1月A股市場(chǎng)大幅反彈，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別累計(jì)上漲5.39%、8.94%、9.97%。

(資料圖)

在1月份市場(chǎng)反彈的情況下，Choice數(shù)據(jù)顯示，1月份市場(chǎng)的主要增量資金來(lái)源——北向資金，累計(jì)凈流入1412.90億元，創(chuàng)單月凈流入金額歷史新高，其中滬股通資金凈流入705.55億元，深股通資金凈流入707.34億元。

1月份北向資金對(duì)1094只股票的持股數(shù)增加，對(duì)762只股票進(jìn)行了減倉(cāng)，其中對(duì)寧德時(shí)代加倉(cāng)金額最大，對(duì)保利發(fā)展減倉(cāng)金額最大。寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安等核心資產(chǎn)在1月份被北向資金大幅加倉(cāng)。

大幅加倉(cāng)電力設(shè)備行業(yè)達(dá)256億元

1月份北向資金累計(jì)凈流入超1400億元，單月凈流入金額創(chuàng)歷史新高。具體來(lái)看，Choice數(shù)據(jù)顯示，1月份北向資金僅在1月3日出現(xiàn)凈流出，其他交易日均保持凈流入，為連續(xù)15個(gè)交易日凈流入，其中有5個(gè)交易日凈流入金額超過(guò)100億元。

1月北向資金流向情況

來(lái)源：Choice

從行業(yè)情況來(lái)看，據(jù)Wind數(shù)據(jù)估算，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，北向資金加倉(cāng)電力設(shè)備、非銀金融、食品飲料行業(yè)金額居前，分別達(dá)256.11億元、197.96億元、184.25億元。此外，北向資金加倉(cāng)銀行、電子、有色金屬行業(yè)超100億元。交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)、煤炭等少數(shù)行業(yè)被北向資金減倉(cāng)，但減倉(cāng)金額均在10億元以內(nèi)。

申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)1月北向資金買入情況

來(lái)源：Wind

對(duì)19只股票持股增加超1億股

從北向資金持股情況來(lái)看，Choice數(shù)據(jù)顯示，截至1月31日，北向資金持倉(cāng)市值為2.55萬(wàn)億元，1月份北向資金持倉(cāng)市值增加3099億元，計(jì)算北向資金1月份凈流入的1412.90億元，北向資金1月份浮盈超1600億元。1月份北向資金對(duì)1094只股票的持股數(shù)增加，對(duì)其中19只股票的持股增加數(shù)超過(guò)1億股，持股增加數(shù)最多的京東方A增加了5.83億股，對(duì)中國(guó)鋁業(yè)、紫金礦業(yè)持股分別增加2.99億股、2.45億股。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，1月份北向資金持股增加數(shù)居前十的股票中，除農(nóng)業(yè)銀行收平、工商銀行下跌0.46%外，其他股票均上漲。中國(guó)鋁業(yè)漲幅最大，1月上漲18.34%。

1月北向資金持股增加數(shù)前十個(gè)股

來(lái)源：Choice

從持倉(cāng)市值變動(dòng)情況來(lái)看，Choice數(shù)據(jù)顯示，1月份北向資金對(duì)55只股票的持倉(cāng)市值增加超過(guò)10億元，對(duì)寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、隆基綠能持倉(cāng)市值增加金額居前，持倉(cāng)市值分別增加250.36億元、192.73億元、129.88億元。

1月份北向資金持倉(cāng)市值增加額居前十的股票均被北向資金加倉(cāng)，其中對(duì)隆基綠能、中國(guó)平安、招商銀行、紫金礦業(yè)、東方財(cái)富的持股增加數(shù)超1億股。

從市場(chǎng)表現(xiàn)上來(lái)看，1月份北向資金持倉(cāng)市值增加額居前十的股票均上漲，寧德時(shí)代漲幅最大，1月份上漲18.25%。

