A股今日午后放量拉升，科創(chuàng)50指數(shù)大漲超2%；港股亦走強(qiáng)，恒生科技指數(shù)漲超1%。

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具體來(lái)看，A股方面，兩市股指早盤窄幅震蕩，午后全線走高。截至收盤，滬指漲0.55%報(bào)3231.41點(diǎn)，深成指漲0.66%報(bào)10793.93點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.9%報(bào)2143.01點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)大漲2.53%；兩市合計(jì)成交9896億元，較昨日增加1300億元；北向資金凈賣出14.4億元。

行業(yè)方面，汽車板塊爆發(fā)，泰祥股份、中通客車、浙江世寶、多利科技等逾10股漲停；傳媒板塊反彈走高，中信出版漲超14%，讀者傳媒、金逸影視等漲停；CPO概念再度活躍，太辰光“20cm”漲停，3倍大牛股中際旭創(chuàng)盤中漲超10%再創(chuàng)新高；網(wǎng)游概念亮眼，掌趣科技、電魂網(wǎng)絡(luò)、三七互娛等漲停；近日強(qiáng)勢(shì)的地產(chǎn)板塊回落走低，京能置業(yè)、中天服務(wù)跌超7%；值得注意的是，3000億市值的白馬股?？低暣蠓欢鹊?%。此外，今日上市的三只新股悉數(shù)收漲，其中豪江智能上漲99.85%報(bào)26.6元，阿特斯上漲17.57%報(bào)13.05元，天鍵股份上漲0.71%報(bào)46.49元。

港股方面，兩大股指午后亦拉升，恒生科技指數(shù)漲超1%。截至收盤，恒生指數(shù)漲0.47%報(bào)19389.95點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.03%報(bào)3934.22點(diǎn)。個(gè)股方面，金山云漲近14%，小鵬汽車漲逾5%，嗶哩嗶哩漲4.6%，藥明生物漲約3%。

汽車板塊掀漲停潮

汽車產(chǎn)業(yè)鏈股今日強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤，泰祥股份 “20cm”漲停，萬(wàn)通智控漲近15%，英利汽車、中通客車、浙江世寶、亞星客車、多利科技、西上海等漲停。

消息面上，6月8日，商務(wù)部辦公廳發(fā)布關(guān)于組織開展汽車促消費(fèi)活動(dòng)的通知，要求在2023年6月至12月組織開展“百城聯(lián)動(dòng)”汽車節(jié)和“千縣萬(wàn)鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季活動(dòng)。

機(jī)構(gòu)表示，“千縣萬(wàn)鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)活動(dòng)將推動(dòng)性價(jià)比高、實(shí)用性強(qiáng)的新能源汽車進(jìn)鎮(zhèn)入鄉(xiāng)，在農(nóng)村充電基礎(chǔ)設(shè)施并不完備的情形下，預(yù)計(jì)性價(jià)比高的插混車型將成為新能源車下鄉(xiāng)的消費(fèi)主力?！鞍俪锹?lián)動(dòng)”汽車節(jié)聚焦全鏈條汽車消費(fèi)，對(duì)于傳統(tǒng)燃油車與新能源車的政策偏向性不強(qiáng)，預(yù)計(jì)促消費(fèi)活動(dòng)也將有效拉動(dòng)傳統(tǒng)燃油車的銷量。

此外，乘聯(lián)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，5月乘用車市場(chǎng)零售量達(dá)到174.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.6%，環(huán)比增長(zhǎng)7.3%，車市零售呈現(xiàn)持續(xù)上漲的良好態(tài)勢(shì)。值得注意的是，5月累計(jì)零售763.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.2%，總體銷量重新恢復(fù)正增長(zhǎng)。

華安證券認(rèn)為，汽車消費(fèi)政策接踵而至，行業(yè)景氣度加速恢復(fù)。后續(xù)汽車促消費(fèi)活動(dòng)細(xì)則，以及新能源汽車購(gòu)置稅減免細(xì)則落地后，將有效拉動(dòng)新能源汽車的銷量，迎來(lái)行業(yè)向上周期。

CPO概念再爆發(fā)

CPO概念(共封裝光學(xué))今日再度走強(qiáng)，截至收盤，太辰光“20cm”漲停，德科立漲超11%，意華股份漲停，中際旭創(chuàng)漲約8%，源杰科技、光迅科技等漲超7%。

太辰光今日強(qiáng)勢(shì)漲停，公司近日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司客戶主要包括光通信設(shè)備商、系統(tǒng)集成商、電信運(yùn)營(yíng)商和云廠商等。公司800G光模塊正在測(cè)試中。

德科立大漲超10%，公司近日表示，將持續(xù)加大研發(fā)投入，推進(jìn)包括800G光模塊產(chǎn)品在內(nèi)的先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用。

