗下上市公司，于2004年7月在港交所上市。

協(xié)議中指出，債權人同意認購及本公司同意向債權人發(fā)行合共40.63億股新股份，每股股份發(fā)行價為0.1023港元。比2022年12月30日收市價0.11港元/股折讓約7%，比截至最后交易日前最后五個交易日（包括該日）的每股股份平均收市價0.125港元/股折讓約18.16%。資本化股份相當于本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約11.37%及本公司經(jīng)發(fā)行資本化股份擴大的已發(fā)行股本約10.21%。

公告稱，由于將發(fā)行資本化股份以清償結欠債權人的未償還債務，因此發(fā)行將不會產(chǎn)生現(xiàn)金收益。發(fā)行資本化股份須待聯(lián)交所上市委員會批準資本化股份上市及買賣后方可作實。倘債務資本化的條件未能于2023年1月31日或之前（或各訂約方可能協(xié)定的較晚日期）達成，則協(xié)議及其下所有權利及義務將告終止及終結。

待債務資本化完成后，控股股東黃光裕及其一致行動方持有國美零售的股份從原有的21.53%降至19.33%，其他公眾股東持股比例從78.47%降至70.46%，債權人持股比例從0%增至10.21%，將成為國美零售之主要股東及關聯(lián)人士。

公告截圖

值得注意的是，去年以來大股東黃光裕夫婦有多次減持，僅去年12月就減持了8次。在去年12月22日最后一次減持后，黃光裕夫婦持有國美零售股份為205.84億股，持股60.98%。而截至港交所最新數(shù)據(jù)顯示，去年12月23日黃光裕夫婦持有國美零售股份為77.14億股，持股比例為21.6%，意味著年內(nèi)減持已超百億股。

對于此次債務資本化，公告稱，由于本集團存在流動資金問題，本公司認為債務資本化將使本集團能夠清償結欠債權人的未償還債務，并讓本集團節(jié)省其現(xiàn)金資源作其他用途。

為緩解運營壓力，去年12月黃光裕已向國美集團貸款輸血四次，共計6.3億港元。由公司控股股東黃光裕全資擁有的公司Shinning Crown向國美零售提供免息及無抵押貸款。此前公告稱，貸款初始期限為六個月，可由訂約雙方于屆滿前以書面形式延長，貸款所得款項將由本集團用作一般營運資金。

國美零售還于2022年12月29日晚公告透露，國美零售附屬公司國美電器近日收到法院破產(chǎn)清算申請，申請人為公司供應商，主張追討貨款470.6萬元，但這些債權債務并未有生效法律文書予以確認。此外，申請人與國美電器之間均沒有直接的業(yè)務往來，國美電器不存在欠付申請人貨款的情況，國美電器依法對該呈請?zhí)岢霎愖h。

去年國美集團旗下多個公司、平臺風波不斷。去年4月起，國美集團旗下公司開啟多輪裁員及變相降薪，國美去年8月回應稱因經(jīng)營困難而擬將實施減員計劃。去年9月底，因企業(yè)轉型進程受阻現(xiàn)金流承壓明顯，員工反映國美欠薪，包括半年績效和獎金也未發(fā)放，彼時集團回應薪酬調整系應急舉措，經(jīng)營好轉后補足。去年11月初，國美要求集團員工簽署有關工資延遲發(fā)放的承諾函。去年12月初，員工開啟討薪維權，多次前往北京鵬潤大廈辦公室，期望與國美集團領導進行談判，但當時尚未有明確的資金補償方案。此前一位被裁的員工告訴澎湃新聞記者，已于去年12月初收到了補發(fā)的10月工資，去年12月中旬收到了去年9月的補發(fā)工資，而去年11月的工資以及裁員補償公司稱將于今年3月底給。