今年以來，A股題材炒作如火如荼，“AI+”概念持續(xù)火熱。在主要股指表現(xiàn)不俗的背景下，1月~5月公募基金的權(quán)益產(chǎn)品今年表現(xiàn)欠佳，平均收益率為-1.1%，近六成主動(dòng)基金虧損。

而伴隨著個(gè)股估值快速拔高，上市公司股東減持密集來襲。Wind數(shù)據(jù)及同花順數(shù)據(jù)顯示，截至6月1日收盤，2023年至今已有約1100家上市公司披露減持計(jì)劃公告，減持主體主要涉及5%以上第一大股東、5%以上非第一大股東，以及董監(jiān)高等。

發(fā)布減持計(jì)劃的個(gè)股不乏各行業(yè)明星股，如千億市值的金山辦公（688111.SH）、天合光能（688599.SH），昔日千億市值的東鵬飲料（605499.SH）股票解禁當(dāng)晚，高管“組團(tuán)減持”，擬減持金額接近60億元。

【資料圖】

年內(nèi)千余家公司發(fā)布減持預(yù)案

分行業(yè)來看，TMT、生物醫(yī)藥、專用設(shè)備制造是減持公告最集中的行業(yè)，包括此前行情走勢突出的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，亦有不少上市公司股東的減持處于進(jìn)行中。

按照最新收盤價(jià)計(jì)算，不少大市值明星股的減持金額超過50億元。本周初，千億光伏組件廠天合光能股價(jià)大跌，系“華福系”股東計(jì)劃減持50億元?？偸兄?50億的東鵬飲料股東也在不斷拋出減持計(jì)劃。同時(shí)，部分蹭著AI概念大漲的概念股接二連三發(fā)布減持預(yù)案。

5月31日晚間，劍橋科技（603083.SH）、晶方科技（603005.SH）、鼎通科技（688668.SH）、海格通信（002465.SZ）、航新科技（300424.SZ）、飛榮達(dá)（300602.SZ）等近20家公司，披露了減持計(jì)劃。其中，格林達(dá)第二大股東擬減持不超5%，晶方科技第一大股東擬減持不超4.59%。

最受關(guān)注的是CPO概念“大牛股”劍橋科技控股股東的減持計(jì)劃，2023年該公司股價(jià)已經(jīng)累計(jì)漲逾500%，股價(jià)從不到12元飆升至約74元。公告顯示，CambridgeIndustriesCompanyLimited（下稱“CIG開曼”）系公司控股股東，本次擬減持不超過總股本1%，即2680萬股。距離CIG開曼完成上一次減持僅過去了兩個(gè)多月，2022年11月11日~2023年3月24日，CIG開曼減持劍橋科技221.68萬股，按照減持價(jià)格區(qū)間12.28元/股~28.48元/股的均價(jià)計(jì)算，套現(xiàn)約4500萬元。按照劍橋科技的最新收盤價(jià)68.15元/股，控股股東本次套現(xiàn)金額達(dá)18.26億元。

當(dāng)晚，中金公司（601995.SH）也公布了股東減持進(jìn)展，股東海爾集團(tuán)（青島）金盈有限責(zé)任公司（下稱“海爾金盈”）在5月12日至5月30日，通過大宗交易方式累計(jì)減持1536.98萬股，占公司總股本的0.32%，按照上述時(shí)間段中金公司股價(jià)均價(jià)43.16元計(jì)算，海爾金盈套現(xiàn)6.63億元。目前，海爾金盈持有公司股份的比例由6.97%下降至5.94%，累計(jì)變動(dòng)超過1%。

另外，今年以來，國家集成電路基金股份有限公司（下稱“大基金”）也加速了投資回收節(jié)奏。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)至今，有12家半導(dǎo)體上市公司被大基金減持，包括北方華創(chuàng)（002371.SZ）、景嘉微（300474.SZ）、通富微電（002156.SZ）、長川科技（300604.SZ）、國科微（300672.SZ）、三安光電（600703.SH）等半導(dǎo)體頭部企業(yè)。

