日前，CIC灼識(shí)咨詢發(fā)布的《2023中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)藍(lán)皮書(shū)》顯示，儲(chǔ)能行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，商業(yè)儲(chǔ)能配套方案日趨完善，能夠適配下游多場(chǎng)景需求，提供多種解決方案，市場(chǎng)整體潛力巨大。

華安證券測(cè)算，2023年儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到32.6GW，儲(chǔ)能系統(tǒng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)千億元。

但這一市場(chǎng)還沒(méi)有出現(xiàn)絕對(duì)的龍頭企業(yè)。

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破解新能源困局，電化學(xué)儲(chǔ)能是方向

“碳中和”自2020年提出后已成為我國(guó)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和，以新興低碳清潔能源作為電力供應(yīng)核心的能源結(jié)構(gòu)成明確趨勢(shì)。

隨著頂層設(shè)計(jì)逐步完善，實(shí)施規(guī)劃逐步落地，我國(guó)新能源裝機(jī)總量占比將不斷攀升。根據(jù)碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)，預(yù)計(jì)至2030年碳達(dá)峰時(shí)，新能源裝機(jī)總量占比將達(dá)到53%，超過(guò)傳統(tǒng)能源；至2060年碳中和時(shí)，新能源的裝機(jī)總量占比將達(dá)到87%，成為最主要的電力來(lái)源。

不過(guò)，很多新能源形式存在諸多問(wèn)題。由于風(fēng)電和光伏日內(nèi)分布的不穩(wěn)定性和隨機(jī)性，其供電過(guò)程存在波動(dòng)性和間歇性。其次，風(fēng)能、光伏的地區(qū)分布不均使我國(guó)部分地區(qū)的供電遠(yuǎn)超其消納能力，存在棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象。另外，單體用電分布零散且不規(guī)律的居民及第三產(chǎn)業(yè)用電增加導(dǎo)致了負(fù)荷波動(dòng)問(wèn)題。

上述問(wèn)題的解決均有賴于儲(chǔ)能系統(tǒng)，儲(chǔ)能就是連接發(fā)電和用電兩端的蓄水池，將分布于電網(wǎng)的各個(gè)環(huán)節(jié)和區(qū)域。它不僅能夠通過(guò)負(fù)反饋調(diào)節(jié)平抑新能源并網(wǎng)的波動(dòng)性、存儲(chǔ)超發(fā)電量以緩解調(diào)峰壓力，還能有效應(yīng)對(duì)尖峰供電，節(jié)省電網(wǎng)投資，也能提供電網(wǎng)慣量支撐，對(duì)新能源發(fā)電較差的調(diào)頻能力予以彌補(bǔ)。因此，儲(chǔ)能是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的必需品，行業(yè)將迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。

目前，儲(chǔ)能行業(yè)按照用戶類型劃分，可以劃分為商業(yè)儲(chǔ)能以及戶用儲(chǔ)能。商業(yè)儲(chǔ)能指大型工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，可在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)進(jìn)行表前儲(chǔ)能，也可在工業(yè)園區(qū)、商業(yè)樓宇進(jìn)行工商業(yè)表后儲(chǔ)能，為大型用戶調(diào)峰調(diào)頻，提供與儲(chǔ)存電力，電池巨頭如寧德時(shí)代等均對(duì)此有重點(diǎn)布局。戶用儲(chǔ)能指小型用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，主要與戶用光伏配合安裝，多為表后的家庭及便攜儲(chǔ)能，為小型用戶提供與儲(chǔ)存電力，例如特斯拉的Powerwall產(chǎn)品。

按儲(chǔ)能技術(shù)來(lái)看，目前主要儲(chǔ)能技術(shù)為機(jī)械類儲(chǔ)能。電化學(xué)儲(chǔ)能因其儲(chǔ)能響應(yīng)速度快、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、可進(jìn)行雙向調(diào)節(jié)和分散配置的特點(diǎn)，從而越來(lái)越多地投入到應(yīng)用中。其中鋰電池是目前主流，鈉離子電池及液流電池技術(shù)是目前行業(yè)研發(fā)的焦點(diǎn)。

