題：加快培育中國(guó)銀行業(yè)的“專精特新”

作者 董希淼 招聯(lián)首席研究員、中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院研究員

桑晨穎 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院碩士研究生

(資料圖片僅供參考)

中國(guó)中小銀行發(fā)展與穩(wěn)定茲事體大，備受關(guān)注。2022年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，壓實(shí)各方責(zé)任，防止形成區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。而中央財(cái)辦有關(guān)負(fù)責(zé)同志就中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問(wèn)題作解讀時(shí)指出，個(gè)別中小銀行、村鎮(zhèn)銀行、信托公司等較為脆弱。

近三年來(lái)，內(nèi)外部環(huán)境處于高度不確定性中，面臨經(jīng)濟(jì)下行、疫情蔓延雙重沖擊，中國(guó)銀行業(yè)難以避免的周期性問(wèn)題、長(zhǎng)期積累的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題逐步顯現(xiàn)，中小銀行生存與發(fā)展面臨一定挑戰(zhàn)，應(yīng)采取措施進(jìn)一步支持中小銀行更有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健發(fā)展。在這個(gè)過(guò)程中，應(yīng)拓寬和創(chuàng)新思路，加快將部分符合條件的中小銀行培育成中國(guó)銀行業(yè)的“專精特新”，以此引領(lǐng)深化中小銀行改革，推動(dòng)中小銀行高質(zhì)量發(fā)展。

中國(guó)中小銀行發(fā)展現(xiàn)狀

中小銀行包括城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和村鎮(zhèn)銀行等銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，已成為中國(guó)金融市場(chǎng)和銀行體系中不可或缺的重要角色。截至2022年6月，全國(guó)共有城商行125家、民營(yíng)銀行19家、農(nóng)商行1600家、農(nóng)合行23家、農(nóng)信社572家、村鎮(zhèn)銀行1649家，合計(jì)達(dá)3988家，法人機(jī)構(gòu)數(shù)量占4599家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的86.71%。如剔除財(cái)務(wù)公司、信托公司、消費(fèi)金融公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)，中小銀行法人機(jī)構(gòu)數(shù)量的占比則上升為98.44%。

中小銀行機(jī)構(gòu)在發(fā)展定位、業(yè)務(wù)模式、服務(wù)對(duì)象等方面初步形成特色與優(yōu)勢(shì)，在服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、提高金融服務(wù)廣度特別是在緩解小微和民營(yíng)企業(yè)融資難等方面發(fā)揮了積極作用。截至2022年6月，中國(guó)城商行總資產(chǎn)為48.02萬(wàn)億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為13.1%；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)(含農(nóng)商行、農(nóng)合行、農(nóng)信社和新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu))總資產(chǎn)為49.16萬(wàn)億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為13.4%。上述城商行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)合計(jì)占比達(dá)26.5%，超過(guò)銀行業(yè)總資產(chǎn)四分之一。城商行中，江蘇銀行、上海銀行、北京銀行已經(jīng)成為中國(guó)系統(tǒng)性重要銀行。

中小銀行存在的不足和問(wèn)題

一是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力下降，經(jīng)營(yíng)壓力增大。近年來(lái)，全國(guó)性銀行經(jīng)營(yíng)重心不斷下沉，中小銀行貼近市場(chǎng)、快速靈活的比較優(yōu)勢(shì)被弱化。雖然近五年來(lái)資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模在銀行業(yè)中占比基本穩(wěn)定在26%左右，但中小銀行由于缺少理財(cái)公司等牌照和資質(zhì)，以及難以吸引高素質(zhì)專業(yè)人才，業(yè)務(wù)發(fā)展和客戶服務(wù)受限較多，難以形成穩(wěn)定的核心客戶群體。從表1可見，雖然農(nóng)商行息差仍高于行業(yè)平均水平，但總體上中小銀行盈利能力、經(jīng)營(yíng)效率低于全國(guó)性銀行。

