2022年12月16日，中國醫(yī)美行業(yè)大數(shù)據(jù)研究機構新氧數(shù)據(jù)顏究院正式發(fā)布首份行業(yè)趨勢報告《2022年中國透明質酸行業(yè)報告》(以下簡稱報告)。

(資料圖)

該報告就醫(yī)美級透明質酸行業(yè)發(fā)展規(guī)模、透明質酸消費畫像、行業(yè)困境與破局之道等角度對2022年中國透明質酸行業(yè)發(fā)展狀況做了深入透析，旨在通過梳理醫(yī)美級透明質酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢、解析醫(yī)美消費者行為偏好、總結行業(yè)現(xiàn)狀，從而解決醫(yī)美透明質酸行業(yè)從業(yè)者的核心痛點。希望在即將到來的醫(yī)美之春，為行業(yè)吹來暖風！

數(shù)據(jù)證明，中國透明質酸消費人群增量可觀，關注度不斷攀升。報告指出，2021年透明質酸關注用戶突破110萬，2022年則達到150萬。5年間其增速保持在24%-36%之間。這意味著，得益于輕醫(yī)美市場崛起及透明質酸市場教育成熟，透明質酸“人氣指數(shù)”仍然處于爬坡期，而逐年攀升的用戶體量有望帶來市場新增量，將賦予透明質酸市場更廣闊成長空間。

圖源：《新氧數(shù)據(jù)顏究院2022年中國透明質酸行業(yè)報告》

求美者透明質酸需求三變化

醫(yī)美消費群體“熟齡化”特征顯著

在透明質酸市場加速更迭及求美者顏值管理要求提高的背景之下，

報告指出，消費者求美需求主要有“三變”“一不變”。

求美需求“三大變化”分別為：

1、功效需求層面，從透明質酸補水向抗衰比重傾斜。

數(shù)據(jù)顯示，透明質酸用于抗衰需求從2021年的23%上升至2022年的40%，在透明質酸三大功效需求中占比最高。

2、消費觀層面，用戶消費越來越謹慎理性。

根據(jù)新氧線上平臺的保單數(shù)據(jù)顯示，2022年1月至9月，新氧線上保單總量同步增29.88%。為獲得更多保險賠償，新氧線上保單升級單數(shù)較去年同期上漲24倍，說明用戶消費比以往更加理性，決策愈發(fā)講究穩(wěn)妥有保障。

3、需求精細度層面，用戶需求越來越精細化，偏愛隆鼻、淡化黑眼圈項目。

求美者需求呈細分化趨勢演變，在醫(yī)美級透明質酸細分項目中，求美者最偏好醫(yī)美級透明質酸隆鼻、淡化黑眼圈等項目。

因此基于以上三種變化的用戶需求，用戶訴求關鍵詞可以大致概括為：要精致、要年輕、要穩(wěn)妥。

需要注意的是，用戶所需要的“穩(wěn)妥”不僅僅體現(xiàn)在消費體驗上，還體現(xiàn)于品項選擇上。報告指出，求美者只愿意接受市場教育成熟、安全系數(shù)較高的醫(yī)美項目，這也是該報告提出的用戶求美需求“一不變”。

關于品項選擇方面，報告顯示，求美者在保證安全性基礎上更偏向醫(yī)生背書、適應癥廣泛、注射痛感不強的品牌。

關于求美者的消費偏好，醫(yī)美玩家已洞若觀火。以華熙生物研發(fā)的潤致娃娃針為例，基于減輕注射疼痛感這一用戶訴求，潤致娃娃針采用利卡多因24h緩釋技術，最大限度保證用戶注射舒適無痛，術后減少炎癥反應，快速恢復。

此外，除了舒適感的提升，潤致娃娃針功效亦頗為廣泛，主要適用干燥、暗沉、粗糙肌膚以及熬夜肌膚，解決干紋細紋、黑眼圈、皮膚松弛、毛孔粗大及水油不平衡等皮膚問題。

除了求美者消費需求發(fā)生變化外，消費人群特征亦發(fā)生了變化。報告指出，醫(yī)美消費群體呈“熟齡化”特征趨勢。

報告顯示，從年齡層劃分，在2019年-2021年期間，年齡在31-35歲的用戶群體增勢最為顯著，該用戶群體比例從2019年的14.78%增加到了2021年的18.53%。

此外，醫(yī)美消費粘性會隨著年齡增加而變強，2022年上半年，醫(yī)美消費超過或等于5次以上的年齡群體中，41歲及以上年齡群體占比17.02%，為各段年齡群體中最高。這意味著，熟齡群體不僅是醫(yī)美消費市場的主要參與者，還是財力值的主要貢獻者。而對醫(yī)美玩家而言，挖掘熟齡化群體需求不僅是企業(yè)突破增長瓶頸的破口，還是掘金市場的抓手。

“合規(guī)”成行業(yè)發(fā)展向心力

自律行動助推行業(yè)生態(tài)變革

同時，報告指出歷經(jīng)十年高速發(fā)展，中國的醫(yī)美透明質酸產(chǎn)品同質化現(xiàn)象顯著。如今，各大品牌商產(chǎn)品競爭力主要體現(xiàn)在：對技術創(chuàng)新力的爭奪上，對合規(guī)力的爭奪上。

近年來，醫(yī)美行業(yè)呈監(jiān)管不斷趨嚴、行業(yè)負面輿情不斷發(fā)酵升級態(tài)勢。根據(jù)搜揚美商研究院與知微數(shù)據(jù)聯(lián)合分析發(fā)現(xiàn)：2022年第三季度，全網(wǎng)有關醫(yī)美行業(yè)的相關報道共計137萬篇，較上一季度環(huán)比小幅上漲1.7%。

