【資料圖】

3月29日，郵儲(chǔ)銀行發(fā)布公告顯示，該行完成A股非公開(kāi)發(fā)行募集資金約450億元，由中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)。

根據(jù)公告，該行此次發(fā)行數(shù)量為67.77億股，發(fā)行價(jià)格為6.64元/股，全部采取向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票的方式發(fā)行，募集資金總額450億元，由中國(guó)移動(dòng)認(rèn)購(gòu)。完成發(fā)行后，中國(guó)移動(dòng)持有郵儲(chǔ)銀行總股本的6.83%，限售期5年。在扣除與此次非公開(kāi)發(fā)行直接相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用后，募集資金將全部用于補(bǔ)充郵儲(chǔ)銀行核心一級(jí)資本。

就在2022年10月26日，郵儲(chǔ)銀行發(fā)布公告稱(chēng)，擬定增募資不超過(guò)450億元，用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。此次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票為該行境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值人民幣1.00元，將在取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。2023年2月，證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過(guò)該行非公開(kāi)發(fā)行A股股票的申請(qǐng)。

2023年3月19日，銀保監(jiān)會(huì)出具了《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于郵儲(chǔ)銀行變更股權(quán)的批復(fù)》（銀保監(jiān)復(fù)〔2023〕146號(hào)），核準(zhǔn)了中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)的股東資格。

此次發(fā)行完成后，郵儲(chǔ)銀行控股股東及實(shí)際控制人仍為中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司，此次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致控股股東與實(shí)際控制人發(fā)生變更。不過(guò)，由于郵政集團(tuán)未參與認(rèn)購(gòu)此次非公開(kāi)發(fā)行的股票，持股比例由67.39%被動(dòng)稀釋至62.78%。

郵儲(chǔ)銀行曾在公告中表示，截至2022年9月末，該行核心一級(jí)資本充足率9.55%，有力支持了業(yè)務(wù)發(fā)展，但仍面臨較大的補(bǔ)充壓力。假設(shè)發(fā)行募集資金總額為450億元，在不考慮發(fā)行費(fèi)用的前提下，郵儲(chǔ)銀行的核心一級(jí)資本充足率將上浮為10.19%。