日前，上交所官網(wǎng)顯示，湖州銀行主板上市申請(qǐng)已于3月4日獲上交所受理，此次融資金額23.98億元。

(相關(guān)資料圖)

正全力沖刺成為“國內(nèi)首家綠色上市銀行”的湖州銀行，IPO之路已走過四年。根據(jù)更新的招股書，該行擬公開發(fā)行不超過3.38億股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%，募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充該行資本金。

貸款行業(yè)集中度較高

藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，早在2019年，湖州銀行就已全面啟動(dòng)上市工作。2019年3月，該行向浙江證監(jiān)局遞交了輔導(dǎo)備案公示文件，由中金公司擔(dān)任其首次公開發(fā)行股票的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。此后在2019年6月、9月、12月，該行共進(jìn)行了三期輔導(dǎo)工作。

2020年1月，中金公司遞交了關(guān)于湖州銀行IPO輔導(dǎo)工作總結(jié)報(bào)告，前者在報(bào)告中指出：“輔導(dǎo)工作取得了良好效果，達(dá)到了輔導(dǎo)計(jì)劃的目標(biāo)要求，公司（湖州銀行）擬申報(bào)上海證券交易所主板。”次月，湖州銀行便向證監(jiān)會(huì)遞交了招股書。

2021年6月，證監(jiān)會(huì)披露了湖州銀行首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見。證監(jiān)會(huì)在反饋意見中對(duì)湖州銀行提出了32項(xiàng)問題，涉及規(guī)范性問題、信息披露問題、與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料相關(guān)問題等三大方面。同年10月，該行預(yù)披露更新招股書。

而在此次更新的招股書中，湖州銀行也披露了自身與貸款行業(yè)集中度相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。截至2022年6月30日，該行投向前五大行業(yè)的貸款占全部公司貸款的89.00%，行業(yè)集中度較高，前五大行業(yè)為制造業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)，其占比分別為38.05%、14.84%、14.33%、12.86%、8.92%。

該行指出，如果上述行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境或國家政策的影響而出現(xiàn)顯著衰退，則可能導(dǎo)致該行在這些行業(yè)的不良貸款增加、不良貸款率上升，從而對(duì)該行的財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營業(yè)績?cè)斐芍卮蟛焕绊?。?shù)據(jù)顯示，截至2022年上半年，該行向客戶提供的貸款總額為607.39億元，較上年末增長13.67%。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2022年上半年，2021年末、2020年末、2019年末，該行不良貸款余額分別為4.12億元、4.19億元、3.70億元及 3.57億元，不良貸款率分別為0.68%、0.78%、0.84%及1.00%。2022年上半年，該行前十大不良貸款借款人涉及的不良貸款合計(jì)為1.55億元，占不良貸款總額的比例為37.69%。

在業(yè)績方面，招股書顯示，2022年1-6月、2021年、2020年及2019年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.79億元、22.68億元、18.00億元及17.53億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤4.63億元、8.45億元、6.49億元及7.11億元，2019年至2021年?duì)I業(yè)收入和凈利潤年均復(fù)合增長率分別為13.74%和8.99%。

14.31%股份遭質(zhì)押

據(jù)悉，浙江省目前擁有4家A股上市銀行，其中包括1家股份行浙商銀行、2家城商行寧波銀行、杭州銀行，以及1家農(nóng)商行瑞豐銀行。若湖州銀行能順利拿到A股門票，則將成為浙江省內(nèi)第5家A股上市銀行、第三家上市城商行。

公開資料顯示，湖州銀行前身為湖州市商業(yè)銀行，是由湖州市原11家城市信用社和農(nóng)村信用社股東、湖州市財(cái)政局、浙江絲得莉服裝集團(tuán)有限責(zé)任公司等7家企事業(yè)法人單位于1998年共同發(fā)起設(shè)立。2010年3月，更名為湖州銀行。目前注冊(cè)資本10.13億元。

根據(jù)該行2023年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，截至2022年9月末，湖州銀行總資產(chǎn)1121.16億元，較上年末增加107.18億元，增幅為10.57%；總負(fù)債1045.97億元，較上年末增加100.91億元，增幅為10.68%；各項(xiàng)存款余額793.99億元，較上年末增幅為13.92%；各項(xiàng)貸款余額628.31億元，較上年末增幅為17.59%。2022年前三季度營業(yè)收入19.83億元，賬面凈利潤7.85億元。

截至2022年9月末，該行股本總額為10.13億股，前兩大股東為市屬最大國企湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、省屬最大國企物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司，均為國有法人股，分別持股17.9%、10%。

湖州市政府為湖州銀行實(shí)際控制人。該行股東城投集團(tuán)、長興縣財(cái)政局、交投集團(tuán)、德清縣財(cái)政局、安吉縣財(cái)政局、湖州市財(cái)政局、傳媒文創(chuàng)、中房置業(yè)基于行政關(guān)系、股權(quán)關(guān)系均為湖州市政府直接或間接控制的事業(yè)單位及企業(yè)法人。截至2022年上半年，該8家股東合計(jì)持股37.56%。

不過，招股書顯示，湖州銀行存在股份質(zhì)押的情況。截至2022年6月30日，該行7名股東所持股份涉及9筆質(zhì)押，質(zhì)押股份總數(shù)為1.45億股，占該行股份總數(shù)的14.31%。其中，第四大股東浙江誠信投資有限公司、第九大股東華盛達(dá)控股集團(tuán)有限公司分別質(zhì)押該行股份4.88%、3.85%，均為上述兩家公司所持有的全部湖州銀行股份。

此外，在接受行政處罰方面，自2019年初至2022年上半年，該行因違反國內(nèi)監(jiān)管規(guī)定而被國內(nèi)監(jiān)管部門處罰共計(jì)4宗，罰款金額合計(jì)約240萬元。