中際旭創(chuàng)今日盤中再創(chuàng)歷史新高，公司近日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，今年來(lái)自傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)的光模塊需求有所放緩。但來(lái)自AI方面的800G需求正在快速增長(zhǎng)。到目前800G全行業(yè)需求比年初預(yù)計(jì)的需求至少實(shí)現(xiàn)了翻倍。預(yù)計(jì)明年800G的需求還將進(jìn)一步增長(zhǎng)，并將在公司的收入結(jié)構(gòu)中扮演更為重要的角色。此外，公司在今年3月份的OFC已經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)demo了1.6T產(chǎn)品和展示了眼圖效果，后續(xù)很快將進(jìn)入送樣階段。

德邦證券指出，隨著AI算力需求提升，國(guó)產(chǎn)廠商全球競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)中際旭創(chuàng)、新易盛、劍橋科技、華工科技等擁有800G數(shù)通光模塊產(chǎn)品的廠商，源杰科技、永鼎股份等具備高速率光芯片開發(fā)能力的廠商有望持續(xù)受益。

游戲板塊活躍

游戲板塊今日盤中走勢(shì)活躍，截至收盤，掌趣科技“20cm”漲停，冰川網(wǎng)絡(luò)漲近12%，德力股份、三七互娛、電魂網(wǎng)絡(luò)、人民網(wǎng)、拓維信息等漲停，盛天網(wǎng)絡(luò)漲約8%。

中信建投證券指出，1-5月國(guó)內(nèi)版號(hào)及進(jìn)口版號(hào)恢復(fù)常態(tài)化發(fā)放，多款重點(diǎn)游戲獲批。未來(lái)常態(tài)化版號(hào)發(fā)行情況下，游戲行業(yè)的供給重新恢復(fù)，有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)恢復(fù)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。版號(hào)發(fā)放意味著游戲公司商業(yè)化增量，一些重點(diǎn)游戲?qū)@著優(yōu)化游戲公司的EPS，另外產(chǎn)品線豐富意味著中期業(yè)績(jī)中樞的抬升，一些優(yōu)質(zhì)標(biāo)的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)存在較大提升空間。2022年游戲公司業(yè)績(jī)整體呈現(xiàn)低基數(shù)，當(dāng)前老產(chǎn)品環(huán)比數(shù)據(jù)總體保持穩(wěn)定，2023年各大公司均有重點(diǎn)產(chǎn)品整裝待發(fā)，行業(yè)EPS將迎來(lái)修復(fù)。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，游戲產(chǎn)業(yè)周期持續(xù)向上，估值仍處于較低分位數(shù)，未來(lái)業(yè)績(jī)逐步兌現(xiàn)，疊加AIGC降本增效催化，有望延續(xù)較好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

?？低暠P中跳水

?？低?002415)今日盤中大幅跳水，一度跌超9%，創(chuàng)年內(nèi)新低。截至收盤，該股跌6.34%報(bào)32.36元，全日成交38.5億元，最新市值3030億元。大華股份亦走低，收盤跌近3%報(bào)18.75元。

對(duì)于公司股價(jià)突然“閃崩”，海康威視方面表示，不清楚是什么原因，目前經(jīng)營(yíng)狀況一切正常，可能和公募基金倉(cāng)位調(diào)整有關(guān)。

有市場(chǎng)人士認(rèn)為，?？低暪蓛r(jià)大跌，或受“英國(guó)政府將發(fā)布從敏感場(chǎng)所移除受相關(guān)法規(guī)約束的企業(yè)生產(chǎn)的監(jiān)控設(shè)備”的消息影響。

但有機(jī)構(gòu)指出，有投資者關(guān)注到英國(guó)政府在相關(guān)敏感場(chǎng)所移除監(jiān)控設(shè)備的新聞，一方面這和2018年美國(guó)NDAA不采購(gòu)頭部企業(yè)監(jiān)控設(shè)備一樣，約束的范圍是政府，另一方面，英國(guó)政府沒(méi)有多少實(shí)際的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)量，公司在英國(guó)開展To B、渠道，C端業(yè)務(wù)不太受影響。此外，英國(guó)政府相關(guān)的動(dòng)作去年下半年就有，并不是今天才有的新聞。

至于有些投資者擔(dān)心英國(guó)以后，歐盟會(huì)不會(huì)也跟著禁，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，首先，過(guò)去一直以來(lái)主要就是五眼聯(lián)盟國(guó)家出現(xiàn)相關(guān)倡導(dǎo)移出頭部企業(yè)監(jiān)控設(shè)備的新聞，其他發(fā)達(dá)國(guó)家基本沒(méi)有這方面信息。其次，歐盟通過(guò)相關(guān)政策的復(fù)雜度，比單一國(guó)家也要大。最后，頭部企業(yè)在海外的政府市場(chǎng)，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家政府市場(chǎng)，收入來(lái)源占比很低。