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恒大物業(yè)在停牌近17個(gè)月后復(fù)牌，隨即大跌50%。

8月3日三大指數(shù)維持震蕩整理態(tài)勢(shì)。截至午間收盤，滬指跌0.18%，深證成指跌0.23%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%。

盤面上，醫(yī)藥板塊走強(qiáng)，景峰醫(yī)藥、神奇制藥、雙成藥業(yè)漲停；預(yù)制菜概念活躍，惠發(fā)食品、步步高、海欣食品漲停；另外，TOPCon電池等概念以及券商、電氣設(shè)備、電力等板塊漲幅居前；超導(dǎo)、黃金等概念以及汽車、家居用品、家用電器等板塊跌幅居前。兩市超3400只個(gè)股下跌，半日成交額約4700億元。

恒大物業(yè)復(fù)牌大跌超50%

圍繞恒大的危局仍然待解。恒大物業(yè)8月3日復(fù)牌。這也是恒大物業(yè)股票在停牌500天后恢復(fù)交易，自2022年3月21日以來公司累計(jì)停牌時(shí)間接近17個(gè)月。

恒大物業(yè)復(fù)牌低開下跌36.52%，盤中最低跌逾50%，半日市值蒸發(fā)126億港元。

根據(jù)公告，恒大物業(yè)認(rèn)為公司已履行全部六項(xiàng)復(fù)牌指引，因此向聯(lián)交所申請(qǐng)恢復(fù)買賣公司股份。恒大物業(yè)所提及的六項(xiàng)復(fù)牌指引，主要包括補(bǔ)充披露財(cái)報(bào)、證明公司持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力，以及圍繞134億元被強(qiáng)制執(zhí)行而引發(fā)的調(diào)查和檢討等。

其中有關(guān)134億人民幣的質(zhì)押擔(dān)保被銀行強(qiáng)制執(zhí)行的補(bǔ)充獨(dú)立調(diào)查結(jié)果顯示，首次公開招股募集資金的所得款后，該集團(tuán)當(dāng)時(shí)并未設(shè)立所得款專戶，所得款與自有資金形成了混同，導(dǎo)致未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)相關(guān)資金被用于質(zhì)押擔(dān)保安排。

在公告中，恒大物業(yè)認(rèn)為公司業(yè)務(wù)仍可持續(xù)發(fā)展，并預(yù)期“未來收入及凈利潤(rùn)均可維持與物業(yè)行業(yè)頭部企業(yè)相當(dāng)?shù)脑鲩L(zhǎng)水平，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)低”。

恒大物業(yè)引發(fā)的沖擊并未波及A股。8月3日A股申萬房地產(chǎn)板塊走勢(shì)震蕩。京投發(fā)展?jié)q停，云南城投3連板，榮盛發(fā)展、沙河股份、西藏城投、陽光股份、天房發(fā)展等跟漲。

消息面上，東吳證券認(rèn)為，央行及各部位表態(tài)已勾勒出本輪調(diào)控重點(diǎn)是降低首房利率，存量房貸下調(diào)，“認(rèn)房又認(rèn)貸”解綁；而月底的國(guó)常會(huì)再提“不同需求、不同城市”基本坐實(shí)政策主要集中在地方層面出臺(tái)。

中信建投表示，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)政策還可從以下五方面進(jìn)一步優(yōu)化，一是房企融資邊際寬松；二是差異化降低首付比例和貸款利率；三是一二線城市放寬購(gòu)房資格；四是“城中村”改造和老舊小區(qū)升級(jí)進(jìn)一步推進(jìn)；五是關(guān)注縣域及鎮(zhèn)域舊房升級(jí)。

光伏觸底反彈

持續(xù)回調(diào)的光伏板塊，在龍頭隆基綠能強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)推動(dòng)下，8月3日強(qiáng)勢(shì)反彈。隆基綠能一度漲超6%，股價(jià)重回30元上方。龍頭帶領(lǐng)下，愛康科技漲停，鈞達(dá)股份、固德威、錦浪科技、福斯特、帝科股份等跟漲。

