6月7日,兩市股指整體呈現震蕩走勢,題材股表現活躍。創(chuàng)業(yè)板跌超1%,刷新年內新低紀錄。
新能源相關板塊受寧德時代大跌影響,總體表現比較低迷。AI相關板塊表現活躍,不少概念分支漲幅超2%。
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今日有消息稱,美國在線旅游公司Priceline周二最新透露了與谷歌云的新合作伙伴關系。借助谷歌的生成式人工智能工具,將允許潛在的旅行者在制定計劃和接受個性化酒店預訂時,以對話的方式與聊天機器人交流。A股在線旅游相關股票大漲,九華旅游漲停,麗江股份、峨眉山A、中青旅等表現強勢。
文化傳媒板塊持續(xù)強勢
文化傳媒板塊近期持續(xù)強勢,截至午盤,上海電影、金逸影視、北京文化等6月7日漲停,橫店影視、中國電影、新華網等多股大漲。
分析認為,新技術可帶來內容、媒介發(fā)展新紅利,傳媒互聯網板塊在2023年上半年迎AI應用的高光時刻,進而我們看到2023年一季度傳媒板塊普漲,二季度略分化但總體高位震蕩,情緒熱度與業(yè)績修復預期仍在。
華鑫證券研究指出,AI帶來的降本增效預計將在2023年年底及2024年更加凸顯,2022年業(yè)績落地,2023年傳媒板塊迎接情緒修復、業(yè)績修復的雙輪修復的驅動。商業(yè)模式新增量,大模型的數量不會持續(xù)擴展,若干大模型底座上如何打磨出自身主業(yè)垂類模型應用成為2023年下半年競爭的關鍵。
華鑫證券認為,文化傳媒互聯網行業(yè)的發(fā)展是伴隨內容與新媒介融合以及新用戶圈層需求的共振,2023年上半年AI賦能傳媒互聯應用帶來情緒與估值雙重修復,展望2023年下半年,從大模型切換至行業(yè)模型帶來新增可期,總體在分化中仍具布局價值,給予2023年傳媒互聯網行業(yè)推薦評級。
軌道交通相關個股大漲
軌道交通板塊內個股今日普遍表現強勢,廣深鐵路漲停,必得科技連續(xù)2個交易日實現漲停,銀江技術、晉西車軸等表現也比較強勢。
消息面上,國鐵集團6月5日連發(fā)7份公告,開啟了2023年機車車輛首次招標。
招標種類涵蓋高速動車組和機車。其中1份公告招標時速350公里復興號智能配置動車組103組,包括時速350公里智能復興號(8輛編組)85組,時速350公里智能復興號(16輛編組)18組,另外還有188套配套電務車載設備,采購總價約190億元左右。
除上述高速動車組外,國鐵集團另外6份公告招標了483臺機車,其中包括交流傳動八軸9600kW貨運電力機車、交流傳動六軸7200kW貨運電力機車和4400馬力交流傳動調車內燃機車各163臺、280臺和40臺,另外還有646套配套機車信號設備,采購總價約90億元左右。
伴隨著客運量加速修復、單日客運量創(chuàng)歷史新高以及鐵路建設持續(xù)推進,動車組采購需求得到刺激,本次動車組大規(guī)模招標落地也得到體現。長江證券根據往年招標情況以及鐵路建設需求,預計下半年將繼續(xù)招標,全年復興號招標有望150-200列左右。
長江證券認為,除車輛相關外,線路相關,信號系統相關企業(yè)、盾構機企業(yè)訂單同比高增,供電設備等環(huán)節(jié)相關企業(yè)持續(xù)有訂單落地,軌交裝備行業(yè)或將是貫穿全年的板塊性機會。
寧德時代一度大跌近7%
寧德時代今日低開低走,盤中一度跌近7%,市值一度跌破9000億元,截至午盤,報206.98元/股,跌幅5.61%。新能源板塊受市場情緒影響全線走弱,億緯鋰能、當升科技、恩捷股份等多股下跌明顯。
消息面上,摩根士丹利近日表示下調寧德時代評級至低配,目標價下調約16%至180元。摩根士丹利表示,看到電池材料公司的利潤率逆風大部分已被股價反應,但寧德時代可能在市場份額和利潤率方面面臨的風險在增加,將公司評級從同等權重下調至低配。分析師Jack Lu等在報告中指出,預計短期電池產能依然過剩,使得價格戰(zhàn)不可避免,今年下半年二線電池制造商可能會采用更加激進的價格戰(zhàn)略以獲得市場份額,將寧德時代目標價下調約16%至180元。
實際上,這不是摩根士丹利第一次看空寧德時代。2020年11月,摩根士丹利認為寧德時代的凈利潤不高,并認為股價已達到目標價251元,反映了新能源行業(yè)中期前景。
摩根士丹利當時稱,因新能源電池的中期前景已基本反應在股價中,而且全球的汽車廠能否推出受市場歡迎的新車型情況可能要到2021年才能被驗證。寧德時代的技術服務收入的利潤率也高于電池行業(yè)。考慮后續(xù)公司合資基地產能建設放緩,這部分收入可能在2021年就會見頂。
港股走強 理想汽車等多股上漲
恒生科技相關股票大漲,帶動港股今日強勢表現,快手、閱文集團、理想汽車等多股漲超3%,網易、比亞迪電子、華虹半導體、百度集團等漲超2%。
港股回吐今年漲幅后,南向資金持續(xù)逆勢抄底。6月5日,南向資金單日凈流入港股108.85億港元,為2021年2月19日以來首次突破100億港元。此外,國內資金借道ETF持續(xù)加倉港股,呈現越跌越買態(tài)勢。目前,恒生互聯網ETF(513330)、恒生科技指數ETF(513180)、恒生ETF(159920)和恒生科技ETF(513130)的最新規(guī)模均超百億元。其中市場規(guī)模最大的恒生互聯網ETF(513330)份額持續(xù)增長不斷創(chuàng)新高,最新份額711.71億份,今年年初至今份額增加178.88億份,增幅33.57%,已經成為國內份額數量最高的權益類基金。
中泰國際研究指出,市場對經濟及政策預期較為悲觀,疊加海外流動性收緊是港股調整主因。當前不論恒生指數還是MSCI中國指數的2023年及2024年盈利預測已低于去年11月的水平,顯示市場對重啟后的中國經濟復蘇憧憬已完全扭轉,反映投資者的預期從一個極端走向另一個極端。盡管地緣政治、美國加息預期及美元反彈繼續(xù)制約港股的風險偏好及流動性,恒生指數或有可能再創(chuàng)年內低位。然而,港股估值經過近期下跌后漸變吸引,足以抵償上述風險。根據盈利、估值、流動性、量化分析等多重指標,預計港股已離底不遠,交易值博率正逐漸提高,提議把握6月下跌機會建倉。