二是高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)集中，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力相對(duì)較弱。根據(jù)央行公布評(píng)級(jí)結(jié)果，2021年底8-D級(jí)的高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共316家，較2019年三季度的649家峰值水平下降了一半。但從機(jī)構(gòu)類型看，其中289家為農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，占91.5%，城商行也有一定比例。從資產(chǎn)質(zhì)量看，如表2所示，城商行、農(nóng)商行不良貸款率顯著高于商業(yè)銀行平均水平(1.73%)，而撥備覆蓋率顯著低于大型銀行和股份制銀行。

三是資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理，盈利模式單一。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，一般性貸款以外的非信貸資產(chǎn)占比偏高，部分中小銀行的非信貸資產(chǎn)(主要是各種投資)規(guī)模大于信貸資產(chǎn)。負(fù)債結(jié)構(gòu)中存款占比少，部分中小銀行依賴短期批發(fā)融資方式的同業(yè)負(fù)債，成本較高。近年來(lái)通過(guò)結(jié)構(gòu)性存款、互聯(lián)網(wǎng)存款擴(kuò)寬負(fù)債來(lái)源的嘗試，因政策趨嚴(yán)而收效甚微。由于創(chuàng)新能力有限，中小銀行對(duì)息差收入過(guò)度依賴，中間業(yè)務(wù)收入占比普遍較低。

四是資本補(bǔ)充渠道狹窄，資本補(bǔ)充壓力較大。如表3所示，相較于大型銀行17%左右的資本充足率，城商行、農(nóng)商行的資本充足率基本維持在13%水平左右。特別對(duì)非上市中小銀行而言，一般通過(guò)發(fā)行二級(jí)資本債補(bǔ)充二級(jí)資本，可以使用的一級(jí)資本工具更是有限。近年來(lái)，金融管理部門創(chuàng)新和鼓勵(lì)中小銀行通過(guò)永續(xù)債、地方政府專項(xiàng)債補(bǔ)充資本，但仍應(yīng)建立起中小銀行資本補(bǔ)充長(zhǎng)效機(jī)制。

五是公司治理能力薄弱，缺乏有效的約束與制衡機(jī)制。一方面，中小銀行由于股權(quán)分散，而缺乏實(shí)質(zhì)控股股東，易產(chǎn)生“內(nèi)部人控制”問(wèn)題，降低公司治理效率，易積聚風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，部分中小銀行被大股東操縱，民營(yíng)資本對(duì)中小商業(yè)銀行實(shí)行不當(dāng)控制，或地方政府對(duì)中小銀行進(jìn)行不當(dāng)干涉，加劇中小銀行風(fēng)險(xiǎn)集聚。而中小銀行公司治理架構(gòu)總體上“形似而神不似”，“三會(huì)一層”難以有效發(fā)揮作用，部分中小銀行靠長(zhǎng)官意志而不是制度治理，外部約束和內(nèi)部制衡機(jī)制形同虛設(shè)。

打造中國(guó)的“專精特新”中小銀行

中國(guó)正在采取多方面措施，加快中小銀行改革化險(xiǎn)工作。筆者建議，參照打造“專精特新”中小企業(yè)做法，學(xué)習(xí)借鑒國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)優(yōu)秀銀行，著力打造一批“專精特新”中小銀行，以此作為中小銀行改革與轉(zhuǎn)型的引領(lǐng)者和參照物。

基于國(guó)際比較，中國(guó)中小銀行可以借鑒美國(guó)的社區(qū)銀行、日本的地方銀行和德國(guó)的儲(chǔ)蓄銀行、合作銀行的發(fā)展模式。國(guó)內(nèi)比較而言，在數(shù)字化發(fā)展和轉(zhuǎn)型的道路上，國(guó)內(nèi)部分中小銀行領(lǐng)先一步；部分銀行也深耕本地市場(chǎng)，獲得較好發(fā)展。其中有多種發(fā)展模式值得借鑒。如民營(yíng)銀行中的深圳前海微眾銀行、直銷銀行中的中信百信銀行等互聯(lián)網(wǎng)銀行模式，線上線下協(xié)同模式，或浙江臺(tái)州的泰隆銀行等以線下展業(yè)為主的模式。