昨日晚間，隆基綠能發(fā)布2023年上半年業(yè)績(jī)快報(bào)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)91.79億元，同比增長(zhǎng)41.63%。公司表示，報(bào)告期內(nèi)，全球光伏市場(chǎng)需求保持快速增長(zhǎng)，公司持續(xù)發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)、成本、產(chǎn)品及品牌優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化全球產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，推動(dòng)高效產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，硅片和組件出貨量較去年同期大幅增長(zhǎng)；隨著上游多晶硅料價(jià)格的下降，公司組件產(chǎn)品毛利率同比修復(fù)；同時(shí)，疊加投資收益和匯兌收益增長(zhǎng)貢獻(xiàn)，報(bào)告期內(nèi)公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。

值得注意的是，近一個(gè)月以來，光伏板塊個(gè)股出現(xiàn)明顯回調(diào)，概念指數(shù)累計(jì)下跌7.44%，但光伏企業(yè)今年上半年業(yè)績(jī)?nèi)匀弧昂苣艽颉薄９夥傻臉I(yè)績(jī)普遍有望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中12股已發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào)，11股均為預(yù)增。

基本面上，8月2日，工信部發(fā)布2023年上半年全國(guó)光伏制造行業(yè)運(yùn)行情況。2023年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)均超過65%。光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到289.2億美元，同比增長(zhǎng)11.6%。

與此同時(shí)，8月2日2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜正式發(fā)布。通威集團(tuán)以營(yíng)業(yè)收入2148.82億元首次入列榜單，并位列榜單第476位，成為全球光伏行業(yè)首家世界500強(qiáng)企業(yè)。這也彰顯了中國(guó)光伏企業(yè)的國(guó)際產(chǎn)業(yè)地位。

醫(yī)藥股集體拉升

醫(yī)療反腐下，連日來醫(yī)藥板塊持續(xù)承壓下跌，今日終于迎來觸底反彈的曙光。

8月3日A股市場(chǎng)中，睿智醫(yī)藥一度20cm漲停，神奇制藥、景峰醫(yī)藥雙雙封板，諾思格大一度漲超14%，賽升藥業(yè)、雙成藥業(yè)、科源制藥等跟漲。申萬醫(yī)藥行業(yè)半日逆市上漲0.69%。

港股市場(chǎng)中，康龍化成一度漲超4%，泰格醫(yī)藥、藥明生物、藥明康德、昭衍新藥、金斯瑞生物科技、凱萊英等紛紛上漲。

隨著研發(fā)外包需求逐步擴(kuò)大，CRO行業(yè)得以快速發(fā)展。市場(chǎng)預(yù)計(jì)至2024年，全球CRO市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)960億美元，其中臨床研究階段CRO市場(chǎng)規(guī)模約為622億美元。

消息面上，醫(yī)療反腐力度不斷增加，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)7月28日配合開展全國(guó)醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作動(dòng)員部署的視頻會(huì)議，對(duì)市場(chǎng)的影響仍在延續(xù)，近期證券交易所對(duì)醫(yī)藥企業(yè)IPO核查標(biāo)準(zhǔn)亦有所收緊。

交銀國(guó)際指出，短期內(nèi)本輪反腐將打擊、清退部分運(yùn)營(yíng)不合規(guī)的企業(yè)，但對(duì)合規(guī)較嚴(yán)格的龍頭藥企和械企來說影響有限；長(zhǎng)期來看，這將進(jìn)一步扭轉(zhuǎn)醫(yī)藥行業(yè)重銷售、輕學(xué)術(shù)的現(xiàn)狀，減少不合理競(jìng)爭(zhēng)，促使真正具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品脫穎而出，利好創(chuàng)新藥和創(chuàng)新器械行業(yè)的健康發(fā)展。