最近中國(guó)的新能源鋰電行業(yè)出現(xiàn)了一則大新聞。

江西宜春，這座被稱為“亞洲鋰都”的城市，突然宣布對(duì)鋰電、新能源行業(yè)展開大規(guī)模的停業(yè)整頓，要嚴(yán)厲打擊鋰電產(chǎn)業(yè)違法犯罪的行為。

(資料圖片僅供參考)

不光是當(dāng)?shù)卣D，中央也向宜春派出了工作組，包括自然資源部、工信部和公安部等各部門都驚動(dòng)了。

有報(bào)道稱，宜春當(dāng)?shù)劁嚨V選礦行業(yè)已經(jīng)全體停產(chǎn)整頓。

這件事不僅驚動(dòng)了高層，而且已經(jīng)引起了一些國(guó)外媒體的關(guān)注。

他們擔(dān)心宜春這一場(chǎng)整頓風(fēng)暴可能影響全球鋰產(chǎn)品價(jià)格。因?yàn)橐舜旱叵碌V藏豐富，儲(chǔ)藏著全球最大的鋰云母礦，可利用的氧化鋰儲(chǔ)量260萬(wàn)噸，占全國(guó)的37.6%，理論上可以裝備上億輛電動(dòng)車。

鋰礦生產(chǎn)主要分選礦、提取和加工三個(gè)環(huán)節(jié)。選礦是最前端的環(huán)節(jié)。如果沒(méi)有前端選礦，下游的冶煉加工也是沒(méi)米下鍋。

2021年，宜春全市碳酸鋰產(chǎn)量8.1萬(wàn)噸，超過(guò)全國(guó)的1/4。

如果宜春停產(chǎn)整頓1個(gè)月，可能影響當(dāng)月全球13%左右的鋰資源供應(yīng)。

眾所周知，新能源汽車賣爆了。碳酸鋰作為生產(chǎn)動(dòng)力電池的原材料，價(jià)格瘋漲，從過(guò)去七八千元/噸的價(jià)格，到去年底漲到了50~60萬(wàn)元人民幣。

雖然今年年初，碳酸鋰價(jià)格回落到40~45萬(wàn)元左右，但這沒(méi)有擋住宜春當(dāng)?shù)厣涎莞鞣N瘋狂的石頭名場(chǎng)面：

去年冬天開始，在一些村莊里，男女老少扛起鋤頭，一些打工青年提前返鄉(xiāng)，大家一起挖石頭。

各種飼料袋里裝滿了石頭，等著論斤售賣。

圖片來(lái)源：財(cái)經(jīng)十一人

有的隔壁村親戚初一來(lái)拜年，發(fā)現(xiàn)家里找不到人。

大家都跑去挖“鋰云母礦石”了。

宜春新坊鎮(zhèn)的鋰長(zhǎng)石，一噸能賣13000塊；花橋鄉(xiāng)的鋰瓷石，一噸3000塊左右。

有的村民挖上一天，能掙五六百，甚至上千元。

而當(dāng)?shù)?021年人均月可支配收入還不到1600元。

所以當(dāng)?shù)厝说奈⑿排笥讶?、抖音和微博上隨處可見(jiàn)找鋰和賣鋰的信息。

有一家加工廠買鋰礦石，發(fā)現(xiàn)這個(gè)石頭的品位遠(yuǎn)低于合同規(guī)定，比方說(shuō)原本100斤石頭里應(yīng)該能提取出1斤鋰，結(jié)果只提煉出零點(diǎn)幾斤鋰。

加工廠把賣石頭的人給告了，結(jié)果牽出了一條繩上的7只螞蚱——因?yàn)檫@批貨被倒賣了6次。

曾經(jīng)宜春還有很多企業(yè)是加工陶瓷產(chǎn)品的。

陶瓷行情好的時(shí)候，陶瓷廠提取長(zhǎng)石粉做陶瓷，鋰就扔掉了，采礦企業(yè)甚至得雇人把鋰渣運(yùn)到山里再丟掉，有一些鋰渣甚至拿來(lái)混著其他石頭鋪路。