中小企業(yè)的“專精特新”，即專業(yè)化、精細(xì)化、特色化和新穎化?！皩I(yè)化”旨在強(qiáng)調(diào)企業(yè)堅(jiān)持專業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，長(zhǎng)期專注于產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)，深耕于某一產(chǎn)品，主導(dǎo)產(chǎn)品在細(xì)分市場(chǎng)占有率排名靠前；“精細(xì)化”側(cè)重于經(jīng)營(yíng)管理的精細(xì)程度，企業(yè)對(duì)自主品牌的經(jīng)營(yíng)細(xì)則取得相關(guān)管理體系認(rèn)證，并取得較為顯著的成效；“特色化”是指市場(chǎng)定位、功能定位存在差異化，企業(yè)掌握著獨(dú)有的技術(shù)、配方，其產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和服務(wù)具備鮮明特色，難以被同行模仿；“新穎化”強(qiáng)調(diào)新穎的運(yùn)營(yíng)模式和創(chuàng)新技術(shù)，企業(yè)研發(fā)投入比例高，擁有多項(xiàng)有效發(fā)明專利。

中小企業(yè)“專精特新”對(duì)中小銀行的啟示是：應(yīng)主動(dòng)摒棄“規(guī)模情結(jié)”和“速度情結(jié)”，制定科學(xué)合理的發(fā)展戰(zhàn)略，以專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化為努力方向和行動(dòng)要求，努力成為“小而美”“小而精”的高質(zhì)量、創(chuàng)新型銀行。在金融科技時(shí)代，中小銀行尤其應(yīng)積極探索科技與業(yè)務(wù)融合，探索手機(jī)銀行、移動(dòng)服務(wù)等新型服務(wù)方式，通過(guò)輕型化網(wǎng)點(diǎn)、創(chuàng)新性金融服務(wù)及專屬金融產(chǎn)品為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)，打造經(jīng)營(yíng)質(zhì)效高、服務(wù)體驗(yàn)佳、市場(chǎng)口碑好的數(shù)字銀行。

對(duì)于政策層而言，打造“專精特新”中小銀行，應(yīng)轉(zhuǎn)變觀念理念，加大政策支持力度，進(jìn)一步深化中小銀行改革，從根源上解決中小銀行發(fā)展的體制機(jī)制問(wèn)題。

第一，重視中小銀行作用，對(duì)中小銀行進(jìn)行準(zhǔn)確定位。中小銀行在中國(guó)銀行體系中具有不可替代的獨(dú)特作用，不只是全國(guó)性銀行的補(bǔ)充。中小銀行與小微和民營(yíng)企業(yè)及個(gè)體工商戶“門當(dāng)戶對(duì)”，兩者之間有著天然的相容性。中小銀行大量機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)分布在縣域和鄉(xiāng)村，是服務(wù)全面鄉(xiāng)村振興的主力軍。要提升金融服務(wù)質(zhì)效特別是服務(wù)小微企業(yè)和農(nóng)村市場(chǎng)的能力，并采取措施防范大型銀行非市場(chǎng)化過(guò)度下沉給中小銀行帶來(lái)的“擠出效應(yīng)”，推動(dòng)中小銀行真正成為多層次、廣覆蓋銀行機(jī)構(gòu)體系的重要部分。

第二，加大主動(dòng)培育力度，打造一批“專精特新”銀行。金融管理部門應(yīng)調(diào)整監(jiān)管思路與做法，制定政策措施更加應(yīng)注意公平公正，對(duì)大中小銀行一視同仁，鼓勵(lì)中小銀行走專業(yè)化、特色化發(fā)展之路。特別是，不宜以資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模等作為牌照資質(zhì)申請(qǐng)的標(biāo)準(zhǔn)，或以銀行類型作為市場(chǎng)準(zhǔn)入的門檻，簡(jiǎn)單地把大多數(shù)中小銀行排除在外。可研究制定“專精特新”銀行評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上評(píng)定一批“專精特新”中小銀行。對(duì)評(píng)定出來(lái)的“專精特新”銀行，監(jiān)管部門在產(chǎn)品創(chuàng)新、資格申請(qǐng)等方面予以優(yōu)先考慮，人民銀行在存款準(zhǔn)備金率、再貸款申請(qǐng)等方面予以差別對(duì)待。

