“我們船廠最近接單接到‘手軟’，但產(chǎn)能緊張?！薄肮驹谠斓男麓?jí)多，（船塢里）前一艘船還沒(méi)有走，后一艘船已經(jīng)開(kāi)始船塢總組了……”

財(cái)聯(lián)社記者近日從國(guó)內(nèi)多家船廠處獲悉，目前船廠接單量仍居高位，國(guó)內(nèi)大型船廠訂單基本已排到3-5年后，新造船價(jià)格保持增長(zhǎng)。

(相關(guān)資料圖)

盡管如此，船東下單的欲望似乎絲毫未減。尤其手持重金的集運(yùn)“大玩家”們正繼續(xù)尋求船廠下單造船。據(jù)中國(guó)臺(tái)灣媒體ETtoday財(cái)經(jīng)云消息，陽(yáng)明海運(yùn)（2609.TW）、長(zhǎng)榮海運(yùn)（2603.TW）正規(guī)劃建造20艘以上甲醇雙燃料集裝箱船。此外，手握500萬(wàn)TEU運(yùn)力的全球第一大班輪公司地中海航運(yùn)（MSC），也正尋求在亞洲下單更多新造船。據(jù)馬士基經(jīng)紀(jì)公司Maersk Broker最新周報(bào)，MSC已與中國(guó)和韓國(guó)的一線船廠接洽，以期訂造一系列8000TEU集裝箱船。

不僅是集裝箱船，氣體船、滾裝船等類型的新船訂單量也在持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)船舶經(jīng)紀(jì)商Allied Shipbroking最新統(tǒng)計(jì)，全球新造船市場(chǎng)強(qiáng)勁，各類型船東上周共計(jì)下單超過(guò)50艘新船。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，脫碳新規(guī)疊加船舶老齡化，促推本輪造船周期持續(xù)上行。

船東造船意愿強(qiáng)，船廠單量持續(xù)增加

財(cái)聯(lián)社記者近日實(shí)地探訪中集集團(tuán)（000039.SZ）旗下中集安瑞科（03899.HK）的中集太平洋海工，在其東廠區(qū)，各車間內(nèi)都滿滿當(dāng)當(dāng)，不少工人正在制作燃料罐，車間外空地上還擺放著形狀大小各異的超大燃料罐。在西廠區(qū)，現(xiàn)場(chǎng)船舶分段隨處可見(jiàn)，船塢內(nèi)一艘船已近完工，還有兩艘船正在船臺(tái)上，其中一艘正在進(jìn)行下水前的最后施工，另一艘正在進(jìn)行分段合攏。現(xiàn)場(chǎng)工人告訴財(cái)聯(lián)社記者，目前場(chǎng)地還有其他的項(xiàng)目同步在做，預(yù)計(jì)明年該船廠可以全部投入到新造船項(xiàng)目，以緩解造船產(chǎn)能緊張狀態(tài)。

中集太平洋海工東廠區(qū)車間內(nèi)，正在進(jìn)行LNG燃料罐施工（財(cái)聯(lián)社記者拍攝）

中集太平洋西廠區(qū)船臺(tái)上，一艘船舶正在進(jìn)行下水前的施工（財(cái)聯(lián)社記者拍攝）

“中集太平洋海工目前排單已經(jīng)排到了2026年。近幾周公司連續(xù)接了8艘新船訂單（已簽署生效），包括2艘雙燃料集裝箱船、2艘MGC船和4艘雙燃料散貨船，訂單金額超17億元。這還不包括備選訂單?！敝屑踩鹂聘笨偛?、中集太平洋海工總經(jīng)理高文寶告訴財(cái)聯(lián)社記者，目前公司還在接洽中的清潔能源動(dòng)力船、運(yùn)輸船或加注船超過(guò)10艘。

據(jù)高文寶介紹，目前船東下單造船可謂“見(jiàn)縫插針”，國(guó)內(nèi)大型船廠基本排期很滿，若船東有下單需求的，多猶豫一陣子再下單，想排期早就難了。

其他國(guó)內(nèi)大型船廠方面，招商工業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，目前公司承接的各類船型訂單已排至三年后。其中滾裝船訂單很是火爆?！拔覀儯ù瑥S）應(yīng)該是全球來(lái)說(shuō)，造（滾裝船）最多的?！?/p>

記者還從中國(guó)船舶集團(tuán)處獲悉，目前其旗下七〇八所共承接LNG雙燃料動(dòng)力集裝箱船63艘、甲醇雙燃料動(dòng)力集裝箱船18艘、氨燃料預(yù)留箱船6艘；旗下滬東中華手持LNG船訂單已排至2028年。中國(guó)船舶（600150.SH）旗下外高橋造船今年以來(lái)（截至5月底）還經(jīng)營(yíng)承接新船訂單21艘/205.85萬(wàn)載重噸，為年度計(jì)劃的167.36%。

一名接近中國(guó)船舶旗下江南造船的知情人士告訴財(cái)聯(lián)社記者，目前江南造船訂單已排至2027年上半年。手持訂單分船型來(lái)看，氣體船方面，VLEC 16艘，VLGC 12艘，VLAC 4艘，大型LNG船8艘；大型集裝箱船21艘；大型汽車運(yùn)輸船9艘?！澳壳按瑥S還是按照產(chǎn)能匹配理性接單的?！?/p>