但是三十年河?xùn)|河西，現(xiàn)在人們開始到處挖尋當(dāng)年丟棄的鋰渣。

蕭條的陶瓷業(yè)，長(zhǎng)石粉堆在倉(cāng)庫(kù)里，無(wú)人問(wèn)津。一些陶瓷廠開始轉(zhuǎn)型成了鋰廠。

因?yàn)樯a(chǎn)陶瓷的核心設(shè)備叫高溫爐，經(jīng)過(guò)低成本改造就可以焙燒鋰云母，然后制成鹵水，蒸發(fā)以后就能得到氧化鋰，再經(jīng)過(guò)化學(xué)反應(yīng)得到碳酸鋰。

圖片來(lái)源：財(cái)經(jīng)十一人

攝影：劉丁 鄭可書

過(guò)去幾個(gè)月來(lái)，有時(shí)候一個(gè)小山頭上能聚集百來(lái)人同時(shí)“作業(yè)”。

在挖礦的時(shí)候，原本大家各挖各的，結(jié)果很多人卻吵了起來(lái)：

有的人說(shuō)山上的地是自己的，別人不許挖；

有人說(shuō)地上的樹是你的，地底下資源是國(guó)家的，大家都有份。

但其實(shí)，挖礦不是“撿廢品”。根據(jù)我國(guó)刑法，如果沒(méi)取得采礦許可證就擅自挖礦，涉嫌“非法采礦罪”。

就像你不能隨便伐木是一樣的。

而且鋰在開采和冶煉過(guò)程中，存在鉭、鉈等金屬元素，如果處理不當(dāng)，可能會(huì)造成水污染。

宜春當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門從大年初七就開始出動(dòng)，打擊非法盜采、運(yùn)輸、買賣礦產(chǎn)行為，村干部派發(fā)傳單，勸返挖礦村民，村口設(shè)置監(jiān)控，輪流看守，村外設(shè)置關(guān)卡，排查可疑車輛。

圖片來(lái)源：財(cái)經(jīng)十一人

在輪番整治下，村民上山采石頭的情況已經(jīng)越來(lái)越少了。

但是過(guò)去一年當(dāng)中，在當(dāng)?shù)乜夸嚿庹袚u撞騙的人也不在少數(shù)。

有的人誠(chéng)心來(lái)買鋰礦石，支付了100萬(wàn)貨款，對(duì)方拉著他喝酒，喝完說(shuō)不賣了，貨被人訂走了。最后退給你99.8萬(wàn)元貨款，說(shuō)餐費(fèi)2000要扣掉。

他們就這樣，謊稱自己“有門路”，然后從每個(gè)買家騙走2000元。

還有人說(shuō)自己是領(lǐng)導(dǎo)家屬，有渠道，結(jié)果打款以后就失聯(lián)。

有的騙子在高品位的鋰礦石里混進(jìn)去雜碎的石頭，以次充好，貨主來(lái)不及驗(yàn)貨就只能整車?yán)摺?/p>

還有的宜春人遠(yuǎn)渡重洋，跑到尼日利亞去進(jìn)口鋰礦石，因?yàn)槟抢镤嚨V石品位更高，但是在當(dāng)?shù)乇唤俚馈⒈蛔サ囊泊笥腥嗽凇?/p>

一個(gè)熟悉當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈的人說(shuō)，這次中央工作組調(diào)查主要聚焦三點(diǎn)：

一是當(dāng)?shù)鼐用癫挥?jì)環(huán)保代價(jià)，亂挖亂采，破壞植被；

二是有炒家倒買倒賣擾亂市場(chǎng)；

三是資金扎堆投入，轉(zhuǎn)產(chǎn)云母提鋰。

發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)是好事，但見(jiàn)錢眼開、無(wú)序發(fā)展一定不會(huì)長(zhǎng)久。

事實(shí)上，宜春市想利用鋰礦資源，吸引一整條鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈入駐。

截至去年底當(dāng)?shù)匾延?02家相關(guān)企業(yè)，包括寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)等一眾頭部企業(yè)的下屬企業(yè)，使得宜春在這方面實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1117億元，同比增長(zhǎng)150%，利潤(rùn)總額244億元，同比增長(zhǎng)386%。

但是宜春不宜對(duì)這樣的前景過(guò)于樂(lè)觀。

因?yàn)槿澜缫?guī)模最大、成本最低的提鋰方式，其實(shí)是鹽湖提鋰，成本約2萬(wàn)元/噸。

而鋰云母是幾種主要提鋰方式中成本最高的一種。

它的品位本身比較低，多數(shù)礦品位（氧化鋰含量）在0.35%~0.5%之間，要提煉成高品位的鋰產(chǎn)品要付出的就更多。

把鋰云母加工成碳酸鋰，每噸綜合成本在6~8萬(wàn)元/噸，如果鋰云母精礦價(jià)格較高，那么有可能超過(guò)10萬(wàn)元/噸，相當(dāng)于鹽湖提鋰的3~5倍。