多只千億大市值股遭減持

5月29日，東鵬飲料的8326萬股股票迎來上市兩周年解禁，當(dāng)晚公司股東與高管就“組團(tuán)減持”。根據(jù)5月29日晚間發(fā)布的公告，東鵬飲料的深圳市鯤鵬投資發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)、蔡運(yùn)生、李達(dá)文、東鵬遠(yuǎn)道、陳義敏等13位股東，計(jì)劃以集中競價(jià)交易方式和大宗交易方式減持公司合計(jì)不超過3574.15萬股股份，即不超過公司總股本的8.94%，占本次解禁股份總數(shù)43%。這13名股東所持股份，均是東鵬飲料IPO前取得的股份，按6月1日收盤價(jià)163.4元/股計(jì)算，本次擬減持股份將套現(xiàn)約58億元。

另外，截至5月19日，東鵬飲料的股東天津君正創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“君正投資”）已經(jīng)通過集中競價(jià)減持了48.74萬股，占公司總股本的0.12%，減持總金額為9885.46萬元。值得注意的是，君正投資原計(jì)劃減持2400萬股，即不超過總股本6%，目前減持時(shí)間已經(jīng)過半。

天合光能股東的減持金額也達(dá)到50億元。根據(jù)公告，興銀成長資本管理有限公司（下稱“興銀資本”）、興銀資本全資子公司上海興璟投資管理有限公司（下稱“興璟投資”）因自身發(fā)展和資金需求拋出減持計(jì)劃。其中，興銀資本“斬倉”一半、興璟投資全數(shù)清倉，擬分別減持天合光能1.14億股、921.13萬股，按照天合光能當(dāng)前股價(jià)約39元計(jì)算，兩家股東擬合計(jì)套現(xiàn)48.05億元。從減持頻次來看，上述兩家“華福系”股東正在加速退出，興銀資本和興璟投資分別減持天合光能4771.24萬股、475.05萬股，合計(jì)金額為31.96億元。伴隨著股東減持計(jì)劃發(fā)布，截至6月1日，天合光能已經(jīng)累計(jì)下跌19.04%，年內(nèi)股價(jià)重挫38.83%。

金山辦公股價(jià)2023年以來累計(jì)大漲78%，股價(jià)表現(xiàn)位居科創(chuàng)板前列，目前公司總市值2174億元。5月31日晚間，金山辦公發(fā)布了股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓定價(jià)提示公告，9家股東擬轉(zhuǎn)讓股份（減持）的總數(shù)為600萬股，占上市公司總股本1.3%。經(jīng)向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)，本次股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓初步確定的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為375元/股，為金山辦公股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓發(fā)送認(rèn)購邀請書之日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)420.62元/股的89.15%。

按照金山辦公最新收盤價(jià)471元/股計(jì)算，9名股東累計(jì)減持金額為28.26億元。詢價(jià)轉(zhuǎn)讓是科創(chuàng)板獨(dú)有的股東減持制度，主要是為豐富股東退出路徑，從這項(xiàng)制度運(yùn)行至今來看，詢價(jià)轉(zhuǎn)讓參與的受讓方主體非常廣泛，涵蓋公募基金、私募基金、證券、保險(xiǎn)等各類型機(jī)構(gòu)投資者。

第一財(cái)經(jīng)記者注意到，小市值公司的股東也有集中減持的現(xiàn)象。總市值僅17億元的恒譽(yù)環(huán)保（688309.SH）5月20日公告稱，木利民、桑綠蓓、融新源創(chuàng)、源創(chuàng)新能等8名股東，擬在2023年6月12日~2023年12月11日，合計(jì)減持317.6萬股，不超過公司總股本的約4%，按照最新股價(jià)計(jì)算，擬減持金額為6930萬元。