產(chǎn)能緊張，船價(jià)高企

因船塢的供不應(yīng)求，船價(jià)一路走高。

“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)大型的船廠基本產(chǎn)能緊張，船東若要獲得較早的排期，船廠就會(huì)有議價(jià)的空間?！备呶膶毐硎?，除市場(chǎng)需求因素外，與傳統(tǒng)柴油燃料動(dòng)力船相比，清潔能源雙燃料船的價(jià)格會(huì)更高。

有業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步向財(cái)聯(lián)社記者解釋道，目前主要為L(zhǎng)NG雙燃料和甲醇雙燃料，兩者差價(jià)也有所不同。不同的燃料艙圍護(hù)系統(tǒng)價(jià)格也不一樣，如LNG采用薄膜艙就會(huì)貴不少，而采用B型艙會(huì)低一些。以23000TEU LNG動(dòng)力集裝箱船為例，LNG雙燃料的船（薄膜艙）比常規(guī)燃油動(dòng)力的船大概貴3500萬(wàn)美元左右。甲醇雙燃料相對(duì)便宜一點(diǎn)，差價(jià)小于1000萬(wàn)美元。

不過(guò)，建造清潔燃料動(dòng)力船，船廠的建造成本也會(huì)有所增加，前述業(yè)內(nèi)人士透露，主要為燃料艙圍護(hù)系統(tǒng)的材料設(shè)備成本和建造成本、燃?xì)庀到y(tǒng)、主機(jī)，以及相關(guān)的系統(tǒng)和管路等成本增加。材料設(shè)備、人工成本等也是目前影響船價(jià)的主要因素。

有分析人士認(rèn)為，盡管建造成本增加，但主要的成本仍為鋼材成本，而鋼材價(jià)格呈下行趨勢(shì)。同時(shí)船價(jià)走高，船廠利潤(rùn)空間或進(jìn)一步擴(kuò)大。

根據(jù)克拉克森最新披露的數(shù)據(jù)，5月克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)突破170點(diǎn)，環(huán)比增1.7%，同比增6.3%，連續(xù)4個(gè)月增長(zhǎng)，創(chuàng)2009年以來(lái)新高。

脫碳政策催化，造船業(yè)或開(kāi)啟長(zhǎng)景氣周期

與以往周期不同的是，本輪造船業(yè)景氣上行，不僅有老舊船的常規(guī)更替，還有海事脫碳政策的驅(qū)動(dòng)。高文寶認(rèn)為，隨著船舶能效指標(biāo)EEXI和碳排放強(qiáng)度指標(biāo)CII的生效，疊加船舶老齡化，造船業(yè)將開(kāi)啟一個(gè)較長(zhǎng)的景氣周期。

不過(guò)，不同船型的景氣情況也有所差異。前述業(yè)內(nèi)人士告訴財(cái)聯(lián)社記者，這波周期上行能持續(xù)多久尚難預(yù)測(cè)。其中，未來(lái)大型集裝箱船會(huì)趨于平穩(wěn)，大型LNG船和液化氣船仍會(huì)有一定的需求增長(zhǎng)，大型汽車運(yùn)輸船方面，隨著中國(guó)新能源汽車的出口增加，也會(huì)有比較強(qiáng)的需求。

從清潔能源燃料船的替換需求來(lái)看，根據(jù)Vessels Value數(shù)據(jù)，單就EEXI能效指標(biāo)而言，目前全球主流市場(chǎng)仍有將近70%的運(yùn)力不達(dá)標(biāo)，且CII碳指標(biāo)要求更高，而CII評(píng)級(jí)在2023年底，時(shí)間緊迫會(huì)加速船東舊船替換。

財(cái)聯(lián)社記者也了解到，目前船東所下訂單，選擇清潔能源燃料動(dòng)力的比例較大。前述招商工業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前公司的新造船訂單中，40%左右為L(zhǎng)NG或甲醇雙燃料船。

“這也是船東綜合考慮經(jīng)濟(jì)效益的結(jié)果。因環(huán)保規(guī)則，明年開(kāi)始以柴油為動(dòng)力的船將需要支付碳稅，船東考慮到雙燃料船或清潔能源動(dòng)力船舶的持續(xù)收益更合適，為此選擇下單?！备呶膶氄f(shuō)。

克拉克森數(shù)據(jù)顯示，以總噸計(jì)，全球船隊(duì)中現(xiàn)代節(jié)能型船舶占比30.4%，27.3%已安裝節(jié)能裝置，此外5.5%可使用替代燃料。近兩年替代燃料動(dòng)力船舶發(fā)展加快，2022年替代燃料動(dòng)力船新簽訂單占比約60%，2023年前5個(gè)月替代燃料動(dòng)力新簽訂單的比例達(dá)40%。

至于LNG燃料、甲醇燃料以及氨燃料動(dòng)力之間的“比拼”，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下滬東重機(jī)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴財(cái)聯(lián)社記者，LNG雙燃料船仍是基本盤，目前選擇LNG雙燃料動(dòng)力較甲醇雙燃料動(dòng)力更多?！爸皇墙鼉赡犟R士基投了甲醇船，船東才開(kāi)始‘跟風(fēng)’下單甲醇船，但從量來(lái)說(shuō)還是微乎其微。此外，氨燃料要未來(lái)兩三年才有起色，目前仍在研發(fā)主機(jī)階段?！?/p>

在高文寶看來(lái)，未來(lái)將會(huì)以LNG、甲醇、氨燃料為動(dòng)力的船型“三分天下”。氫能應(yīng)用于船舶還比較遙遠(yuǎn)。但在船東使用成本上，仍要看今后清潔能源的供給量是否滿足需求。