現(xiàn)在碳酸鋰的價(jià)格在每噸45萬(wàn)元左右，但如果出現(xiàn)暴跌，最先扛不住的就是宜春當(dāng)?shù)氐奶徜嚻髽I(yè)。

只有退潮的時(shí)候，你才知道誰(shuí)在裸泳。

碳酸鋰價(jià)格受影響因素很多，比如電動(dòng)車補(bǔ)貼什么時(shí)候取消，各地燃油車企業(yè)降價(jià)促銷力度如何，都在實(shí)時(shí)影響電動(dòng)車行業(yè)對(duì)碳酸鋰的需求。

如果碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)顯著下跌，那么宜春當(dāng)?shù)氐暮芏嗵徜図?xiàng)目都有面臨虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

這樣危險(xiǎn)的操作讓我想起當(dāng)年，也就是2007~2008年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)第一次大爆發(fā)的時(shí)候，多晶硅材料的價(jià)格。

2000年～2012年多晶硅產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)

圖片來(lái)源：王世江《當(dāng)代多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展概論》

多晶硅就是光伏行業(yè)的“碳酸鋰”。

可以發(fā)電的光伏板，把它拆開，里面藍(lán)色的叫電池片（雖然它不能蓄電），電池片是由灰色的硅片經(jīng)過(guò)十幾道工序制成的，而硅片是用硅棒切割出來(lái)的，硅棒是用多晶硅料在高溫中拉制出來(lái)的。

當(dāng)時(shí)中國(guó)人最擅長(zhǎng)的是下游的光伏板和電池片環(huán)節(jié)，上游主要依賴進(jìn)口，即便這樣中國(guó)人也能掙到大錢，所以一哄而上。

結(jié)果在國(guó)際市場(chǎng)上，原本20~30美元就能買到1公斤的多晶硅，其價(jià)格被炒到了接近500美元。

因?yàn)槎嗑Ч枇铣鰻t的時(shí)候是一種“倒U型”的棒子，所以當(dāng)時(shí)甚至有一種說(shuō)法，“一根棒價(jià)值一輛奧迪車”。

所以當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)很多企業(yè)紛紛上馬多晶硅項(xiàng)目，他們高價(jià)采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備，聘用外國(guó)產(chǎn)線設(shè)計(jì)公司，甚至不惜將設(shè)備零部件空運(yùn)過(guò)來(lái)，就是為了早一天開工“印鈔”。

這樣建廠，成本自然高企，折合每公斤多晶硅生產(chǎn)成本高達(dá)60美元。

在多晶硅價(jià)格漲到四五百美元的時(shí)候，這樣的成本當(dāng)然是“可接受的”。

但即便如此，由于多晶硅工廠項(xiàng)目建設(shè)需要18~24個(gè)月，依然無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)下游旺盛的需求。

一些人就動(dòng)起了腦筋，他們?nèi)グ雽?dǎo)體廠傾倒廢料的垃圾場(chǎng)里面“淘金”，在半導(dǎo)體廠區(qū)附近掘地三尺，把路面挖開，把多年前摻著石頭沙子來(lái)鋪路的廢棄硅料撿出來(lái)。

甚至如何“洗硅”，當(dāng)時(shí)都在中國(guó)形成了一個(gè)壯觀的產(chǎn)業(yè)。

有的光伏企業(yè)招工幾千人，只為了讓女工戴上口罩、手套，把不同來(lái)源、純度的廢硅片進(jìn)行手工分揀、分類。

這些回收料經(jīng)過(guò)處理以后，轉(zhuǎn)手就可以高價(jià)賣給光伏企業(yè)去做新產(chǎn)品。

就像今天在宜春的土里刨鋰礦渣渣的農(nóng)民們一樣。

結(jié)果熱火朝天的光伏行業(yè)很快趕上了金融危機(jī)，歐美國(guó)家大幅下調(diào)光伏電價(jià)補(bǔ)貼，市場(chǎng)急劇萎縮，多晶硅價(jià)格暴跌，幾年后甚至跌到了不到20美元/公斤的歷史底價(jià)。

