經(jīng)過(guò)前幾年的“價(jià)格戰(zhàn)”搶市場(chǎng)后，國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)出清在即，逐步進(jìn)入“拼服務(wù)”的下半場(chǎng)。各家守好本地大本營(yíng)的同時(shí)，“出?！币殉蔀榭爝f企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的必選項(xiàng)。

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我國(guó)快遞企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈相對(duì)成熟，人力資源和管理經(jīng)驗(yàn)較為豐富，已經(jīng)具備對(duì)外輸出和全球布局的條件。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，西部證券分析師姜楠11月30日發(fā)布的研報(bào)指出，2022H1，中通、圓通、韻達(dá)、申通、順豐5家公司份額合計(jì)75.8%，CR8為84.7%，即另外3家公司份額約8.9%。考慮到2021年10月極兔收購(gòu)百世快遞業(yè)務(wù)之前，2021Q3百世快遞業(yè)務(wù)量份額為7.7%，預(yù)計(jì)剩余8.9%的份額，絕大部分來(lái)自極兔。

東南亞地理位置和文化與中國(guó)貼近，幾乎成為國(guó)內(nèi)物流巨頭的“第二戰(zhàn)場(chǎng)”。招商證券分析師蘇寶亮等5月14日發(fā)布的研報(bào)指出，東南亞電商滲透率較低，基于經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿傲己玫娜丝诃h(huán)境，未來(lái)電商市場(chǎng)成長(zhǎng)空間較大。保守測(cè)算2025年?yáng)|南亞地區(qū)本土快遞市場(chǎng)規(guī)模將超410億美元，折合人民幣接近2700億元，電商快遞包裹量超過(guò)200億票。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，東南亞地區(qū)快遞市場(chǎng)發(fā)展程度較低（除新加坡），行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度較弱，單票盈利能力較強(qiáng)。目前布局東南亞本土快遞市場(chǎng)的企業(yè)如極兔速遞（以印尼為核心）、嘉里快遞（以泰國(guó)為核心）、百世國(guó)際，能夠把中國(guó)優(yōu)秀的快遞管理模式向東南亞輸出，提升市場(chǎng)份額。

謀兵布陣 巨頭爭(zhēng)奪東南亞物流市場(chǎng)各有打法

順豐控股——并購(gòu)

對(duì)東南亞市場(chǎng)，順豐早已布局。2021年9月，順豐斥資175億港元，從馬來(lái)西亞首富手中收購(gòu)嘉里物流。這起國(guó)內(nèi)物流史上最大的一筆收購(gòu)案，曾震動(dòng)了整個(gè)行業(yè)。10月14日，順豐控股在接受投資者機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)透露，國(guó)際業(yè)務(wù)已成為除快遞以外的第二大業(yè)務(wù)。特別是鄂州花湖機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心投入服務(wù)后，時(shí)效件覆蓋的城市數(shù)量將增加，順豐華南航空樞紐也正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。航空干線(xiàn)資源投入外，業(yè)務(wù)側(cè)，10月10日，順豐速運(yùn)國(guó)際電商專(zhuān)遞正式開(kāi)通寄往新馬泰的服務(wù)。順豐在東南亞區(qū)域，似乎已經(jīng)有了進(jìn)一步聚焦和細(xì)化的打法。

通達(dá)系——開(kāi)通航線(xiàn)、海外建倉(cāng)

圓通速遞采取了有別于其他快遞公司進(jìn)入東南亞國(guó)內(nèi)物流的方式，轉(zhuǎn)而重點(diǎn)發(fā)展跨境空運(yùn)及海運(yùn)貨物運(yùn)輸。圓通2017年出資10.41億港元收購(gòu)在東亞區(qū)域具有影響力的國(guó)際貨運(yùn)代理商——先達(dá)國(guó)際物流，自2018年便開(kāi)通了首條東南亞航線(xiàn)，并與云南國(guó)際班列共同開(kāi)發(fā)中國(guó)老撾鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)。

韻達(dá)股份于2018年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)中國(guó)到馬來(lái)西亞和新加坡的國(guó)際貨運(yùn)業(yè)務(wù)。截至2021年，韻達(dá)國(guó)際已與十幾家船東進(jìn)行了合作，通往海外市場(chǎng)。在今年9月，中通國(guó)際小程序也上線(xiàn)了中國(guó)至新加坡、馬來(lái)西亞、新西蘭、澳洲等地5條集運(yùn)航空專(zhuān)線(xiàn)，還于國(guó)內(nèi)建設(shè)了2個(gè)國(guó)際倉(cāng)和9個(gè)城市倉(cāng)。申通快遞進(jìn)入東南亞市場(chǎng)較晚，于2019年與馬來(lái)西亞郵政簽署合作協(xié)議，將馬來(lái)西亞作為進(jìn)入東南亞市場(chǎng)的切入點(diǎn)。

極兔速遞——價(jià)格戰(zhàn)

極兔2015年起家印尼，憑借OPPO的業(yè)務(wù)迅速起網(wǎng)。極兔一路狂奔，與印尼幾大電商平臺(tái)開(kāi)展合作，經(jīng)常推出促銷(xiāo)活動(dòng)，如“25%運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠券”，最高折扣高達(dá)2萬(wàn)印尼盾（約合人民幣9.39元）等優(yōu)惠措施。極兔憑借免費(fèi)上門(mén)的高性?xún)r(jià)比快遞服務(wù)崛起，目前，在東南亞的網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了印度尼西亞、越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓、柬埔寨、新加坡等國(guó)，已經(jīng)是印尼第一大、東南亞第二大快遞公司。