商業(yè)儲(chǔ)能需求場(chǎng)景多，企業(yè)逐漸分化

商業(yè)儲(chǔ)能需求主要指電池技術(shù)，整體的商業(yè)儲(chǔ)能方案按階段可細(xì)分為包括核心儲(chǔ)能系統(tǒng)硬軟件方案的商業(yè)儲(chǔ)能解決方案，儲(chǔ)能站整體安裝、建設(shè)服務(wù)，和儲(chǔ)能站運(yùn)營(yíng)、管理及維護(hù)服務(wù)。

對(duì)于下游不同場(chǎng)景需求，商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)在市場(chǎng)上體現(xiàn)的價(jià)值也有所不同。商業(yè)儲(chǔ)能三大核心應(yīng)用場(chǎng)景為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)以及工商業(yè)儲(chǔ)能。在發(fā)電側(cè)場(chǎng)景可用于可再生能源并網(wǎng)，穩(wěn)定電力輸出，協(xié)助二次調(diào)頻；在電網(wǎng)側(cè)場(chǎng)景用于輔助供需實(shí)時(shí)平衡，輸配電擴(kuò)容升級(jí)，及減少電網(wǎng)阻塞；在工商業(yè)儲(chǔ)能場(chǎng)景用于電力自發(fā)自用，峰谷差價(jià)套利，及提升供電可靠性。

為適配不同應(yīng)用場(chǎng)景，典型儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案包括交流耦合儲(chǔ)能方案、直流耦合儲(chǔ)能方案以及分布式儲(chǔ)能方案，可覆蓋應(yīng)用場(chǎng)景包括大型風(fēng)光電站、大型光伏電站、小型工商業(yè)、光儲(chǔ)充電站等。

其中交流耦合儲(chǔ)能方案屬于集中布局儲(chǔ)能系統(tǒng)，易于運(yùn)行管理和電網(wǎng)調(diào)度，靈活度較高，更適用于日間負(fù)載較多夜間負(fù)載較少的區(qū)域。

直流耦合儲(chǔ)能方案能量損耗低，設(shè)備投資少，與交流耦合方案相反，適用于負(fù)載日間少夜間多的區(qū)域，且當(dāng)負(fù)載較小而儲(chǔ)能已滿時(shí)，組件可以向電網(wǎng)供電。

而分布式儲(chǔ)能方案接入位置靈活，既可以與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行，也可獨(dú)立運(yùn)行，是能源系統(tǒng)的必要輔助。其模塊化儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)于不同場(chǎng)景具有適配性。

隨著電力市場(chǎng)的逐漸完善，儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)持續(xù)發(fā)展，同時(shí)上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套日趨完善，儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將保持快速增長(zhǎng)，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力巨大。2016-2021年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模CAGR達(dá)82.8%，當(dāng)前市場(chǎng)以發(fā)電側(cè)場(chǎng)景為主。

2021年，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上的目標(biāo)。未來(lái)3-4年的裝機(jī)總量超過(guò)之前近10年的總增長(zhǎng)量。

GGII調(diào)研顯示，2022年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模破2000億，其中電力儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模從2021年的480億元，增至2022年的1600億元。根據(jù)目前儲(chǔ)能系統(tǒng)的市場(chǎng)價(jià)格約為1.5元/wh，華安證券測(cè)算，2023年儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到32.6GW，儲(chǔ)能系統(tǒng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)千億元。

目前，國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的頭部化趨勢(shì)，但未出現(xiàn)絕對(duì)龍頭。

市場(chǎng)中主要有三類企業(yè)提供儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案。第一類是依托儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)品廠商，以儲(chǔ)能系統(tǒng)構(gòu)成器件的研發(fā)作為企業(yè)核心驅(qū)動(dòng)力。這類代表性企業(yè)有寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源等。

第二類是儲(chǔ)能數(shù)字化企業(yè)，他們往往專注于儲(chǔ)能系統(tǒng)的數(shù)字化和智能化，提供儲(chǔ)能系統(tǒng)軟件產(chǎn)品。這類典型的企業(yè)有美克生能源、樂(lè)駕智慧能源、昇科能源、輕舟能科等。

第三類是儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝建設(shè)企業(yè)，各級(jí)承包商依托儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝建設(shè)，包括中國(guó)電建、中國(guó)能建等。