鄉(xiāng)親們，黑色星期一來(lái)了......

今日券商仍局部活躍，醫(yī)藥白酒板塊集體下挫。

其中醫(yī)藥生物板塊午后再創(chuàng)階段新低，邁瑞醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、愛(ài)爾眼科、智飛生物、萬(wàn)泰生物、復(fù)星醫(yī)藥等集體下滑。白酒股午后持續(xù)走弱，成分股無(wú)一上漲，舍得酒業(yè)跌近6%，酒鬼酒、老白干酒跌超3%，五糧液、貴州茅臺(tái)紛紛走低。中興通訊A股尾盤(pán)觸及跌停，成交額超90億元；H股跌近10%。

(資料圖)

盤(pán)面上看，超導(dǎo)概念尾盤(pán)走強(qiáng)，超導(dǎo)、稀土概念逆勢(shì)走強(qiáng)，兩市成交額不足9000億，北向資金凈流出超24億，個(gè)股跌多漲少，近3600家下跌。

01

醫(yī)藥板塊深度調(diào)整，

龍頭股盤(pán)中跌超6%

近期，醫(yī)藥領(lǐng)域反腐舉措牽動(dòng)著醫(yī)藥行業(yè)的敏感神經(jīng)。

今日醫(yī)藥股集體大跌。A股方面，麗珠集團(tuán)一度逼近跌停，一品紅一度20CM跌停，歐普康視跌超10%，健康元、貝達(dá)藥業(yè)跌超8%，信立泰、百利天恒等多股跌超5%，邁瑞醫(yī)療、華東醫(yī)藥跌約5%，恒瑞醫(yī)藥一度跌6%。

港股醫(yī)療股同樣集體下挫，愛(ài)康醫(yī)療跌超12%，諾輝健康跌9%，微創(chuàng)醫(yī)療、春立醫(yī)療、心通醫(yī)療跟跌。

近期，關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)藥反腐核查、整治的消息接二連三。執(zhí)法對(duì)行賄犯罪零容忍，連刑法都在醞釀修改，加強(qiáng)懲治力度。受到關(guān)注。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入8月的短短幾日內(nèi)已有至少10場(chǎng)即將舉辦的醫(yī)藥行業(yè)學(xué)術(shù)會(huì)議、論壇等宣布延期。

用戶(hù)@抄底沖鋒號(hào)表示： 先要想明白醫(yī)藥反腐的目的是什么？為了解決什么問(wèn)題？才能做出正確決策。這里面有解決醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)被濫用的問(wèn)題，有患者過(guò)度醫(yī)療的問(wèn)題等等。但絕對(duì)不是為了滅掉藥企，最終讓大家都用不上好藥。只有把這里面的問(wèn)題想清楚，才能看得更遠(yuǎn)。

用戶(hù)@價(jià)值拉菲特表示：“我看到很多說(shuō)醫(yī)藥反腐是類(lèi)似白酒塑化劑以及奶粉三聚氰胺一樣的黃金坑機(jī)會(huì)，后續(xù)會(huì)迎來(lái)長(zhǎng)牛機(jī)會(huì)，這里需要注意一下關(guān)鍵詞，黃金坑它也是坑，后續(xù)時(shí)間是多長(zhǎng)，一年還是兩年？

要知道之前貴州茅臺(tái)可是殺到10倍PE。現(xiàn)在恒瑞醫(yī)藥還是多少PE，殺到10倍PE得腰斬多少次？還有當(dāng)年三聚氰胺伊利股份可是st的，如果恒瑞醫(yī)藥被st了，你能接受嗎？

這就是看每個(gè)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力了，如果接受腰斬風(fēng)險(xiǎn)的繼續(xù)看好的，后面不斷加倉(cāng)就是了，但是需要注意節(jié)奏，畢竟計(jì)劃是一年時(shí)間，反彈沒(méi)那么快，你需要耐心等待那么半年一年時(shí)間。

如果你滿倉(cāng)杠桿梭哈的，還是要注意風(fēng)險(xiǎn)的，每個(gè)人的抗風(fēng)險(xiǎn)能力不一樣。例如我現(xiàn)在持有10%倉(cāng)位的醫(yī)藥，我肯定是拼命看多未來(lái)幾年醫(yī)藥的，醫(yī)藥跌越狠我越開(kāi)心，最好的連續(xù)十個(gè)跌停，我肯定會(huì)考慮逢低加倉(cāng)的，因?yàn)檫t早會(huì)價(jià)值回歸的。但是你滿倉(cāng)杠桿幾個(gè)跌停就爆倉(cāng)了，后面反彈跟你一毛錢(qián)關(guān)系都沒(méi)有。

倉(cāng)位決定你的屁股，短線利空它就是要跌，長(zhǎng)線要漲起碼等你活到那時(shí)候再說(shuō)。”

02

暑期票房火爆！

傳媒板塊逆市走強(qiáng)