百世集團(tuán)——輕裝上陣

在出售了百世快遞國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)給極兔之后，百世集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)重心主要“押”到了快運(yùn)業(yè)務(wù)、跨境物流、海外倉(cāng)儲(chǔ)及東南亞市場(chǎng)的快遞業(yè)務(wù)中。早在2019年下半年開(kāi)始，百世集團(tuán)就已經(jīng)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，把國(guó)際化列為其五大戰(zhàn)略之一，并將東南亞市場(chǎng)作為戰(zhàn)略重心。其繼續(xù)通過(guò)干線(xiàn)運(yùn)輸自營(yíng)、末端加盟的模式，在早期的東南亞快遞市場(chǎng)打下了一片天地。

菜鳥(niǎo)、京東——依托電商業(yè)務(wù)進(jìn)行海外延伸

菜鳥(niǎo)聯(lián)合中通快遞在2015年為新加坡合作伙伴DPEX和馬來(lái)西亞合作伙伴SKYNET推出了淘寶海外直送服務(wù)，解決了新加坡和馬來(lái)西亞的商品跨境運(yùn)送難題，開(kāi)始布局東南亞市場(chǎng)的跨境業(yè)務(wù)。2021年，百世國(guó)際和菜鳥(niǎo)聯(lián)手正式啟動(dòng)了中國(guó)至泰國(guó)、越南、柬埔寨的全鏈路跨境直送服務(wù)。

2016年，京東在印尼上線(xiàn)自建電商平臺(tái)JD.id，并將一整套完整的電商物流基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)制到了印尼當(dāng)?shù)?，開(kāi)啟了京東的海外第一站；2017年，京東在泰國(guó)建成了其在東南亞地區(qū)最先進(jìn)、最完整的智能倉(cāng)儲(chǔ)物流中心。

激烈戰(zhàn)場(chǎng) 快遞、電商攜手出?；蚩蓮澋莱?chē)

以泰國(guó)為例，2019年，已經(jīng)在印尼站穩(wěn)腳跟的極兔進(jìn)軍泰國(guó)市場(chǎng)，其他巨頭也競(jìng)相發(fā)力。百世快遞2020年底在泰國(guó)市場(chǎng)份額已躋身行業(yè)前五；嘉里物流在泰國(guó)成立的子公司Kerry單量日趨穩(wěn)定；泰國(guó)本地公司中，閃電達(dá)（Flash Express）拿到了融資，擴(kuò)大了自己的規(guī)模；此外，國(guó)際快遞巨頭DHL、UPS、FedEx也已經(jīng)陸續(xù)在東南亞開(kāi)展業(yè)務(wù)。

飛速奔跑的兔子攪渾泰國(guó)快遞江湖水，長(zhǎng)期霸屏泰國(guó)地鐵站和電視媒體的廣告，傳達(dá)極兔“1-3公斤之內(nèi)9.9泰銖包郵”的優(yōu)惠力度；嘉里快運(yùn)、百世和閃電達(dá)也競(jìng)相推出優(yōu)惠活動(dòng)。此外，服務(wù)效率已經(jīng)在泰國(guó)境內(nèi)卷起來(lái)。目前，泰國(guó)大部分物流公司都能做到次日達(dá)，平均物流時(shí)效僅有2-3天。

價(jià)格戰(zhàn)之下，中國(guó)快遞企業(yè)在東南亞地區(qū)收獲的利潤(rùn)并不如預(yù)期。據(jù)嘉里物流中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，由于泰國(guó)KETH業(yè)務(wù)在2021年下半年及2022年上半年陷入價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致嘉里物流電子商貿(mào)和快遞業(yè)務(wù)部分下跌，虧損達(dá)3.93億港元。

分析人士指出，相較于其他企業(yè)，我國(guó)快遞企業(yè)在東南亞目前還處于拓展市場(chǎng)階段，薄利經(jīng)營(yíng)甚至以利潤(rùn)換規(guī)模。單一的國(guó)家市場(chǎng)沒(méi)有辦法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的，整個(gè)東南亞市場(chǎng)應(yīng)該看做一個(gè)整體，只有整體大市場(chǎng)才能推動(dòng)?xùn)|南亞長(zhǎng)期可持續(xù)的發(fā)展。

值得注意的是，因?yàn)闁|南亞復(fù)雜的地理環(huán)境和落后的交通條件。京東在泰國(guó)曼谷、印尼建立海外倉(cāng)時(shí)，導(dǎo)致運(yùn)輸效率大打折扣，中通快遞和百世快遞自建分撥中心時(shí)同樣舉步維艱。國(guó)家郵政局局長(zhǎng)馬軍勝認(rèn)為要抱團(tuán)出海，鼓勵(lì)快遞企業(yè)和電商企業(yè)攜手相伴出海，通過(guò)與境外的物流、貨代、快遞企業(yè)實(shí)行戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資并購(gòu)等方式，暢通各類(lèi)通道尤其是專(zhuān)線(xiàn)類(lèi)渠道，實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。

行業(yè)人士亦表示，國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)背靠我國(guó)強(qiáng)大的生產(chǎn)制造能力和巨大的需求市場(chǎng)“走出去”，本來(lái)就具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，若全力實(shí)現(xiàn)“抱團(tuán)出海”，那么聯(lián)合起來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力，前景很值得期待。