中新經(jīng)緯8月3日電 題：上半年中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)量與項(xiàng)目齊升，儲(chǔ)能電池出口占比超55%

作者 陳海生 中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)、中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)主任委員

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陳海生

新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展 抽水蓄能占比持續(xù)下降

根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模70.2GW(包括抽水蓄能、熔融鹽儲(chǔ)熱、新型儲(chǔ)能)，同比增長(zhǎng)44%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比繼2022年首次低于80%之后，再次下降近10個(gè)百分點(diǎn)，首次低于70%。

圖1：中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(截至2023年6月底，MW%)

2023年上半年，中國(guó)新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展，根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2023上半年項(xiàng)目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)中和運(yùn)行項(xiàng)目)850個(gè)，是2022年同期的2倍多。新增投運(yùn)規(guī)模8.0GW/16.7GWh，超過2022年新增規(guī)模水平(7.3GW/15.9GWh)。新增投運(yùn)項(xiàng)目主要集中在6月份，單月投運(yùn)規(guī)模達(dá)到3.95GW/8.31GWh，占上半年新增投運(yùn)總規(guī)模的50%。下半年將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年全年新增裝機(jī)15-20GW。

圖2：中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模(2023年1-6月份)

1-6月份，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲(chǔ)能電池(不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池)產(chǎn)量超過75.0GWh，是2022年同期的2倍多，出口比重超過55%。

規(guī)模等級(jí)上，百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)量增速明顯，40余個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目相繼投運(yùn)，兩倍于2022年全年水平；規(guī)劃和建設(shè)中的百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)量業(yè)已超過2022年全年水平。

圖3：各功率等級(jí)項(xiàng)目數(shù)量分布情況(2023年1-6月份)

技術(shù)分布上，磷酸鐵鋰仍是主流，非鋰儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多：首個(gè)飛輪火儲(chǔ)調(diào)頻項(xiàng)目、首個(gè)飛輪+鋰電混儲(chǔ)調(diào)頻項(xiàng)目、用戶側(cè)單體最大鉛碳電池項(xiàng)目相繼投入運(yùn)行；300MW功率等級(jí)壓縮空氣加速布局，多類液流電池細(xì)分技術(shù)路線以及百兆瓦級(jí)鈉電項(xiàng)目納入省級(jí)示范項(xiàng)目清單。

應(yīng)用分布上，獨(dú)立儲(chǔ)能和共享儲(chǔ)能項(xiàng)目的快速推進(jìn)，使得“表前”(電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè))應(yīng)用規(guī)模繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，占比合計(jì)98%。用戶側(cè)儲(chǔ)能近兩年的裝機(jī)占比雖然大幅下降，但得益于峰谷價(jià)差持續(xù)拉大和時(shí)段的優(yōu)化，用戶側(cè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)熱度持續(xù)升高，備案項(xiàng)目數(shù)量大幅增長(zhǎng)。根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，僅2023年6月份，全國(guó)共備案了250多個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模合計(jì)2.7GWh，其中，江蘇、浙江和廣東三地項(xiàng)目數(shù)量占比達(dá)到81%。

圖4：中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用裝機(jī)分布(2023年1-6月份，MW%)

儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模60GWh+，集采/框采規(guī)模兩倍于2022年水平

根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，共追蹤到276家企業(yè)發(fā)布的466條招標(biāo)信息，招標(biāo)規(guī)模合計(jì)18.3GW/64.4GWh，招標(biāo)類型涵蓋儲(chǔ)能系統(tǒng)、電芯、電池pack、電池系統(tǒng)、EPC總承包、儲(chǔ)能系統(tǒng)租賃、儲(chǔ)能產(chǎn)線租賃等。其中，儲(chǔ)能系統(tǒng)/電池系統(tǒng)/電芯招標(biāo)量33.8GWh，占比達(dá)52%。

圖5：2023年上半年儲(chǔ)能招標(biāo)主要類型規(guī)模分布情況

注：考慮招標(biāo)主體需求的差異，CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)所統(tǒng)計(jì)的招標(biāo)和中標(biāo)信息，統(tǒng)計(jì)口徑僅以招標(biāo)類型為準(zhǔn)，同一個(gè)項(xiàng)目包含多種招標(biāo)類型。

從招標(biāo)項(xiàng)目的類型上看，集采/框采量大幅提升，兩倍于2022年全年水平，達(dá)到21.6GWh，主要由國(guó)央企主導(dǎo)。上半年，華電、中國(guó)能建、新華水電(中核)、南方電網(wǎng)、國(guó)能信控等相繼發(fā)布GWh級(jí)集采/框采標(biāo)的，涉及儲(chǔ)能電芯、電池系統(tǒng)和儲(chǔ)能系統(tǒng)等招標(biāo)類型。

圖6：儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目的應(yīng)用分布情況(2023年1-6月份，GWh%)

圖7：儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)Top15企業(yè)規(guī)模分布情況(2023年1-6月份，單位：GWh)

注：儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)企業(yè)，統(tǒng)計(jì)口徑以母公司招標(biāo)規(guī)模為準(zhǔn)

2023年上半年，共追蹤到338條中標(biāo)信息，中標(biāo)規(guī)模合計(jì)13.4GW/48.4GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)(含電池系統(tǒng))中標(biāo)量23.9GWh，占比達(dá)49%。92家企業(yè)(第一中標(biāo)候選人、集采入圍企業(yè))競(jìng)逐儲(chǔ)能系統(tǒng)(含電池系統(tǒng))標(biāo)的，中車株洲所、陽(yáng)光電源、比亞迪、電工時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)(含電池系統(tǒng))中標(biāo)量均超GWh。

圖8：儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模Top15企業(yè)分布情況(2023年1-6月份，單位：GWh)

受供應(yīng)鏈價(jià)格聯(lián)動(dòng)關(guān)系，上游電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格自2022年11月以來(lái)開始回落，4月單日價(jià)格跌破20萬(wàn)元/噸，5月價(jià)格有所回升，至6月一直維持在31萬(wàn)元/噸左右。上半年整體來(lái)看，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格維持在17萬(wàn)元/噸-51萬(wàn)元/噸，均價(jià)32.63萬(wàn)元/噸，與2022年全年均價(jià)相比下降32%。價(jià)格聯(lián)動(dòng)傳導(dǎo)至下游儲(chǔ)能系統(tǒng)，上半年的中標(biāo)均價(jià)在1.33元/Wh，較2022年全年均價(jià)水平下降14%，與2023年1月相比下降25%。

圖9：供應(yīng)鏈價(jià)格聯(lián)動(dòng)-電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格變化

圖10：供應(yīng)鏈價(jià)格聯(lián)動(dòng)-儲(chǔ)能系統(tǒng)及儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC中標(biāo)單價(jià)分布

圖11：儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC中標(biāo)均價(jià)變化趨勢(shì)(2023年1-6月份，單位：元/kWh)

中石油、南方電網(wǎng)、國(guó)電投、華電、新華水電、國(guó)能信控等相繼完成15.6GWh儲(chǔ)能電芯/電池系統(tǒng)/儲(chǔ)能系統(tǒng)集采開標(biāo)，全部為磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線，電芯容量以280Ah為主，充放電倍率1C/0.5C/0.25C為主，電芯報(bào)價(jià)區(qū)間0.44元/Wh-0.68元/Wh，同時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)出現(xiàn)低于1元/Wh報(bào)價(jià)。(中新經(jīng)緯APP)

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