很多企業(yè)，要么工廠還沒(méi)建好，要么剛開始調(diào)試投產(chǎn)，幾乎是賣一斤虧一斤，很多企業(yè)又只能割肉退出了這個(gè)領(lǐng)域。

看到這里很多人或許會(huì)感嘆：新能源虛妄的泡沫和陰暗面可真是異曲同工。

但是今天我想說(shuō)的第二層意思，恰恰跟這個(gè)相反。

當(dāng)所有人一致看好一個(gè)行業(yè)的前景時(shí)，有泡沫是必然的，有人瘋狂也是必然的。

但是不代表同樣的瘋狂只會(huì)重復(fù)上演。

如果你了解中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的話，你可能知道，自從2020年中國(guó)提出碳中和目標(biāo)之后，多晶硅價(jià)格經(jīng)歷了新一輪上漲。

從當(dāng)時(shí)5~6萬(wàn)元/噸的價(jià)格漲到2022年31萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)。

但我們?cè)僖猜?tīng)不到關(guān)于民間刨開馬路找廢硅片的故事了。

根本原因是中國(guó)光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率提升了，也就是100份太陽(yáng)光照下來(lái)，其中有多少份能量能轉(zhuǎn)換為電能，這個(gè)比例越來(lái)越高。

轉(zhuǎn)換效率提升，就得用上純度更高的硅片來(lái)制作，普通的廢硅片已經(jīng)不能滿足我們的產(chǎn)業(yè)需求了。

更重要的是，中國(guó)人靠自己基本解決了多晶硅大批量供應(yīng)的問(wèn)題。

這十幾年的時(shí)間，中國(guó)多晶硅工廠的產(chǎn)線幾乎都是由國(guó)內(nèi)企業(yè)操刀設(shè)計(jì)，由國(guó)內(nèi)廠家提供設(shè)備，由國(guó)內(nèi)石英砂礦提供原材料，成本全世界最低，規(guī)模全世界最大，純度僅次于半導(dǎo)體行業(yè)電子級(jí)多晶硅的水平，甚至有的已經(jīng)可以達(dá)到半導(dǎo)體行業(yè)需求的純度水平。

即便是2022年前后，大量跨界企業(yè)涌入光伏多晶硅領(lǐng)域，他們也可以迅速找到國(guó)內(nèi)的設(shè)計(jì)院幫助他們來(lái)實(shí)現(xiàn)降本增效。

而且相比于之前多晶硅行業(yè)出現(xiàn)過(guò)的一些高污染、高耗能的情況，今天中國(guó)多晶硅生產(chǎn)過(guò)程已經(jīng)變得綠色環(huán)保，清潔高效，能耗水平也大大降低。

多晶硅產(chǎn)線末端的很多副產(chǎn)品都變廢為寶，成了其他產(chǎn)業(yè)的原料。

比如我們家用網(wǎng)絡(luò)，可能要用到光纖。

有一些企業(yè)將多晶硅副產(chǎn)物四氯化硅經(jīng)過(guò)分離提純以后進(jìn)行深加工處理，成為光纖預(yù)制棒原料，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。

中國(guó)每年可用上萬(wàn)噸四氯化硅生產(chǎn)光纖，使得光纖的價(jià)格從每公里1500元變成了15元——比面條還便宜。

這些都是在過(guò)去一二十年的中國(guó)光伏多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)踐當(dāng)中一點(diǎn)點(diǎn)摸索出來(lái)的。

反觀碳酸鋰原料這個(gè)行業(yè)，在2020年后才迎來(lái)了第一波繁榮。

中國(guó)人怎么實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模、更低成本、更高本土化率的碳酸鋰供應(yīng)，這場(chǎng)考驗(yàn)才剛剛開始。

雖然跟豐富的硅礦產(chǎn)比起來(lái)，我們不是鋰礦產(chǎn)豐富的國(guó)家，但是電動(dòng)車上游產(chǎn)業(yè)還是有很多課題要向歷經(jīng)周期洗禮的光伏“老大哥”來(lái)學(xué)習(xí)、借鑒。

我們不希望人們因?yàn)橐舜轰嚨V行業(yè)有亂象就把它一棍子打死，就像當(dāng)年一些人對(duì)待光伏那樣。

任何新興產(chǎn)業(yè)就像一個(gè)成長(zhǎng)的兒童一樣，要給他試錯(cuò)的空間。

但最終，只有當(dāng)他找到正確的路，堅(jiān)持走下去，才能成長(zhǎng)為國(guó)家的棟梁。