今年暑期檔大片不斷，熱門(mén)電影票房成績(jī)亮眼推動(dòng)8月7日傳媒板塊逆市走高。

A股方面，幸福藍(lán)海漲超14%，金逸影視、中原傳媒、上海電影漲停，橫店影視、萬(wàn)達(dá)電影等跟漲。港股方面，阿里影業(yè)一度漲超5%，貓眼娛樂(lè)漲超3%。

據(jù)燈塔專(zhuān)業(yè)版數(shù)據(jù)，8月5日周六，全國(guó)票房高達(dá)5.03億元，創(chuàng)今年春節(jié)檔之后最高單日票房成績(jī)。截至8月5日14時(shí)23分，2023年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預(yù)售）已突破140億?！断У乃贰栋私腔\中》《長(zhǎng)安三萬(wàn)里》位列當(dāng)前2023暑期檔影片票房前三。

今年暑期檔票房之所以能大幅超過(guò)預(yù)期，主要是因?yàn)閲?guó)產(chǎn)影片票房黑馬不斷涌現(xiàn)。6月22日上映的《消失的她》率先以黑馬之姿，將十多億元的預(yù)期票房大幅提高到如今的35億元，緊接著《八角籠中》《長(zhǎng)安三萬(wàn)里》繼續(xù)點(diǎn)燃觀眾觀影熱情，使得各自票房沖到20億元上下。

今年以來(lái)，電影市場(chǎng)復(fù)蘇明顯。根據(jù)燈塔專(zhuān)業(yè)版的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至8月6日，目前2023年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預(yù)售）已經(jīng)突破147億元。前三名均為國(guó)產(chǎn)片，分別是《消失的她》《八角籠中》和《封神第一部：朝歌風(fēng)云》。

圖片來(lái)源：燈塔專(zhuān)業(yè)版

近期，不少影視院線行業(yè)公司發(fā)布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，多家公司扭虧為盈。其中，中國(guó)電影凈利潤(rùn)大幅預(yù)增，同比增幅上限近18倍；萬(wàn)達(dá)電影、上海電影、橫店影視等6家公司扭虧為盈，行業(yè)整體情況好轉(zhuǎn)。

貓眼娛樂(lè)8月3日在港交所公告，預(yù)計(jì)集團(tuán)2023年上半年收入將介乎約21.5億元-22.5億元，同比增長(zhǎng)約80.5%-88.9%；公司擁有人應(yīng)占溢利將介乎約3.8億元-4.3億元，同比增長(zhǎng)約150.2%-183.1%。

展望下半年，東吳證券認(rèn)為，2023年暑期檔下半場(chǎng)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容充沛，有望延續(xù)優(yōu)秀票房表現(xiàn)，8月的上映影片數(shù)量仍有提升空間，期待更多影片相繼定檔，驅(qū)動(dòng)大盤(pán)票房增長(zhǎng)。

03

工業(yè)富聯(lián)大漲，

AI熱潮未減

據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)，鴻海集團(tuán)通過(guò)旗下工業(yè)富聯(lián)位于越南的生產(chǎn)基地，向蘋(píng)果公司獨(dú)家供應(yīng)人工智能(AI)服務(wù)器。受消息刺激，工業(yè)富聯(lián)盤(pán)中直線拉升，一度漲超9%。

情況類(lèi)似的還有奧比中光，8月7日早盤(pán)繼續(xù)拉升漲近6%，7日連漲反彈超16%。日前，公司正式發(fā)布與英偉達(dá)合作開(kāi)發(fā)的3D開(kāi)發(fā)套件Orbbec Persee N1 。新品融合奧比中光雙目結(jié)構(gòu)光相機(jī)Orbbec Gemini 2和支持海量開(kāi)源項(xiàng)目的NVIDIA Jetson Nano算力平臺(tái)，幫助開(kāi)發(fā)者快速打造可廣泛應(yīng)用于移動(dòng)感知、避障識(shí)別、體積測(cè)量、體感交互等領(lǐng)域的3D視覺(jué)方案，連接英偉達(dá)AI應(yīng)用生態(tài)。

日前蘋(píng)果發(fā)布2023財(cái)年第三財(cái)季（2023年第二季度）財(cái)報(bào)，庫(kù)克透露了蘋(píng)果在AI方面的詳情，稱(chēng)蘋(píng)果多年來(lái)一直在研究生成式人工智能（AI）和其他模型，“我們將AI和機(jī)器學(xué)習(xí)視為基礎(chǔ)核心技術(shù)，它們幾乎嵌入到我們制造的每一個(gè)產(chǎn)品中，從今年秋天開(kāi)始，iPhone將具備實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)錄語(yǔ)音郵件的功能，我們將繼續(xù)投資和創(chuàng)新”。

“顯然，我們投入了大量資金，這體現(xiàn)在研發(fā)支出上?！睅?kù)克補(bǔ)充道。截至目前，蘋(píng)果本財(cái)年的研發(fā)支出達(dá)到了226.1億美元，比去年同期高出約31.2億美元。