第三，實(shí)施差異化監(jiān)管，適當(dāng)放寬中小銀行市場(chǎng)準(zhǔn)入。中小銀行應(yīng)該堅(jiān)守服務(wù)小微企業(yè)、“三農(nóng)”以及居民的定位，在提升服務(wù)匹配度和有效性等方面狠下功夫。因此，應(yīng)根據(jù)形勢(shì)變化，對(duì)中小銀行相關(guān)政策進(jìn)行全面回顧，著力提升其服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，從稅收、財(cái)政等方面加大支持，如降低農(nóng)商行、民營(yíng)銀行所得稅率及營(yíng)業(yè)稅率。

第四，支持中小銀行拓寬資金來(lái)源，增強(qiáng)發(fā)展穩(wěn)健性。資本補(bǔ)充是增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的重要手段，應(yīng)支持中小銀行加快建立資本補(bǔ)充長(zhǎng)效機(jī)制。如適當(dāng)調(diào)整股東資質(zhì)要求，簡(jiǎn)化審批流程，支持中小銀行引進(jìn)合格股東進(jìn)行增資擴(kuò)股；支持中小銀行發(fā)行優(yōu)先股、永續(xù)債、可轉(zhuǎn)債、二級(jí)資本債等，對(duì)“專精特新”中小銀行發(fā)行資本補(bǔ)充債券予以增信支持；不以規(guī)模論英雄，加大力度支持更多優(yōu)質(zhì)中小銀行優(yōu)先上市；修訂相關(guān)辦法，為中小銀行發(fā)行金融債等獲得低成本資金提供便利?？紤]到中小銀行負(fù)債吸儲(chǔ)難度大、成本高，在利率市場(chǎng)化過(guò)程中，應(yīng)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的作用，允許中小銀行采取更大的利率浮動(dòng)幅度，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的引導(dǎo)和監(jiān)管，維持存貸款市場(chǎng)良好的競(jìng)爭(zhēng)秩序。此外，拓寬中小銀行不良資產(chǎn)處置渠道，減輕發(fā)展包袱。

第五，進(jìn)一步夯實(shí)中小銀行發(fā)展基礎(chǔ)。金融科技是決定銀行業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵變量，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是銀行業(yè)的必答題，但也可能加劇銀行間“馬太效應(yīng)”。應(yīng)支持中小銀行在省會(huì)城市等設(shè)立研發(fā)中心，引入專業(yè)人才，用好金融科技，著力改變中小銀行多而不強(qiáng)的現(xiàn)狀。同時(shí)拓寬思路，支持中小銀行申請(qǐng)業(yè)務(wù)資質(zhì)和牌照。如采取多家中小銀行共同發(fā)起、引入外部合作機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)起等方式，支持中小銀行申設(shè)理財(cái)子公司、科技子公司。鼓勵(lì)中小銀行加強(qiáng)與金融和非金融機(jī)構(gòu)合作，探索建立中小銀行金融科技發(fā)展聯(lián)盟，推進(jìn)系統(tǒng)、技術(shù)、人才共享。同時(shí)，加快農(nóng)村信用社改革，大力提升農(nóng)信社省級(jí)機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。

當(dāng)然，更重要的是中小銀行自身應(yīng)以“專精特新”為目標(biāo)，加快轉(zhuǎn)變體制機(jī)制，不斷完善公司治理，加強(qiáng)人才引進(jìn)和培養(yǎng)，深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防控的內(nèi)生能力。(中新經(jīng)緯APP)

本文由中新經(jīng)緯研究院選編，因選編產(chǎn)生的作品中新經(jīng)緯版權(quán)所有，未經(jīng)書面授權(quán)，任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用。選編內(nèi)容涉及的觀點(diǎn)僅代表原作者，不代表中新經(jīng)緯觀點(diǎn)。

責(zé)任編輯：王蕾