1月北向資金持倉(cāng)市值增加額前十個(gè)股

來(lái)源：Choice

從成交均價(jià)和加倉(cāng)股數(shù)來(lái)計(jì)算，寧德時(shí)代為1月份北向資金增持金額最大的股票。1月份北向資金增持寧德時(shí)代2735.39萬(wàn)股，加倉(cāng)金額達(dá)119.46億元。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至1月31日，北向資金持有寧德時(shí)代1.99億股。此外，1月份北向資金加倉(cāng)貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安、隆基綠能、五糧液、招商銀行金額均超50億元。

48只股票遭減倉(cāng)超1000萬(wàn)股

減倉(cāng)保利發(fā)展超8億元

在北向資金1月份加倉(cāng)超1400億元的情況下，1月份有超700只股票被北向資金減倉(cāng)。

Choice數(shù)據(jù)顯示，1月份北向資金共計(jì)減倉(cāng)762只股票，對(duì)其中48只股票的減倉(cāng)股數(shù)超過(guò)1000萬(wàn)股。減倉(cāng)股數(shù)最多的中國(guó)建筑被減倉(cāng)1.26億股，中國(guó)核電、中國(guó)聯(lián)通被分別減倉(cāng)9111.28萬(wàn)股、7170.94萬(wàn)股。

從市場(chǎng)表現(xiàn)上來(lái)看，1月份北向資金減倉(cāng)股數(shù)居前十股票除京滬高鐵收平，中國(guó)人保下跌1.34%外，其他股票均上漲，中國(guó)電信漲幅最大，1月份上漲19.33%。

1月北向資金減倉(cāng)股數(shù)前十個(gè)股

來(lái)源：Choice

從持倉(cāng)市值變動(dòng)情況來(lái)看，Choice數(shù)據(jù)顯示，1月份北向資金對(duì)5只股票的持倉(cāng)市值減少超過(guò)5億元，對(duì)長(zhǎng)江電力、洽洽食品、以嶺藥業(yè)持倉(cāng)市值減少金額居前，持倉(cāng)市值分別減少11.17億元、9.15億元、6.93億元。

1月份持倉(cāng)市值減少額居前十的股票中除益豐藥房被北向資金加倉(cāng)438.39萬(wàn)股外，其他股票均被北向資金減倉(cāng)，其中長(zhǎng)江電力、以嶺藥業(yè)、中國(guó)核電、保利發(fā)展、中國(guó)建筑被北向資金減倉(cāng)超1000萬(wàn)股。

從市場(chǎng)表現(xiàn)上來(lái)看，1月份北向資金持倉(cāng)市值減少額居前十的股票多數(shù)下跌，益豐藥房跌幅最大，1月份下跌11.15%。

1月北向資金持倉(cāng)市值減少額前十個(gè)股

來(lái)源：Choice

從成交均價(jià)和減倉(cāng)股數(shù)來(lái)計(jì)算，保利發(fā)展為1月份北向資金減倉(cāng)金額最高的個(gè)股，1月份北向資金減倉(cāng)保利發(fā)展5141.01萬(wàn)股，減倉(cāng)金額為8.10億元。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至1月31日，北向資金持有保利發(fā)展4.06億股。此外，1月份北向資金減倉(cāng)長(zhǎng)江電力、恒瑞醫(yī)藥、通威股份、美的集團(tuán)、永興材料超7億元。

1月份北上資金累計(jì)凈流入超1400億元，創(chuàng)北上資金單月凈流入歷史新高，已超過(guò)去年全年凈流入量。海外投資者押注中國(guó)資產(chǎn)，其背后是對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇的信心。

興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯表示，外資近期的大幅流入絕不是“一時(shí)沖動(dòng)”。從全球資產(chǎn)配置的角度來(lái)看，當(dāng)前對(duì)經(jīng)濟(jì)、地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和美聯(lián)儲(chǔ)加息的擔(dān)憂，都在明顯緩解。中國(guó)資產(chǎn)性價(jià)比提升，正吸引外資加速回流。

中信證券表示，2023年外資凈流入規(guī)模預(yù)計(jì)在2000億元至3000億元，外資有望成為2023年A股市場(chǎng)重要增量資金。

注：表格中持股比例數(shù)據(jù)為港交所官網(wǎng)公布值，具體計(jì)算規(guī)則為：滬股通為占流通A股的比例，深股通為占全部A股的比例。