①M(fèi)eta已在AI服務(wù)器上投入巨資,要求公司額外供應(yīng)高性能、高效率的DDR服務(wù)器DRAM;
②英偉達(dá)或?qū)⑴c公司討論HBM的供應(yīng)問題;
(資料圖)
③在AI服務(wù)器需求推動下,該公司Q2 HBM及DDR5/LPDDR5出貨量高于預(yù)期,且ASP提升。
手握HBM、DRAM等多項(xiàng)產(chǎn)品,SK海力士迎來Meta、英偉達(dá)等多家巨頭“上門要貨”。
據(jù)BusinessKorea報(bào)道稱,Meta高層日前訪問SK海力士韓國利川總部,視察利川園區(qū)的DDR5、HBM生產(chǎn)設(shè)施及EUV設(shè)備,并對DDR5進(jìn)行質(zhì)量審核。
Meta是SK海力士的主要客戶之一,之前其已向后者采購企業(yè)級固態(tài)硬盤及服務(wù)器DRAM,用于建設(shè)擴(kuò)展數(shù)據(jù)中心。而如今Meta已在AI服務(wù)器上投入巨資,要求SK海力士也額外供應(yīng)高性能、高效率的DDR服務(wù)器DRAM。
雙方在利川廠會面時,也討論了DDR5的供應(yīng)問題。由于AI需求助推,服務(wù)器DRAM正從DDR4逐漸轉(zhuǎn)向DDR5。此前SK海力士已開發(fā)了10nm的第四代1a DDR5。
此外,英偉達(dá)有望在本周訪問SK海力士的利川園區(qū),預(yù)計(jì)將審查SK海力士的第五代HBM(即HBM3E)產(chǎn)線。報(bào)道指出,鑒于英偉達(dá)已考慮大幅提高AI芯片H100的產(chǎn)量,雙方或?qū)⒂懻揌BM的供應(yīng)問題。
就在一周多以前,SK海力士剛剛宣布,開發(fā)出面向AI的超高性能DRAM新產(chǎn)品HBM3E,并開始向客戶提供樣品進(jìn)行性能驗(yàn)證。公司將從明年上半年開始投入HBM3E量產(chǎn)。在速度方面,HBM3E最高每秒可以處理1.15TB數(shù)據(jù),其相當(dāng)于在1秒內(nèi)可處理230部全高清級電影。
另外,在8月8日的SIGGRAPH 2023上,英偉達(dá)發(fā)布搭載HBM3E內(nèi)存的Grace Hopper超級芯片NVIDIA GH200第二代,將于2024年Q2出貨。
總體而言,由于人工智能需求激增,HBM和DDR5的價(jià)格和需求都在增長。HBM的價(jià)格是現(xiàn)有DRAM產(chǎn)品的5-6倍;DDR5的價(jià)格也比DDR4高出15%到20%。
今年二季度,在AI服務(wù)器需求推動下,SK海力士HBM及DDR5/LPDDR5出貨量高于預(yù)期,且ASP提升,兩類產(chǎn)品營收合計(jì)增長超過2倍,預(yù)計(jì)其增長在下半年會更顯著。為了在有限的資本開支投入下保證高密度DDR5/HBM供應(yīng)能力,公司正在努力提高生產(chǎn)效率,縮短設(shè)備交期,并減少其他領(lǐng)域投資。
另據(jù)7月業(yè)內(nèi)人士消息透露,在一次非公開企業(yè)說明會上,SK海力士預(yù)計(jì),2024年HBM和DDR5的銷售額有望翻番。
公司副總裁Park Myoung-soo對整個市場前景頗為樂觀。他預(yù)計(jì),AI服務(wù)器內(nèi)存(包括HBM、DDR4和DDR5)在整個服務(wù)器內(nèi)存市場的份額將從今年的17%增加到5年后的38%,未來5年人工智能服務(wù)器效應(yīng)帶來的新增DRAM需求將累計(jì)達(dá)到400億GB。SK海力士目標(biāo)2026年生產(chǎn)HBM4。
廣發(fā)證券指出,存儲產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存去化顯著,價(jià)格趨勢改善。主流及利基DRAM現(xiàn)貨價(jià)已趨穩(wěn),價(jià)格跌幅顯著減緩,DRAM合約價(jià)已企穩(wěn)回升,而DDR5模組的價(jià)格近期已出現(xiàn)小幅回升趨勢;NAND現(xiàn)貨價(jià)也已經(jīng)基本企穩(wěn)。
國盛證券認(rèn)為,HBM最適用于AI訓(xùn)練、推理的存儲芯片。受AI服務(wù)器增長拉動,HBM需求有望在2027年增長至超過6000萬片。Omdia則預(yù)計(jì),2025年HBM市場規(guī)??蛇_(dá)25億美元。