圖源：《新氧數(shù)據(jù)顏究院2022年中國透明質酸行業(yè)報告》

無論是監(jiān)管政策密度增加，還是醫(yī)美負面輿情升級，種種跡象表明：醫(yī)美行業(yè)結束了野蠻生長時代，并且正逐步走向一個有序、合規(guī)、良性發(fā)展的生態(tài)環(huán)境。

同時這也意味著，對于身處“池水”中的醫(yī)美玩家們而言，走向合規(guī)已是發(fā)展的必然階段。

值得注意的是，今年已有醫(yī)美企業(yè)爭做“敢吃螃蟹的人”，開展合規(guī)自律行動，走在行業(yè)變革前列。以中國玻尿酸領軍企業(yè)華熙生物為例，自2022年4月起，華熙生物攜手由中國整形美容協(xié)會新技術與新材料分會主辦的《醫(yī)療美容機構規(guī)范運營會》已開展10場，以“合規(guī)健康發(fā)展”為核心，助推醫(yī)美行業(yè)合規(guī)向縱深生態(tài)發(fā)展。

那么，在醫(yī)美行業(yè)合規(guī)大背景下，透明質酸行業(yè)底色及未來前景到底如何？

報告表示，新冠疫情的到來使各行各業(yè)承壓，在此背景之下，全球醫(yī)藥級透明質酸原料市場依舊保持穩(wěn)定增速，證明了全球醫(yī)藥級透明質酸原料市場出色的抗風險能力及強勁的增長韌性，因此應對全球醫(yī)藥級透明質酸原料市場前景持樂觀態(tài)度。

全球透明質酸注射市場方面，全球透明質酸注射量雖受新冠疫情影響走勢下降，但是全球透明質酸注射市場近年來總體呈穩(wěn)步上升趨勢。疫情過后，被抑制的醫(yī)美需求被釋放，醫(yī)美級透明質酸注射市場有望回歸正常增長曲線。

這意味著透明質酸市場仍有可觀的增長空間，此外隨著“新十條”等優(yōu)化疫情防控政策的頒布，經(jīng)濟復蘇動作步伐加快，市場回暖基調愈發(fā)明顯。

產(chǎn)品同質化現(xiàn)象顯著

“筑建技術壁壘”方為突圍之道

除了對透明質酸用戶消費端洞察分析，該報告還道出了現(xiàn)今存在的行業(yè)困境：透明質酸產(chǎn)品同質化現(xiàn)象顯著，透明質酸行業(yè)競爭一度進入白熱化狀態(tài)。

報告對此提出建議，一是企業(yè)應掌握核心技術筑建企業(yè)技術現(xiàn)有“護城河”；二是企業(yè)采用“重研發(fā)”的經(jīng)營策略塑造未來核心競爭力。

那么該如何構建技術壁壘打造差異化競爭力？關于這個問題，在十年前推動了透明質酸量產(chǎn)的華熙生物再次給出新答案。

以華熙生物研發(fā)的潤致面部填充產(chǎn)品系列為例，華熙生物基于皮膚組織分層抗衰的設計理念推出產(chǎn)品矩陣，并與頭部專家合作出版《面部年輕化綜合診療原理與實踐》，以專業(yè)學術內容賦能臨床一線醫(yī)生，幫助求美者實現(xiàn)預期的面部年輕化效果。

該系列依托兩大核心技術壁壘，實現(xiàn)了高純度、廣分布、梯度3D交聯(lián)、終端濕熱滅菌4大技術突破，完善單相、雙相不同支撐性、粘彈性、內聚力，且不同適應癥的全面部玻尿酸填充劑矩陣布局。

潤致系列之一潤致娃娃針作為一款微交聯(lián)長效水光產(chǎn)品順勢而生，依托HEC高效微交聯(lián)技術和利卡多因24h緩釋技術構建差異化競爭力，是集舒適感、功效多樣化、適應癥廣泛于一體的“面部年輕化專家”。

2022年9月，中國醫(yī)師協(xié)會皮膚科分會注射美容組在《中國美容醫(yī)學》雜志發(fā)布真皮注射透明質酸改善膚質的共識。交聯(lián)透明質酸在真皮改善的明確效果上得到北京大學第一醫(yī)院吳艷、中國醫(yī)學科學院皮膚病醫(yī)院吳信峰、第四軍醫(yī)大學西京皮膚醫(yī)院堅哲等42位行業(yè)專家認可。

小顆?；蜉^低濃度、低交聯(lián)的交聯(lián)透明質酸，一般采取真皮注射，主要用于改善皮膚干燥粗糙、毛孔粗大、細紋、痤瘡瘢痕等膚質問題，與非交聯(lián)HA相比持續(xù)時間更長。

此外，從華熙生物、昊海生物、愛美客、華東醫(yī)藥4家上市公司的研發(fā)人才投入及研發(fā)費用率上，不難看出，企業(yè)若想沖破產(chǎn)品同質化的“牢籠”，必須扎根于更深的“技術天地”，進而才有打開企業(yè)增長空間的可能性，乃至為行業(yè)的健康良性發(fā)展提供源源不斷的強勁動力。

如果用“規(guī)?；眮矶x中國透明質酸行業(yè)過去十年的發(fā)展的話，它也是野蠻生長的十年。未來十年，中國透明質酸行業(yè)的關鍵詞將不止于“合規(guī)”與“技術”還將在更加成熟理智的消費需求下，邁向真正成熟的黃金十年。(中新經(jīng)緯APP)

(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)