據(jù)Wind統(tǒng)計，北向資金周五全天凈買入27.42億元，本周累計加倉近125億元。

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Choice數(shù)據(jù)顯示，8月5日（周五）北向資金凈買入寧德時代15.53億元，對貴州茅臺加倉超10億元。其中，當日凈買入額超過1億元的個股中，有9只分屬計算機、電子、電力設備行業(yè)。具體為計算機行業(yè)的指南針、三六零、四維圖新；電子行業(yè)的兆易創(chuàng)新、韋爾股份、歌爾股份；電力設備行業(yè)的寧德時代、陽光電源、福萊特。

東方證券盧日鑫等人在8月2日發(fā)布的研報中表示，電動車仍處于高速增長期，新能源長期趨勢不變。國內(nèi)電動車市場2020年下半年至今經(jīng)歷高速增長，在滲透率超30%的情況下仍維持可觀增速，而歐洲/美國市場滲透率相較國內(nèi)仍有較大提升空間，正處于政策推動與快速追趕過程中。疊加儲能市場方興未艾，電池行業(yè)將隨新能源車需求增長和儲能市場潛能釋放得到快速發(fā)展。

外資賣出一側(cè)，邁瑞醫(yī)療凈賣出超9億元，東方財富、恒瑞醫(yī)藥減倉額分別為5.12億元、4.15億元。中際旭創(chuàng)、瀘州老窖、藥明康德、天孚通信、萬科A均減倉超2億元。

從周度（7月31日至8月4日）表現(xiàn)看，北向資金周凈買額累計超3億元的個股見下表。寧王成“香餑餑”，爆買48.62億元，值得注意的是，北向資金半個月對該股加倉已近83億元。貴州茅臺加倉額位列第二，金額為20.23億元；藥明康德、比亞迪、隆基綠能、同花順、分眾傳媒、廣發(fā)證券、五糧液、中信證券凈買入額均超5億元。

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

太平洋證券劉強等人在7月31日發(fā)布的研報中表示，寧德時代的動、儲電池出貨量全球領先，市占率有望持續(xù)提升。據(jù)SMM，2023H1寧德時代儲能電芯產(chǎn)量排名全球第一，預計2023年公司動力及儲能電池合計出貨有望超400GWh。新技術(shù)方面，寧德時代麒麟電池實現(xiàn)量產(chǎn)裝車；4C麒麟電池首發(fā)落地理想；鈉電池首發(fā)落地奇瑞；M3P預計年內(nèi)量產(chǎn)交付；發(fā)布全新的凝聚態(tài)電池，單體能量密度最高可達500Wh/kg、車規(guī)級版本有望在2023 年內(nèi)具備量產(chǎn)能力。

藥明康德7月31日公告，上半年營收188.71億元，同比增6.28%；凈利潤53.13億元，同比增14.61%。公司獨特的CRDMO和CTDMO業(yè)務模式持續(xù)驅(qū)動公司收入穩(wěn)健增長。藥明康德Q1凈利21.68億元，據(jù)此計算，Q2凈利31.45億元，環(huán)比增長45%。

中航證券沈文文等人在8月1日發(fā)布的研報中表示，藥明康德在客戶數(shù)量方面2023年上半年新增客戶600余家，公司活躍用戶累計達到6000余家。2023年上半年，國內(nèi)新藥研發(fā)服務部（DDSU）為客戶研發(fā)的兩款新藥獲批上市，分別為口服抗病毒創(chuàng)新藥和治療腫瘤的藥物。2023年第二季度，藥明康德客戶銷售的收入分成實現(xiàn)從0到1的突破，未來十年銷售收入分成預計將實現(xiàn)超50%的復合增速。

賣出方面，本周北向資金凈賣出超3億元的個股如下表。恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療凈賣出額均超10億元；立訊精密、中際旭創(chuàng)、中興通訊、東方財富、招商銀行、中國中免減倉均超5億元。

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

消息面上，上周醫(yī)藥反腐重錘落地，引起市場預期變化。