對于單個金融機構而言，被逐出SWIFT系統(tǒng)常常意味著毀滅性打擊;對于一個國家而言，被完全逐出SWIFT系統(tǒng)也會遭受重創(chuàng)，其對外經濟貿易結算都會步履維艱。”商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育向記者表示。

在招聯金融首席研究員董希淼看來，將俄羅斯主要金融機構排除在SWIFT系統(tǒng)之外，基本意味著俄羅斯中斷了與國際金融、貿易體系的聯系。之后俄羅斯部分金融機構將無法與其他全球銀行等金融機構進行跨境的支付、結算等業(yè)務，這或進一步加劇俄羅斯金融市場震蕩和資本外流。

不過，梅新育也表示，即使被全面逐出SWIFT系統(tǒng)，在存在其它替代支付清算系統(tǒng)的情況下，其它支付清算系統(tǒng)或能夠在相當程度上取代SWIFT系統(tǒng)的功能，化解此舉帶來的打擊。在這方面，俄羅斯已有一系列替代選擇。

梅新育稱，2012年，俄羅斯啟動了俄羅斯銀行金融報文傳送系統(tǒng)(SPFS)，并逐步擴展到了歐亞經濟聯盟成員國，此外還創(chuàng)建了自己的國家支付系統(tǒng)。

今年1月，俄羅斯外長拉夫羅夫談及俄羅斯正在努力減少對美元的依賴。他指出，俄羅斯正以各種可能的方式促使向本幣結算過渡。雖然當前俄央行開發(fā)的金融信息傳輸系統(tǒng)還不如SWIFT支付系統(tǒng)成熟，但它“確實有效”。

基準利率從9.5%提至20%

昨日，俄羅斯央行緊急加息1050個基點，將關鍵利率從9.5%提高至20%。俄羅斯央行表示，外部環(huán)境發(fā)生了巨大變化，有必要加息以增強存款的吸引力。加息是為了抵消盧布貶值和通脹風險的增加，已準備好采取進一步調整利率。

俄央行同日發(fā)布公告稱，作為逆周期宏觀審慎政策的一部分，將釋放7330億盧布的緩沖資金。

莫斯科交易所推遲開市時間

俄羅斯交易所昨日早上發(fā)布公告，根據俄羅斯央行的決定，莫斯科交易所的外匯和貨幣市場交易將于莫斯科時間2月28日10時開始，比平時開市時間推遲3小時。同時，貨幣市場上將不會進行貨幣回購的交易或結算。股票、金融期貨和衍生金融工具市場的交易開始時間將另行公布。俄央行還表示，莫斯科交易所的股票交易將不會早于莫斯科時間昨日下午3時之前開放，具體開放時間在下午1時宣布。

暫停外國投資者出售證券

昨日，俄羅斯央行在官網發(fā)布公告稱，暫停證券交易商接受外國投資者關于出售俄羅斯有價證券的委托，但莫斯科時間28日7時前提交的委托仍然可以交易。

干預外匯市場企業(yè)強制售匯

昨日，俄羅斯財政部對企業(yè)實行強制性外匯銷售規(guī)定，要求企業(yè)必須出售80%的外匯收入。

同時，俄羅斯央行發(fā)布數據表示，2月24日賣出了相當于848億盧布的外匯儲備，將美元兌盧布匯率設定在76.145-90之間。

俄羅斯央行表示，將評估開放回購和外匯以外市場的必要性。稍早，俄羅斯盧布兌美元一度暴跌近30%至歷史最低點。XE實時交易平臺數據顯示，美元兌俄羅斯盧布漲至105.273。

恢復國內市場購買黃金

昨日，俄羅斯央行網站發(fā)布公告說，俄央行從昨日起恢復在俄國內貴金屬市場購買黃金，黃金購買價格將每天根據倫敦金銀市場協(xié)會早盤價格確定。

俄羅斯央行在聲明中稱，俄方擁有必要資源，可以維持金融穩(wěn)定，保障金融領域的業(yè)務運轉。俄方將保障各銀行的盧布現金與非現金流通。俄銀行系統(tǒng)穩(wěn)定，擁有足夠資本與流動性，俄境內所有銀行目前運轉正常。

境內支付將用本土版SPFS

俄央行還表示，它將使用本土版金融信息傳輸系統(tǒng)(SPFS)，用于俄羅斯境內的支付。

SPFS是俄羅斯央行開發(fā)的金融轉賬系統(tǒng)。該系統(tǒng)自2014年開始開發(fā)，當時美國政府威脅要斷開俄羅斯與SWIFT系統(tǒng)的連接。與SWIFT相比，該系統(tǒng)交易成本更高，且目前僅在俄羅斯境內運行。

據塔斯社報道稱，截至2020年底，超過400家機構(主要是銀行)加入了該系統(tǒng)，20%的俄羅斯境內轉賬通過SPFS系統(tǒng)完成。同時，來自亞美尼亞、白俄羅斯、德國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和瑞士的23家外資銀行接入SPFS。

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伊朗曾受SWIFT制裁之痛

伊朗曾兩度被實施SWIFT制裁，其在2012年、2013年、2018年和2019年連續(xù)出現經濟負增長。中國人民大學法學院教授、民商事法律科學研究中心執(zhí)行主任石佳友撰文稱，一個國家的銀行被踢出SWIFT，這將產生十分嚴重的后果。伊朗被從SWIFT系統(tǒng)剔除之后，其銀行與之徹底脫鉤，這使得伊朗的石油出口從2014年每日250萬桶銳減到2012年每日100萬桶的水準，最終導致其喪失了超過半數的石油出口收入和30%的對外貿易收入。

分析

俄能拆解“金融核彈”嗎?

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莫斯科證券交易所昨日數據顯示，俄羅斯兩大主要證券交易指數早盤低開，莫斯科證券交易所股指和俄羅斯交易系統(tǒng)股指開盤跌幅分別為8.47%和13.68%。

當天，外匯市場盧布匯率創(chuàng)歷史最低。莫斯科證券交易所數據顯示，截至莫斯科時間12時(北京時間17時)左右，美元兌盧布匯率漲至1比108，歐元兌盧布匯率漲至1比120。

當日早些時候，俄羅斯央行宣布將基準利率提升至20%。俄央行聲明說，提高基準利率可保障存款利率水平，以應對本幣貶值與通脹風險、維持金融與價格穩(wěn)定，保護民眾儲蓄。此外，俄央行將會對內外部風險、金融市場反應與通脹水平變化作進一步評估，繼續(xù)針對關鍵利率采取相應措施。

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